خبرهای فارکس

تاثیر بازار نفت در فارکس

سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی

قیمت نفت تاثیر عمیقی بر بخش های مختلف اقتصاد جهانی می‌گذارد و به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، نفت است که قیمت همه چیز را کنترل می‌کند به همین دلیل افراد زیادی برای سرمایه گذاری در نفت علاقه نشان می دهند و تمایل دارند از تلاطم قیمت این ماده ارزشمند کسب درآمد کنند در این نوشته به بررسی نحوه سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی پرداخته خواهد شد.

نفت خام، یک کالای اساسی است که انرژی و فرآورده های نفتی را در اختیار بازارهای جهانی قرار می دهد. سرمایه گذاران بازار جهانی، گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی دارند؛ این روش‌ها با درجات مختلف ریسک همراه هستند و از سرمایه گذاری مستقیم در نفت به عنوان یک کالا، تا خرید غیر مستقیم نفت از طریق مالکیت سهام مربوط به انرژی، ETF یا قراردادهای آتی معاملات، متغیر هستند. هر یک از این انواع سرمایه گذاری را می‌توان از طریق افتتاح یک حساب در کارگزاری های آنلاین یا مستقیماً از طریق حضور در یک کارگزاری بین المللی نفت و تاثیر بازار نفت در فارکس انرژی انجام داد.

با واسطه کارگزاری‌های بین المللی، می‌توان به روش‌های مختلف در بازار مالی نفت سرمایه گذاری کرد

شاخص های اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران بازار مالی نفت و انرژی

سرمایه گذاران نفت و گاز به دنبال شاخص های اقتصادی خاصی هستند تا این شاخص ها به آنها در درک حرکتهای آینده قیمت نفت و گاز کمک کنند؛ نفت برای بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی و استراتژیک منبع بسیار مهمی است زیرا مقدار زیادی از انرژی مصرفی جوامع از نفت تامین می‌شود. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، ذخایر زیادی از نفت خام را برای استفاده در آینده حفظ می‌کنند، اندازه گیری این ذخایر نفت، به عنوان شاخصی برای سرمایه گذاران عمل می‌کند و تغییرات در سطح ذخایر نفت، منعکس کننده روند تولید و مصرف آن است.

مانند سایر بازارهای کالا، قیمت نفت و گاز و معاملات آتی نفت نیز نسبت به سطح موجودی، تولید، تقاضای جهانی، سیاست های نرخ بهره و داده های کلیِ اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، حساسیت نشان می‌دهند پس می توان از موارد نامبرده به عنوان شاخص های اقتصادی موثر بر قیمت نفت و انرژی نام برد که اهمیت زیادی در سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی دارند.

انواع روش های سرمایه گذاری در بازار مالی نفت و انرژی

  • سرمایه گذاری مستقیم در نفت

1- معاملات آتی نفت و انرژی

یکی از روشهای مستقیم مالکیت نفت، ورود به معاملات آتی نفت یا فیوچرز از طریق کارگزاری های فعال جهانی است؛ معاملات آتی نفت بسیار ناپایدار هستند و ریسک بالایی را شامل می‌شود و اولین نکته ای که بسیاری از کارگزاری های فعال در بازار مالی نفت و انرژی به مشتریان خود گوشزد می‌کنند اخطار دادن در مورد خطرات بازار فیوچرز است اما با وجود همه این صحبت ها هزاران سرمایه گذار بزرگ و کوچک در این بازار،حضور دارند و از آن کسب درآمد می‌کنند.

یک روش رایج برای معامله نفت و انرژی، ورود به بازار آتی نفت و گاز است

2- ETF ها در بازار سهام جهانی

یکی دیگر از روشهای مستقیم مالکیت نفت، خرید اوراق قابل مبادله نفتیِ مبتنی بر کالا یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موسوم به ETF است؛ اوراق ETF ها در بورس بین المللی اوراق بهادار معامله می‌شوند و می‌توانند به شیوه ای مشابه سهام خرید و فروش شوند. قیمت اوراق ETF مطابق با قیمت لحظه ای نفت خام غرب تگزاس (WTI) تعیین می‌شود. متداول ترین روش سرمایه گذاری در نفت برای سرمایه گذاران معمولی خرید سهام یک ETF نفت است.

  • سرمایه گذاری غیر تاثیر بازار نفت در فارکس مستقیم در نفت و انرژی در بازار سهام جهانی

در روش غیر مستقیمِ سرمایه گذاری، در صندوق های سرمایه گذاری یا سهام شرکت های فعال در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌شود مثلا می توانند از طریق خرید اوراق صندوق های بخش انرژی مانند صندوق شاخصِ iShares Global Energy Sector Index (IXC) و صندوق های متقابل بخش انرژی مانند صندوق T. T. Rowe PRNEX به صورت غیر مستقیم در صنعت نفت جهانی سرمایه گذاری کرد.

این کار نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در نفت، ریسک کمتری برای سرمایۀ افراد ایجاد می‌کند.

در بازار سهام ایران نیز سرمایه گذاری غیر مستقیم در صنعت نفت امکان پذیر است و افراد می‌توانند سهام شرکت های فعال در صنعت نفت را خریداری کنند.

سرمایه‌ گذاران نفت گاها با خرید سهام شرکت های نفتی اقدام به سرمایه گذاری غیر مستقیم در نفت می‌کنند

  • معامله CFD های نفت و انرژی در بازار فارکس

یک نوع دیگر از سرمایه گذاری و معامله نفت و انرژی که خارج از بازار سهام انجام می‌شود معامله CFD های نفت و انرژی به واسطه کارگزاری های فعال در فارکس است این کارگزاری ها امکان خرید و فروش استقراضی نفت برنت، نفت خام تگزاس و گاز طبیعی را به صورت جفت ارز در برابر دلار، یورو یا پوند فراهم می‌کنند.

در معاملات انرژیِ فارکس، یک حجم اسپات از نفت یا گاز خرید و فروش نمی‌شود بلکه تغییرات قیمت انرژی های مذکور نسبت به ارزهای رسمی کشورها معامله می شود. برای معامله و سرمایه گذاری در بازار مالی نفت در فارکس، تنها کافیست در یک بروکر معتبر فارکس حساب باز کنید و از طریق پلتفرم متاتریدر، اقدام به معامله نفت یا گاز طبیعی کنید.

کلام آخر

در مورد سرمایه گذاری و معامله در بازار مالی نفت و انرژی، همان طور که در متن بالا به آن اشاره شد روش های مختلفی وجود دارد که برای معامله گران معمولی رایج ترین راه، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری نفتی یا ETF هاست بعد از آن معاملات آتی نفت، خرید و فروش سهام شرکت های فعال در صنعت نفت و یا معامله نفت و گاز در بازار فارکس از جمله دیگر گزینه های در دسترس برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در این عرصه هستند.

و به طور کلی در همه روش های مذکور باید ابتدا یک کارگزاری بین المللی متناسب با نوع سرمایه گذاری خود را پیدا کرده و در آن حساب باز کنید سپس از طریق پلتفرم آنلاین کارگزاری، امکان اتصال شما به بازار جهانی نفت فراهم خواهد شد البته باید افراد قبل از ورود به بازار نفت و انرژی، آموزش کافی در مورد نحوه معامله و سرمایه گذاری و روش های رایج تحلیل بازار را یاد گرفته باشند و یا از تحلیل ها و سیگنال های معتبر در این زمینه بهره بگیرند.

۷ دلیل روشن برای برتری بازار فارکس نسبت به بازار سهام

حدود ۴۵۰۰ سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک وجود دارد. ۳۵۰۰ سهام دیگر در نزدک (NASDAQ) وجود دارد. کدامیک را معامله خواهید کرد؟ وقت دارید که بالاتر از بسیاری از شرکت ها قرار بگیرید؟ در معامله نقدی ارز، دهها ارز برای داد و ستد وجود دارد، اما اکثریت بازیگران بازار روی چهار جفت اصلی معامله می کنند. آیا نظارت بر چهار جفت بسیار آسان تر از هزاران سهام نیست؟

به آقای فارکس نگاه کنید. او خیلی با اعتماد به نفس و جذاب است. آقای سهام هیچ شانسی ندارد! این فقط یکی از بیشمار مزایای بازار فارکس نسبت به بازار سهام است. برخی مزایای دیگر عبارتند از:

بازار ۲۴ ساعته

بازار فارکس بازار ۲۴ ساعته یکپارچه است. اغلب کارگزاران از یکشنبه در ساعت ۱۶:۰۰ EST تا جمعه ساعت ۱۶:۰۰ EST بازند، با ارائه خدمات به مشتریان که معمولا ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز در دسترس اند. با توانایی انجام معامله در ساعت های بازار آمریکا، آسیا و اروپا، می توانید برنامه زمانی داد و ستد خود را سفارشی کنید.

کمیسیون حداقل (نزدیک به صفر)

اکثر کارگزاران فارکس هیچ کمیسیون یا هزینه معاملاتی اضافی برای معامله ارزها به صورت آنلاین یا از طریق تلفن دریافت نمی کنند. با کارمزد اندک، سازگار و کاملا شفاف، هزینه های داد و ستد فارکس کمتر از بازارهای دیگر است. اکثر کارگزاران بابت خدمات خود از طریق کارمزد خرید فروش دستمزد می گیرند.

اجرای فوری دستورات بازار

معاملات شما در شرایط عادی بازار، فورا اجرا می شوند. تحت این شرایط، قیمتی که در زمان اجرای دستورتان نشان داده می شود معمولا همان قیمتی است که دریافت می کنید. به خاطر داشته باشید که بسیاری از کارگزاران فقط توقف، محدود کردن و دستورات ورود را در شرایط عادی بازار تضمین می کنند.

معاملات «در شرایط غیر عادی بازار»، معمولا به سهولت انجام نمی گیرد. اجرای سفارشات خرید یا فروش اکثر اوقات فوری اند اما در شرایط پرنوسان بازار، اجرای دستورات ممکن تاثیر بازار نفت در فارکس است دچار تاخیر شود.

امکان شروع معاملات با دستور فروش

بر خلاف بازار سهام، هیچ محدودیتی برای فروش در بازار ارز وجود ندارد. فرصتهای داد و ستد در بازار ارز وجود دارد صرف نظر از اینکه معامله گر خریدار یا فروشنده باشد، و یا وضع بازار به هر سمتی در حال حرکت باشد. از آنجا که معامله ارز همیشه مستلزم خرید یک ارز و فروش ارز دیگری است، هیچ تعصب خاصی نسبت به اجرای دستورات خرید و فروش در این بازار وجود ندارد. بنابراین همیشه دسترسی برابر برای معامله در بازار صعودی و نزولی دارید.

بدون واسطه

بورس های متمرکز مزایای بسیاری را برای معامله گران ارائه می کنند. با این حال، یکی از مشکلات در بورس های متمرکز، وجود دلالان است. هر فردی که مابین معامله گر و خریدار یا فروشنده قرار بگیرد برای آنها هزینه دارد. هزینه می تواند زمانی یا پولی باشد. از سوی دیگر، داد و ستد پول نقد غیر متمرکز است؛ بدین معنی که مظنه ها از معامله گران مختلف ارز می تواند متفاوت باشد. رقابت بین آنها آنقدر شدید است که شما تقریبا همیشه مطمئنید که بهترین قیمتها را به دست می آورید. معامله گران بازار فارکس دسترسی سریعتر و هزینه های کمتر دارند.

شرکتها و سازمانها نمی توانند بازار را کنترل کنند

چند بار شنیده اید که «صندوق A به مبلغ X فروخته شد یا به مبلغ «Z خریده شد؟ بازار سهام بسیار حساس به خرید صندوق های بزرگی است که به خرید و فروش می پردازند. در داد و ستد نقد، اندازه وسیع بازار فارکس موجب می شود که هر بانک یا صندوق نتواند ارز خاصی را کنترل کند یا احتمال آن بسیار کم است. بانکها، صندوق های تامینی، دولت ها، بنگاههای خرده فروشی و افراد ثروتمند تنها برخی از شرکت کنندگان در بازار نقدی ارز هستند که نقدینگی آن بی نظیر است.

تحلیلگران و شرکت های کارگزاری کمتر احتمال دارد در بازار تاثیر گذار باشند

آیا به تازگی تلویزیون را تماشا می کنید؟ در مورد سهام یک شرکت خاص و تحلیلگر یک شرکت کارگزاری معتبر شنیده اید که متهم است که وقتی سهام به سرعت در حال کاهش بود مردم را همچنان مثلا به «خرید» توصیه می کرد؟ مهم نیست که دولت چه کاری انجام میدهد تا وارد شود و موجب دلسردی از این نوع فعالیتها شود، ما آخرین مورد آن را نشنیده ایم.

IPO ها (اعلامیه ورود به بورس) کسب و کار بزرگ برای شرکت های سهامی عام و دفاتر کارگزاری اند. روابط برای دو طرف سودمند است و تحلیلگران برای دفاتر کارگزاری کار می کنند که نیاز به شرکت ها به عنوان مشتریان دارند. موقعیت های متناقض هرگز محو نخواهند شد.

بازار فارکس به عنوان بازار اولیه، میلیونها دلار درآمد برای بانک های جهان تولید می کند و ضرورتی برای بازارهای جهانی است. تحلیلگران فارکس تاثیر بسیار کمی روی نرخ ارز دارند؛ آنها فقط بازار فارکس را آنالیز می کنند.

همبستگی نفت در فارکس

همبستگی oil

همبستگی نفت در فارکس موضوع دیگری است که باید در مفاهیم همبستگی یاد بگیریم. بیایید در مورد یک طلای دیگر صحبت بکنیم، شاید این نکته را بدانید به طلای خام (Crude oil) همچنین «طلای سیاه» نیز می‌گویند.

نقت مثل یک مواد مخدر است که در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد. دلیل این موضوع این است که منبع انرژی در حال حاضر نفت است.

همبستگی نفت و دلار کانادا (CAD)

کانادا یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان نفت در جهان است که حدود ۳ میلیون بشکه در روز به آمریکا صادر می‌کند. این امر باعث شده کانادا بزرگترین تامین‌کننده نفت برای آمریکا باشد.

به دلیل این حجم از تولید توسط کانادا، دلار کانادا نیز به این ترتیب مورد تقاضا قرار گرفته است.

آمار واردات نفت آمریکا

همچنین، به این مورد توجه کنید که اقتصاد کانادا، وابسته به صادرات است، زیرا حدود ۸۵٪ صادراتش به سمت برادرش، آمریکا می‌رود.

به همین دلایلی که گفته شد، USD/CAD بسیار تحت تاثیر واکنش آمریکا به قیمت نفت است. اگر تقاضا برای نفت افزایش یابد، تولید‌کنندگان برای تاثیر بازار نفت در فارکس رفع نیازشان باید بیشتر نفت بخرند و همین دلیل باعث می‌شود قیمت نفت افزایش یابد که یعنی USD/CAD کاهش می‌یابد.

اگر تقاضای ایالات متحده کم شود، اتفاق برعکس میشود. یعنی تقاضای نفت کم می‌شود و در نتیجه تقاضای CAD نیز کم خواهد شد.

پس تا اینجا متوجه شده‌اید که نفت با USD/CAD همبستگی منفی دارد! آمار بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، ۹۳٪ همبستگی بین این دو نماد را نشان می‌دهد.

برای اینکه این همبستگی را دقیق‌تر متوجه شوید، در تصویر زیر، نمودار USD/CAD وارونه (Inverted) شده است. در این تصویر به خوبی مشخص است که این دو نماد شبیه به هم حرکت می‌کنند.

همبستگی نفت و USD/CAD

پس در اینجا متوجه شدیم قیمت این دو نماد روی همدیگر تاثیر بسیار زیادی می‌گذارند، به همین دلیل بار دیگر اگر قصد ترید روی نفت را داشتید، به رابطه جالب آن با USD/CAD توجه کنید.

همبستگی نفت و دلار آمریکا (USD)

طبق داده‌های تاریخی، قیمت نفت با قیمت دلار، رابطه عکس داشته‌اند. علیت این امر ۲ عامل زیر است:

۱. معیار یک بشکه نفت در جهان به دلار محاسبه می‌شود. وقتی دلار آمریکا قوی می‌شود، شما به دلار کمتری برای خرید یک بشکه نفت نیاز خواهید داشت. وقتی دلار آمریکا ضعیف می‌شود، قیمت نفت بالاتر خواهد بود.

۲. در طول تاریخ، ایالات متحده یک وارد‌کننده بسیار بزرگ نفت بوده است. بالا رفتن قیمت نفت، تراز تجاری (Trade balance) آمریکا را با کمبود مواجه می‌کند، این یعنی مقدار بیشتری دلار از آمریکا خارج خواهد شد.

این رابطه کم و بیش تا ده سال پیش وجود داشت، اما اوضاع تغییر کرد. بر اساس تازه‌ترین دست‌آورد‌های تکنولوژیکی آمریکا مرسوم به فن‌آوری حفاری و شکاف افقی (Horizontal Drilling and Fracking technology)، صنعت تولید نفت داخلی آمریکا بسیار پیشرفت کرده است.

در حقیقت، ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به یکی از بزرگترین صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی تصفیه شده (Refined petroleum products) تبدیل شد و در حال حاضر بزرگترین تولید‌کننده نفت خام در جهان است، آمریکا حتی از عربستان سعودی و روسیه تاثیر بازار نفت در فارکس تاثیر بازار نفت در فارکس نیز پیشی گرفته است!

تصویر زیر مربوط به ۱۰ کشور برتر تولید‌کننده نفت است، بر اساس آمار سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۵ قرار دارد:

بزرگترین تولید‌ کنندگان نفت جهان

بر اساس آمار در حال حاضر ایالات متحده حدود ۹۰ درصد انرژی مصرفی خودش را تامین می‌کند.

با توجه به این داده‌ها و در نتیجه، اگر قیمت نفت و اوضاع و احوال آن را در چند سال اخیر دنبال کرده بودید، متوجه می‌شدید که نفت از فرم همبستگی منفی‌ای که با دلار داشت خارج شده است. حتی می‌توان گفت دیگر ثبات ندارد.

همبستگی بی ثبات نفت و دلار

در چند سال اخیر و تا قبل از شروع دوران کرونا، بیشتر اوقات، همچنان رابطه نفت و شاخص دلار آمریکا، همبستگی منفی (Negative correlation) داشتند. اما این وضعیت دیری نپایید. به نظر می‌آید رابطه دلار آمریکا و نفت کم کم گرایش همبستگی مثبت (Positive correlation) به خود می‌گیرد.

همبستگی دلار و نفت

آیا دلار دارد به یک ارز نفتی (Petrocurrency) تبدیل می‌شود؟ این یک اصطلاح است که به ارز کشورهایی مثل کانادا، روسیه و نروژ به دلیل صادرات نفت بالا اطلاق می‌شود. آمریکا در حال حاضر با توجه به این موضوعات یک قطب تولید نفت است و خودش به بزرگترین معیار تعیین قیمت نفت تبدیل شده است. قبل از این عربستان این قدرت را داشت.

پس پیشبینی آینده به این شکل است که درآمد حاصله از نفت، نقش بزرگی در اقتصاد آمریکا بازی خواهد کرد و معنی همه این‌ها این است که وقتی قیمت تاثیر بازار نفت در فارکس نفت بالا رود، ارزش دلار نیز بالا خواهد رفت و برعکس!

نتیجه‌گیری

هیچ کدام از اتفاقات در جهان در حقیقت یک اتفاق نیستند. گردش قرت‌ها یا رسیدن به قدرت در بازار نفت. در وضعیتی از تاریخ هستیم که جواب خیلی از اتفاقات را می‌توان با انعکاس آن در بازار مالی متوجه شد. حتی وقوع یک جنگ یا آشوب نیز با توجه به چارت طلا و نفت قابل مشاهده است. درس‌های از این دست برای افزایش قدرت دید شما به بازار نیاز است.

تاثیر بازار نفت در فارکس

همه تحلیل‌ها به ترتیب زمان انتشار

در صفحه انتشار لحظه‌ای تحلیل‌ها، تمامی تحلیل‌ها از همه دسته‌ها، در یک صفحه به ترتیب زمانی منتشر می‌شوند. این صفحه به طور اتوماتیک به روز رسانی می‌شود و با انتشار هر تحلیل جدید هشدار صوتی پخش می‌کند.

تحلیل و اخبار لحظه به لحظه فارکس

این بخش با رویکردی لحظه‌ای بر روی وضعیت فعلی بازار تمرکز دارد، و از صبح تا عصر فعال است. هر روز در این بخش اخبار فوری و مهم بازار فارکس از دیدگاه تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تاثیر گذاری آن بر بازار ارز، اونس طلا و نفت خام در قالب بیش از ۲۰ مطلب منتشر می‌شود. پیگیری این صفحه را حتما به شما توصیه می‌کنیم

تحلیل حرکات قیمتی فارکس و اونس طلا

روش تحلیل بازار بر اساس استراتژی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) روشی ساده و در عین حال کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی محسوب می‌گردد. پرایس اکشن تلاش می‌کند محتمل‌ترین سناریو بازار را پیش بینی کند و با استفاده از الگوهای حرکات قیمت نقطه ورود و خروج معامله را مشخص نماید.

سیگنال فارکس مناسب اسکالپ و نوسان‌گیری

فارکس، اونس طلا و نفت

این سیگنال‌ها بر اساس شرایط تکنیکال بازار در چند تایم فریم ارائه می‌شود که فرصت‌های اسکالپ و نوسان‌گیری بازار ارز، اونس طلا و نفت خام را برای معامله‌گران مشخص می‌کند.

سیگنال شاخص‌های سهام

این سیگنال‌ها بر اساس شرایط تکنیکال بازار در چند تایم فریم ارائه می‌شود که فرصت‌های اسکالپ و نوسان‌گیری شاخص‌های سهام را برای معامله‌گران مشخص می‌کند.

پیشنهادات دقیق برای معاملات روزانه

تحلیل‌های نقاط کلیدی، بر اساس حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم بازار، تلاش می‌کند مناطق و سطوح دقیقی را برای معاملات روزانه ارز، اونس طلا و نقت خام ارائه کند. این پیشنهادات معاملاتی شامل سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت مشخص هستند.

تحلیل تکنیکال روزانه و هفتگی بازار فارکس

در این بخش روزانه از دوشنبه تا جمعه به طور منظم تحلیل تکنیکال جفت ارزها منتشر می‌شود، و در روز یکشنبه هر هفته نیز "تحلیل تکنیکال هفتگی" به شکل چشم انداز بازار در هفته پیش رو از دید تحلیل تکنیکال ارائه می‌گردد. پیگیری تاثیر بازار نفت در فارکس این بخش را حتما به شما توصیه می‌کنیم

بررسی مهمترین عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر بازار

تحلیل‌های فاندامنتال روزانه به شما کمک می‌کند که در طول روز از خبرها و اتفاقات مهم و تاثیرگذار اقتصادی بازار ارز آگاه شوید و با دید بهتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام نمایید.

بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر بازار

تحلیل‌های فاندامنتال هفتگی در ابتدای هر هفته منتشر می‌شوند و به شما کمک می‌کند که از خبرها و اتفاقات مهم و تاثیرگذار اقتصادی بازار ارز و اونس طلا در هفته پیش رو آگاه شوید و با دید بهتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام نمایید.

تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار اونس طلا

تحلیل‌های روزانه و هفتگی، تکنیکال و فاندامنتال اونس طلا در این بخش منتشر می شوند و به صورت منظم و مداوم به بررسی وضعیت بازار طلا می‌پردازند.

تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار نفت خام

تحلیل‌های روزانه و هفتگی، تکنیکال و فاندامنتال نفت خام سبک و نفت خام برنت در این بخش منتشر می‌شوند و به صورت منظم و مداوم به بررسی وضعیت بازار نفت خام می‌پردازند.

اخبار و تحلیل‌های بازار رمزارزها

در این صفحه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها مانند بیت کوین، اتریوم و . منتشر می‌شوند.

شاخص خرده فروشی چیست و تاثیر آن در بازار فارکس چگونه است؟

در این قسمت از آموزش تحلیل بنیادی فارکس در مورد آمار شاخص تغییرات خرده فروشی یا Retail Sales صحبت خواهیم کرد.

مجله افیکس کار: همانطور که قبلا در آموزش تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس گفتیم ، با استفاده از اطلاعات و داده های اقتصادی، سرمایه گذاران می توانند عملکرد اقتصاد یک منطقه را اندازه گیری کنند.

هر چقدر داده ها قوی تر باشد یعنی رشد اقتصادی قوی تر است . شاخص های اقتصادی نشان دهنده رشد یا افت اقتصاد یک کشور است . این موضوع مسلما روی ارز آن کشور و در نتیجه جفت های آن در بازار فارکس نیز تاثیر خواهد گذاشت.

  • بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل بنیادی فارکس | شاخص های اقتصادی و تاثیر آنها در بازار فارکس

در ادامه میخوانیم که شاخص تغییرات خرده فروشی چیست و معامله گران فارکس به آن چه نیازی دارند:

شاخص خرده فروشی چیست ؟

شاخص‌خرده‌فروشی یا Retail Sales میزان تقاضای مصرف‌کننده برای کالاهای نهایی را با اندازه‌گیری خرید کالاهای بادوام و غیر بادوام در یک بازه زمانی مشحص، تعیین می‌کند.

شاخص تغییرات در حجم خرده فروشی یا RSP عبارت است از خرید کالاهای نهایی (بجز خدمات) توسط مصرف کنندگان و مشاغل و جزو هردو دسته شاخص های پیشرو و تصادفی است.

در واقع RSP قیمت خرده‌فروشی یا Retail Selling Price قیمت نهایی مصرف‌کننده است . این شامل تغییرات قیمت خرده‌فروش و عمده‌فروش و مالیات بر فروش (به استثنای ایالات متحده و کانادا) و مالیات غیر مستقیم است.

به عنوان یک شاخص اقتصادی گسترده، گزارش خرده فروشی یکی از به روزترین گزارش ها است. زیرا داده هایی را ارائه می دهد که تنها چند هفته از اعتبار آن می گذرد. شرکت‌های خرده‌فروشی منفرد معمولاً هر ماه ارقام فروش خود را در همان زمان ارائه می‌کنند . لذا سهام آنها می‌تواند با پردازش داده‌ها توسط سرمایه‌گذاران دچار نوسان شود.

تغییرات عمده در قیمت های مصرف کننده می تواند بر ارقام شاخص خرده فروشی تاثیر بگذارد. این نوسانات در قیمت ها عمدتاً در دو دسته از خرده فروشی ها مشاهده می شود: خرده فروشان مواد غذایی و پمپ بنزین.

افزایش ناگهانی و زیاد در قیمت مصرف کننده مواد غذایی و انرژی می تواند باعث کاهش تاثیر بازار نفت در فارکس ارقام فروش در هر دو دسته (خرده و عمده فروش) شود. در نتیجه بر شاخص خرده فروشی یک ماه خاص تأثیر بگذارد.

خرده فروشان چه کسانی هستند؟

شاخص خرده‌فروشی شامل ارقام فروش در فروشگاه ها و سایر فروش‌های خارج از فروشگاه کالاهای بادوام (بیش از سه سال ماندگاری) و کم دوام (آنهایی با طول عمر 3 سال یا کمتر) است. این به بخش ها مختلف تقسیم می شوند از جمله (اما نه محدود به):

  • فروشگاه های پوشاک و لوازم جانبی پوشاک
  • داروخانه ها و داروخانه ها
  • فروشگاههای مواد غذایی و نوشیدنی
  • فروشگاه های لوازم الکترونیک و لوازم خانگی
  • فروشگاه های مبلمان
  • جایگاه های بنزین
  • فروشندگان خودروهای نو

ملاحظات گزارش فروش خرده فروشی

ارقام فروش اغلب به دو صورت ارائه می شود: همه فروش ها با احتساب فروش خودرو وسوخت و همه فروش ها بدون احتساب فروش خودرو وسوخت که به دومی Core Retail Sales میگویند.

اکثر اقتصاددانان ترجیح میدهند که خرده‌فروشی را بدون در نظر گرفتن فروش خودرو و سوخت تحلیل کنند. زیرا این ارقام نسبت به سایر اقلام مصرفی دارای نوسان بیشتری هستند. مثلا در مورد فروش پمپ بنزین که در معرض نوسانات قیمت نفت و گاز است صادق است. دلیل اصلی نادیده گرفته شدن این دو قلم داده های ناپایدار این است که مصرف کنندگان انتخابی در مورد نرخ آن ها ندارند.

در همین حال ارقام خرده فروشی تحت تأثیر فصل های مختلف نیز هست. معمولا سه ماهه چهارم – ماه های بین اکتبر و دسامبر – بالاترین سطح فروش را خرده فروشی ها مشاهده میکنیم. این تا حدی به دلیل فصل خرید تعطیلات است. فصلی ترین بخش های خرده فروشی شامل الکترونیک، کالاهای ورزشی، خرده فروشی آنلاین و پوشاک است.

اهمیت آمار خرده فروشی در آمریکا

اندازه گیری دقیق خرده فروشی برای سنجش سلامت اقتصادی ایالات متحده بسیار حیاتی است. این به دلیل این واقعیت است که هزینه مصرف کننده یا هزینه مصرف شخصی (PCE)، دو سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد.

داده تاثیر بازار نفت در فارکس های این گزارش توسط اداره سرشماری ایالات متحده در نظرسنجی ماهانه تجارت خرده فروشی جمع آوری می‌شود و شامل آمار فروش از تمام فروشگاه‌های خدماتی مانند غذا و سایر خرده‌فروشی ها مانند پوشاک، لوارم آرایشی؛ ابزارآلات و … می‌شود.

این گزارش تعداد کل فروش ها را در دوره زمانی اندازه گیری شده، معمولاً در ماه قبل، و درصد تغییر نسبت به آخرین گزارش را نشان می دهد. این گزارش همچنین شامل تغییر سال به سال در فروش برای محاسبه فصلی خرده فروشی مبتنی بر مصرف کننده است.

هنگام محاسبه حجم خرده تاثیر بازار نفت در فارکس فروشی 40% از فروش به کالاهایی بادوام مانند اتومبیل و لوازم خانگی و 60% از آنها به کالاهای مصرفی یا بی دوام از جمله خوراک و پوشاک تعلق میگیرد .

آمار خرده فروشی در آمریکا بعنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده های دنیا و دارنده ارز تعیین کننده ، بسیار بر بازار فارکس تاثیر گذار است .

قیمت خرده فروشی چگونه بر بورس سهام و اوراق تاثیر میگذارد؟

به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد کلان، ارقام قوی تر از پیش بینی ها در شاخص خرده فروشی معمولاً باعث ایجاد حرکات مثبت در بازارهای سهام می شود. طبیعتاً فروش بیشتر محصولات و خدمات به مصرف کننده نهایی خبر خوبی برای سهامداران شرکت های خرده فروشی است زیرا به معنای درآمد بیشتر این شرکت هاست.

از سوی دیگر، دارندگان اوراق قرضه نسبت به این معیار کاملاً دوسویه عکس العمل نشان میدهند. اقتصاد پررونق برای همه خوب است، اما قیمت های پایین تر در فروش خرده فروشی ها در زمانی که سیاست انقباضی درحال اجراست (یعنی نرخ های بهره افزایش میبابد)، در نهایت منجر به کاهش تورم میشود. این ممکن است باعث شود که سرمایه گذاران بیشتر به سمت خرید اوراق قرضه گرایش پیدا کنند . افزایش خرید اوراق قرضه در نهایت منجر به افزایش قیمت اوراق و کاهش بازدهی آنها میشود .

توجه کنید برعکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیفتد. خصوصا در زمانی که سیاست انبساطی حاکم میشود.

تاثیر شاخص خرده فروشی بر بازار فارکس

گفتیم که انتشار داده‌های اقتصادی بخش مهمی از فرایند تجزیه و تحلیل بنیادی هنگام معاملات ارزهای خارجی است. مجموعه داده‌ها به ما امکان می دهد وضعیت فعلی اقتصاد کشور مورد نظر را بررسی کرده و پیش بینی هایی را برای آینده تاثیر بازار نفت در فارکس نزدیک ایجاد کنیم.

این داده ها همچنین ما را قادر می سازند تا قدرت اقتصادی جفت ارزها را با یکدیگر مقایسه نماییم.

تاثیر داده های شاخص خرده فروشی (شاخص قیمت خرده فروشی) بر فارکس نیز بالاست. زیرا همانطور که بالاتر گفتیم هزینه های مصرف کننده اغلب بخش بزرگی از اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد

شاخص خرده فروشی از عوامل تکان دهنده بازار می باشد زیرا معیاری ست که ضریب اطمینان و میزان خرید مصرف کننده را نشان می دهد و درصد بالای آن نشان دهنده افزایش فعالیت های اقتصادی است.

به تعبیر دیگر رشد شدید در خرده فروشی نشان می دهد که مصرف کنندگان یک کشور اعتماد و درآمد بیشتری برای خرید کالا و خدمات دارند. بنابراین افزایش خرده فروشی تاثیر مثبتی بر ارز آن کشور دارد.

تاثیر این شاخص بر نرخ تقاضای دلار آمریکا مستقیم می باشد .

قرائت های قوی نشان دهنده افزایش فروش نسبت به ماه قبل یا پیشبینی هاست.

  • قوی بودن قرائت این شاخص نسبت به پیش بینی های قبلی آن، بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، میتواند تاثیر صعودی بر تقاضای دلار آمریکا بگذارد. در این حالت جفت ارزهائی که دلار آمریکا در آنها ارز پایه هستند صعودی و جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا ارز متقابل است، نزولی میشوند.

قرائت های ضعیف نشان دهنده کاهش فروش نسبت به ماه قبل یا پیشبینی هاست.

  • ضعیف بودن قرائت این شاخص نسبت به پیش بینی های قبلی آن، بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، میتواند تاثیر نزولی بر روند تقاضای دلار آمریکا بگذارد. در این حالت جفت ارزهائی که دلار آمریکا در آنها ارز پایه هستند نزولی و جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا ارز متقابل است، میتوانند صعودی شوند.

چکیده

شاخص خرده فروشی (Retails Sale Index) یک شاخص قوی برای نشان دادن سلامت یک اقتصاد است. بدین صورت که آیا اقتصاد در حال انقباض یا گسترش است. اهمیت این شاخص از جایی نشات می گیرد که خرده فروشی (شاخص خرده فروشی) تقریباً نیمی از مخارج مصرف شخصی را تشکیل می دهد، که به نوبه خود تقریباً 70 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

آمار خرده فروشی های بسیار قوی یا ضعیف می تواند فشار صعودی یا نزولی را بر قیمت ارز مرتبط وارد کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا