معامله طبق برنامه و استراتژی

استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی

اگر شما هم جزء معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی هستید که اغلب از معاملاتتان نتیجه دلخواه را نمی‌گیرید، نحوه طراحی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی شما، می‌تواند یکی از احتمالات مهم ناکامی‌تان باشد. در سی‌وششمین دورهمی مجازی کافه پول که یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد تلاش کردیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه متناسب با شرایط هر بازار و انتظارات‌مان، مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی را طراحی و اجرا کنیم؟

با این گزارش-مقاله کوتاه و جمع و جور از کافه پول شماره ۳۶ همراه باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

همانطور که گفتم، برنامه شماره ۳۶ کافه پول در مورد استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه‌گذاری بود. در این برنامه بعد از ذکر مقدماتی کوتاه، استراتژی معاملاتی را اینگونه تعریف کردیم:

یک استراتژی معامله طبق برنامه و استراتژی معاملاتی، نوعی شیوه خرید و فروش در بازارهای سرمایه گذاری است که بر قواعدی از پیش‌ تعریف‌شده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استوار است.

بهترین ایده‌ها و فعالیت‌ها و تصمیم‌ها باید پیش از عملی شدن به خوبی بررسی شده و فرا گرفته شوند. تلاش کردم در کافه پول ۳۶، کاری کنم که در نهایت منجر به گرفتن تصمیمات بهتر و اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی بهتر توسط دوستان شرکت کننده و سرمایه‌گذاران عزیز شود.

نکات مختلفی در مورد استراتژی معاملاتی

در مورد استراژی معاملاتی، چندین کتاب مطالعه کردم و تلاش کردم بهترین نکات این کتاب‌ها را جمع آوری و با زبانی ساده و گویا، به دوستان ارائه کنم.

برخی از این نکات را در زیر می‌خوانید:

مدیریت راهبرد فردی داشته باشیم

مدیریت راهبرد فردی در تعیین یک استراتژی، موضوع مهمی است. در واقع می‌توانیم بگوییم هنر، علم و مهارت فرد در تعیین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌های چندگانه که فرد را قادر می‌سازد به اهداف از پیش تعیین شده برسد.

در مدیریت راهبرد فردی باید به سه نکته «تدوین راهبردها»، «اجرای راهبردها» و «ارزیابی راهبردها» توجه کنیم و یک به یک این مراحل را طی کنیم.

نقشه راه داشته باشیم

نقشه راه تصویری است از وظایف و نقاط عطف پروژه یا عملکرد روزمره‌ای که روابط منطقی بین آنها را نشان می دهد.

برای اینکه نقشه راه را به خوبی بلد باشیم، باید تعاریف پروژه و همچنین «وظیفه» را هم بلد باشیم. تمام این تعاریف را در کافه پول، تشریح کردم و برایشان در قالب مثال، توضیحاتی مبسوط ارائه دادم.

مسیر اضطراری داشته باشیم

همیشه باید در طراحی استراتژی‌های معاملاتی، مسیر اضطراری را در نظر بگیریم.

مسیر اضطراری یا مسیر خروجیة بیشتر برای مواقعی مناسب است که بحرانی غیرمنتظره یا اتفاقی غیرمترقبه روی می‌دهد. بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بحران‌های طبیعی مثل سیل، زلزله و غیره.

شما باید توانایی این را داشته باشید که لافصاله بعد از وقوع یک بحران، از سرمایه‌ها و دارایی‌هایتان مراقبت و محافظت کنید.

درست مثل پله‌های اضطرای یک ساختمان که در مواقعی مثل آتش سوزی می توانیم خودمان را از طریق آن نجات دهیم.

حد زیان مناسب می‌تواند یک راه اضطراری خروج باشد.

آیا برای هر سرمایه‌گذاری، راه خروجی یا مسیر اضطراری در نظر می گیرید؟

راهبرد ( استراتژی)

از بحث مقدمات که عبور کنیم، تازه به بحث استراتژی یا راهبرد می رسیم. در اینجا منظورم از استراتژی، طرح یا برنامه‌ای است که برای غلبه بر حریف یا رسیدن به نقطه پایان و کسب موفقیت که از لحاظ زمانی به زمانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم و تعریف می شود.

اما نقطه پایانی در معاملات کجاست؟

اغلب افراد، این نقطه پایان را ندارند و برای همین هم متحمل زیان می شوند. همچنین بسیاری از افراد، اهداف کوتاه، میان مدت و بلندمدت برای خودشان در نظر نمی گیرند. کسی که این کارها را انجام ندهد و به این موضوعات توجه نکند، نمی تواند استراتژیست خوبی در بازارهای مالی شود.

استراتژیست

استراتژیست کسی است که نگاه و نگرش جامع و نظام بندی به اهداف دارد، برای رسیدن به چشم اندازی که تعریف کرده و از مهارت لازم برای هدف گذاری، ارزیابی، تدوین راهبردها، ارزیابی اجرای آن و ود اجرای آن برخوردار است و می تواند منابع را به صورت اصولی به تمام بخش‌ها تخصیص دهد.

در مورد ویژگی‌های یک استراتژیست خوب، در ادامه کافه پول توضیحاتی ارائه کردم که کمی پایین‌تر می‌خوانید.

علم اقتصاد

علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع محدود و علم انتخاب راهکارهای مختلف است.

ممکن است شما ده‌ها انتخاب در سرمایه گذاری، کسب و کار یا هرچیز دیگری داشته باشید. اما اگر بتوانید به درستی از بین ده ها ایده و انتخاب، یک یا چند تا را انتخاب کنید، یعنی علم اقتصاد را به درستی فهمیده‌اید.

در حقیقت در علم اقتصاد، این تصمیم گیری است که بسیار مهم است.

ضمناینکه باید بتوانید به صورت بهینه بتوانید منابع را تخصیص دهید.

هزینه فرصت

هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته، عبارت است از هزینه بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های دیگر که از آن صرف‌نظر شده است. به بیان دیگر، این هزینه زمانی رخ می‌دهد که به بهای یک انتخاب، فرصت انتخاب و اجرای ایده‌های دیگر از دست برود.

در واقع هر تصمیمی که میگیرید تا اقدامی انجام دهید، به نوعی هزینه دارد. شما با انتخاب یک گزینه، فرصت انتخاب سایر گزینه‌ها را از دست می‌دهید که به آن هزینه فرصت می گویند.

افق زمانی

تعیین افق زمانی برای معامله همانند تدوین استراتژی معاملاتی از اصول کلیدی و مهمی است که هر معامله گری باید آن را در نظر بگیرد.

برنامه‌ریزی‌ها و هدف گذاری های شما باید پایان مشخصی داشته باشد. اینکه بنامه شما چند ماهه یا چند ساله است.

یکی از شایع ترین عواملی که باعث ضرر کردن معامله گران در بازارهای مالی می شود همین موضوع عدم تعیین افق زمانی برای سرمایه گذاری است. بدون در نظر گرفتن افق زمانی سرمایه گذاری نکنید. این کار اشتباه بزرگی است که می تواند برایتان ضرر آفرین باشد.

تعیین بازه زمانی خیلی می تواند شما را در رسیدن به استراتژی و سود خوب کمک کند. اگر بازه زمانی برای معامله در نظر نگیرید ضرر کردن در بازارهای مالی در همان گام های ابتدایی شما را از سرمایه گذاری منصرف می کند.

فرصت ها یا تهدیدهای محیطی

از دیگر مسائلی که باید در بازارهای معاملاتی به آن توجه کنید، فرصت ها یا تهدیدهای محیطی است. این فرصت ها و تهدیدها معمولاً خارج از کنترل شماست.

مثل تورم، بحران‌های مالی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی و یا بحرا‌ن‌های طبیعی.

شما مجبورید با این فرصت و تهدیدها مواجه و روبرو شوید. باید ببینید آیا می‌توانید انعطاف پذیری لازم را در برنامه راهبردی خودتان داشته باشید یا خیر؟ آیا در صورت بروز یک بحران، برای آن آماده هستید؟ آیا پشتیبانی لازم را از سرمایه‌هایتان انجام داده‌اید؟

نقاط قوت و نقاط ضعف

این موضوع برمیگردد به مسائل رواننشناسی.

شما باید روانشناسی معامله گر یا تحلیلگر را یاد بگیرید. برای این موضوع، سرچ کنید، بهترین منابع را انتخاب و در مورد آن بخوانید.

شما چه بخواهید و چه نخواهید، نقاط قوت و ضعف شخصیتی‌تان روی استراتژی معاملاتی‌تان تاثیر میگذارد. پس در مورد این عوامل درونی و ویژگی‌های شخصی خودتان چیزهای بیشتری یاد بگیرید.

تاکتیک

تاکتیک در حقیقت مقیاس کوچکتری از استراتژی است.

شما در استراتژی طراحی کردن، گویی با یک نقشه ماهواره ای با دید وسیع مواجه هستید، اما تاکتیک در حقیقت همان نقشه‌هایی است که از ارتفاعی بسیار کمتر تهیه شده و جزئیات را بهتر نشانتان می دهد.

شما برای هر معامله باید تاکتیک داشته باشد و به نکات جزئی هر تاکتیک هم توجه کنید.

تکنیک

در هر حوزه‌ای، تکنیک کوچک‌ترین واحد یادگیری یک مهارت است. مثلاً در بحث فروش، تخفیف به عنوان یک تکنیک شناخته می شود.

وقتی حاشیه‌های تکنیک را هم بیاموزید و بدانید که تکنیک در کجا به کار می‌رود و در کجا به کار نمی‌رود و چه فرصت‌ها یا تهدیدهایی ایجاد می‌کند و در مقابل چه کسانی قابل استفاده است و در مقابل چه افرادی قابل استفاده نیست و زمان مناسب بکارگیری آن چیست، و بر این اساس تکنیک را در دستیابی به استراتژی خود به کار بگیرید، می‌توانید بگویید از یک تاکتیک استفاده کرده‌اید.

پارادوکس انتخاب

این تناقض بیان می کند که «شما فکر می کنید هرچه بیشتر یاد بگیرید، روش های تکنیکالی بیشتری فرا بگیرید، دائماً از این شاخه به آن شاخه بپرید، الزاماً به این معنی نیست که بتوانید معاملات بهتری داشته باشید!»

گزینه‌های زیاد، مهارت‌های زیاد و انتخاب‌های زیاد، جنبه‌های منفی هم دارند. این جمله منسوب به بروسلی را شنیده‌اید که می‌گوید : «معامله طبق برنامه و استراتژی من از کسی که صد فن بلد است نمیترسم. من از کسی میترسم که یک فن را صد بار تمرین کرده است!»

در حقیقت شما باید انتخاب‌هایتان را اندکی محدودتر کنید و تخصصی‌تر کار کنید. ضمن اینکه با یادگیری بسیاری از چیزها، انتخاب کردن برایتان دشوارتر می شود.

این قضیه را در استراتژی های معاملاتی خود لحاظ کنید.

چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

در بخش بعدی صحبت‌هایم در کافه پول، در مورد لزوم داشتن استراتژی گفتم و سه دلیل عمده برای به کارگیری استراتژی ذکر کردم.

اول: تخصیص بهینه منابع محدود (منابع محدودند. آنها را کجا صرف می کنید؟)

دوم: شناخت فرصتهای بازار (فرصت‌های کنونی و آینده بازار چه هستند؟ آنها را چگونه پیدا کنم؟)

و سوم: درک بهتر از کار و زندگی (آیا ۲۴ ساعته و هفت روز هفته باید کار کنم؟ آیا باید کار و زندگی را از هم جدا کنم؟ چطور تعادل ایجاد کنم؟)

چیزهایی که توصیه کردم خودتان به دنبال مطالعه‌شان بروید!

در کافه پول ۳۶ گفتم که بعضی از مطالب خیلی مهم هستند، اما بهتر است خودتان به دنبال یادگیری‌شان بروید. چون هم خودتان روحیه جستجوگری بیشتری پیدا کنید، هم به دلیل زمان محدود هر کافه پول، شاید فرصت تشریح چنین موضوعاتی پیش نیاید. از مله موضوعاتی که از شرکت کنندگان در کافه پول درخواست کردم به دنبال یادگیری‌اش بروند:

ویژگی‌های استراتژی معاملاتی خوب

اشتباهات در تدوین استراتژی

ویژگی های یک استراتژیست

استراتژیست خوب در واقع کسی است که بتواند مدیریت راهبردی قدرتمندی داشته باشد.

برای انتخاب استراتژی معاملاتی دو کار را باید انجام دهید:

اول: یادگیری روش‌های معاملاتی مختلف (استراتژی های مختلف) که این کار مستلزم آموزش، مطالعه و استفاده از تجارب دیگران است؛ یعنی باید با شناخت انواع روش‌ها و شناخت دقیق از آن‌ها اقدام به انتخاب یک روش معاملاتی برای خود بکنید.

و دوم: خودشناسی و تحلیل شرایط خود. خودشناسی عامل بسیار مهمی در انتخاب استراتژی است. عوامل زیادی در استراتژی‌ها وجود دارند که باید بررسی کنید و آن را با روحیات خود بسنجید و بعد استراتژی را انتخاب کنید.

در یک نگاه کلی استراتژیست‌ها در چندین ویژگی شاخص مشترک و مشابه هستند:

بیان و نگاه و نگرش مثبت داشته باشند.

تفکر سرمایه گذاری داشته باشند نه کارمندی و حقوق بگیری!

استراتژیست خوب، باید پرسشگر باشد.

تفکر سیستمی داشته باشند.

خودشناسی داشته باشند و برای آن وقت بگذارند.

هرکدام از این ویژگی‌ها را در کافه پول به صورت مختصر همراه با مثال و نمونه، تشریح کردم و در پایان به سوالاتی که شرکت کنندگان عزیز داشتند، پاسخ دادم.

ممنون از این‌که با خلاصه مطالب کافه پول ۳۶ همراه من بودید. بسیار خوشحال می‌شوم درباره مباحث ارائه‌شده در گزارش، سؤالاتتان را در بخش نظرات بپرسید تا در نخستین فرصت به آن‌ها پاسخ دهم و اگر تجربه‌ای دارید، خوشحال می‌شوم بازگو کنید.

پیروز و ثروتمند باشید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

درباره عبدالحکیم بایی

من عبدالحکیم بایی تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای مالی هستم و در این سایت در تلاشم تا با ارائه آموزش‌ها و تحلیل‌هایی به‌روز و کاربردی در زمینه سرمایه‌گذاری، مدیریت و رشد مالی به شما کمک کنم تا درآمد خود را افزایش داده و در مسیر رسیدن به موفقیت و ثروت‌آفرینی قرار بگیرید.

ارتباط با من

(واتس‌اپ و تلگرام)

ما را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید!

دسترسی سریع

لینک‌های مفید

از این‌که با بازنشر مطالب ‌سایت عبدالحکیم بائی با ذکر منبع به ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و دانش مالی کمک می‌کنید، از شما سپاسگزارم.

حسابهای کوچک مزایا و معایب

                                  
یکی از بزرگترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران مبتدی در مباحث آموزش فارکس با آن مواجه هستند، موجودی حساب آن‌هاست. ممکن است در ابتدا مشکل بتوانید با وجود محدودیت‌های مالی به آمال و آرزوهای دیرینه خود صورت واقع بدهید. اغلب معامله‌گران فارکس رویای انجام معاملات سنگین و سودهای کلان را دارند. اما هنگامی که با یک حساب ۱۰۰ دلاری یا حتی کمتر آغاز به کار می‌کنید،سخت به نظر می رسد که بتوانید اینطور معامله کنید.

حال آیا معامله معامله طبق برنامه و استراتژی کردن با یک حساب کوچک وقت تلف کردن است؟ قطعا خیر!

معامله کردن با حساب کوچک به نوعی مرحله گذار از مبتدی به حرفه‌ای محسوب می‌شود. اگر در این مرحله عملکرد دقیق و صحیحی داشته باشید، می‌تواند موفقیت شما را در بلندمدت تضمین کند. بعلاوه در این مدت می‌توانید مهارت‌های معاملاتی خود را برای زمانی در آینده که با حساب‌های بزرگتر معامله می‌کنید، بهبود بخشید.

روی استراتژی معاملاتی تمرکز کنید

از مزایای حساب معاملاتی کوچک این است که به اندازه یک حساب با موجودی زیاد، شما را در معرض تهدیدهای روانشناسی قرار نمی‌دهد. وقتی با یک حساب کوچک شروع به کار می‌کنید، رقم سود و ضررهای معاملات به اندازه‌ای نیست که شما را از مسیر درست، یعنی تمرکز بر استراتژی و پایبند بودن به برنامه معاملاتی منحرف کند.

توجه به درصد نتایج، نه رقم نتایج

ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کاری که با یک حساب کوچک معامله می‌کنند، ارقام نتایج معاملات و سودهای بدست آمده مایوس کننده باشد. اما در واقع باید روی درصد نتایج متمرکز باشید. در صورتیکه بتوانید بطور مستمر نتایج مثبت و افت حساب (Drawdown) کمی داشته باشید، زمانی که حساب رشد کند و به ارقام بزرگی برسد، مهارت و توانایی‌های لازم برای کسب موفقیت‌های بیشتر را در خود دارید.

به حساب خود احترام بگذارید

بسیاری از معامله‌گران فارکس از اینکه با یک حساب کوچک و مطابق استانداردها معاملاتی با حجم‌های پایین انجام می‌دهند دلسرد می‌شوند، به این خاطر که ارقام نتایج بسیار کوچک هستند. اگر با یک حساب ۱۰۰ دلاری معامله کنید و در هر معامله به اندازه ۱ درصد ریسک کنید، در این صورت حتی ۳ درصد سود ارزشی معادل تنها ۳ دلار خواهد داشت.

اما حفظ نسبت سود به ضرر و داشتن تاریخچه‌ای از نتایج مستمر می‌توانند به شما در جذب سرمایه‌گذاران نیز کمک کنند.

اگر به دلیل کسالت از حجم‌های کوچک، بخواهید با یک حساب ۱۰۰۰ دلاری به اندازه ۱۰۰ دلار ریسک کنید، یعنی به اندازه ۱۰ درصد ریسک کرده‌اید که این مقدار بسیار زیاد است. بنابراین صرفنظر از اندازه حساب، بسیار مهم است به ازای هر معامله حداکثر یک درصد ریسک کنید.

در مبحث آموزش بورس و یادگیری فارکس بلندمدت فکر کنید

متاسفانه اغلب معامله‌گران فارکس در عوض فراهم کردن ابزارهایی برای دستیابی به موفقیت معامله طبق برنامه و استراتژی و استقلال مالی در بلندمدت، به بازار به عنوان راه میانبری برای سریع ثروتمند شدن نگاه می‌کنند.

دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی هر ساله صورت دموکراتیک بیشتری به خود می‌گیرد. و با رشد و پیشرفت بسترهای معاملاتی جمعی و برنامه‌های معاملاتی اختصاصی، بسیاری از معامله‌گران خرد فارکس از پشتیبانی خوبی برخوردار می‌شوند.

نکته مهم و کلیدی این است که اندازه موجودی حساب را فراموش کنید و صرفا روی ایجاد پیوسته نتایج مثبت با نسبت سود به ضرر مناسب، متمرکز باشید. اگر در طول یک سال موفق شوید نتایج مستمر مثبتی داشته باشید، به سرعت اندازه حساب خود را افزایش می‌دهید.

توجه و تمرکز بر این عوامل و تجربه‌ای که در طول معاملات با حساب کوچک بدست می‌آورید باعث آمادگی بیشتر شما در مواجهه با حساب‌های بزرگتر می‌شود و همچنین پایه و شالوده‌ موفقیت بلندمدت شما را بنا می‌کند.

هنگام ریزش بازار چه کنیم؟

همانطور که می دانید ماهیت ارز دیجیتال بی ثبات بوده و بازار آن با نوسانات زیادی همراه است. به همین دلیل ممکن است قیمت یک رمز ارز بسیار صعودی شود و یا ناگهان روند نزولی را طی کند. در این بین معامله طبق برنامه و استراتژی سرمایه گذارانی که از بروز رفتار درست در زمان ریزش بازار آگاهی کافی ندارند دچار ضرر و زیان های بزرگ شده و ممکن است کل زندگی خود را ببازند. در واقع نوسانات قیمتی تنها مختص به ارز دیجیتال نیست بلکه تمام بازار های مالی از این خصلت برخوردار هستند. اما با آموزش های درست و تفکر هوشمندانه می توانید حتی قیمت های نزولی بازار را نیز به فرصت تبدیل کنید.

جلوگیری از ضرر هنگام ریزش بازار

ریزش بازار های مالی به مخصوص ارز دیجیتال، بسیار دلهره آور بوده و وحشت معامله گرانی که سرمایه زیادی در این بازار ها خرج کرده اند بر می انگیزد. برای پیشگیری از ضرر در معاملات دیجیتالی، حتما باید یک استراتژی صحیح برای خطرات احتمالی تعیین کنید. این استراتژی با استفاده از انواع روش های حرفه ای ترید معین می شود و کسانی که آموزش های نوسان گیری بازار را فرا گرفته باشند به خوبی می توانند از قیمت های پایین نیز سود کسب کنند. در نتیجه پیشنهاد ما برای جان سالم به در بردن از بازار ارز دیجیتال، کسب دانش در مورد ترید رمز ارز ها است تا با تحلیل بازار بتوانید از هر موقعیتی برای افزایش سرمایه تان استفاده کنید.

اصلاح بازار اجتناب ناپذیر است

اول از همه، آرام باشید! سقوط و اصلاحات بازار های مالی بخشی طبیعی از چرخه سرمایه گذاری است و خواسته یا ناخواسته اتفاق می افتد. سعی کنید در شرایطی که روند بازار نزولی است خود را نبازید، اصلاح رمز ارز ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است. معمولا زمانی که قیمت بیت کوین یا سایر رمز ارز ها از 10 درصد بیشتر دچار افت قیمتمی شوند اصطلاحا می گویند اصلاح بازار اتفاق افتاده است. به همین ترتیب نیاز است بدانید روند نزولی یک رمز ارز به دلیل اصلاح است و یا علت دیگری موجب این کاهش قیمت شده است.

اگر افت قیمت به دلیل اصلاح بازار باشد مطمئن باشید ارز مورد نظر مجددا شامل افزایش قیمت خواهد شد، اما اگر کاهش قیمت به دلایل دیگر اتفاق بیفتد باید تحقیقات لازم را انجام داده و استراتژی خود را تغییر دهید.

دچار FOMO نشوید

اکثر سرمایه گذارانی که هنگام ریزش بازار دچار وحشت شده و دارایی خود را عجله ای می فروشند پشیمان می شوند. مفهوم فومو در ارز دیجیتال دقیقا به همین معنی است، معامله گران غیر حرفه ای بدون توجه به استراتژی های معاملاتی خود رمز ارز هایشان را به فروش می گذارند که باعث پدیدار شدن فروش های هیجانی در بازار می شود. معاملات ارز دیجیتال نیاز به صبر و کنترل احساسات دارد، کسانی که نمی توانند در شرایط بحران خود را کترل کنند قطعا دچار ضرر و زیان های بزرگی می شوند. بسیاری از سرمایه گذاران هنگام ریزش بازار دچار وحشت شده و ترس از دست دادن سرمایه وجودشان را فرا می گیرد که باعث انجام دادن رفتار های عجولانه و خروج های زودهنگام از بازار می شود.

این فروش های هیجانی که منشا آن از ترس معامله گران است نه تنها به خود شخص بلکه به بازار نیز ضربه می زند و باعث سقوط بیشتر آن می شود. در نتیجه هنگامی که اوضاع برای بازار خوب پیش نمی رفت خودتان را کنترل کرده و طبق برنامه تان عمل کنید.

لیمیت اوردر معامله تان را تغییر ندهید

لیمیت اوردر یا همان سفارش خرید و فروش رمرز ارز، پس از تحقیقات طولانی و تحلیل های عمیق به دست می آید، در واقع نقطه بستن معاملات آخرین مرحله تکمیل یک معامله است. برای تعیین نقطه اوردر باید حدود یک ماه بر روی ارز مورد نظر تحقیق شده و بازدهی، عکسلعمل به اخبار و اتفاقاتی که در گذشته برای رمز ارز مورد نظر اتفاق افتاده از نظرتان دور نماند.

پس از ارزیابی و تعیین نقطه ورود به بازار نباید به صورت لحظه ای آن را چک کنید. شما استراتژی خود را چیده، نقطه ورود را تعیین کرده و از استاپ لاس ها استفاده کرده اید، حال نیاز است به برنامه خود اعتماد داشته و با بروز احساسات بازار از آن صرفه نظر نکنید. در آن زمان است که شما می توانید خود را یک معامله گر حرفه ای بنامید.

بلند مدت فکر معامله طبق برنامه و استراتژی کنید

اگر می خواهید ثروت خود را چندین برابر کنید، باید طولانی مدت فکر کنید. با آنکه ترید های کوتاه مدت نیز در برخی مواقع سود های عظیمی را به شما ارائه می دهند اما در نهایت برنامه ریزی برای بازار های مالی مناسب است که نتیجه طولانی مدت آن به نفع تان باشد. به همین دلیل اگر در کوتاه مدت نتیجه نگرفتید می توانید از استراتژی خرید در کف قیمت و فروش در قله استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی می توانید به مقاله آموزش خرید ارز دیجیتال در کف قیمت مراجعه نمایید.

معاملات مارجین را فراموش نکنید

معاملات مارجین این امکان را برای شما فراهم می کنند تا از کاهش قیمت بیت کوین سود کسب کنید. با استفاده از این معاملات شما می توانید نقطه اوردر را بر روی short تنظیم کرده و از روند نزولی بیت کوین سود به دست آورید. این عمل توسط پلتفرم های ارائه دهنده ترید امکان پذیر است که توسط آن ها یک معامله مارجین ثبت کرده و شانس خود را امتحان می کنید.

نکته: دقت داشته باشید در معاملات مارجین از اهرم ها استفاده می شود. اما آیا می دانید روش اهرم یا Leverage چیست؟ به طور خلاصه باید بگوییم اهرم ها سود و ضرر یک معامله را چندین برابر می کنند، به همین دلیل پیشنهاد می شود در صورت منعقد کردن یک معامله مارجین، از اهرم هایی با ضریب کم استفاده کنید تا در صورت غلط بودن پیشبینی اتان ضرر کمتری به سرمایه تان وارد شود.

سخن آخر

بازار های مالی همه و همه بی ثبات هستند و دارای نوسانات قیمتی شدیدی می باشند، به همین دلیل قبل از ورود به این نوع سرمایه گذاری حتما خود را آماده شرایط بحرانی و سقوط بازار کرده و از ریزش رمز ارز ها دچار وحشت نشوید. طبق برنامه ترید خود پیش بروید و آنقدر در این زمینه آموزش ببینید که حتی هنگام سقوط بازار نیز از استراتژی تعیین شده خود اطمینان کامل داشته باشید. در غیر این صورت با آگاهی نداشتن از رفتارهای مناسبی که هنگام ریزش بازار باید از خود نشان دهید، قطعا دچار ترس شده و سرمایه خود را از دست می دهید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ + فیلم

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بارها از کارشناسان مختلف شنیده اید که قبل از انجام معاملات باید استراتژی داشته باشید. در این کلیپ به شما درباره اینکه استراتژی معاملاتی و سبک های معاملاتی چیست، توضیح داده می شود.

به گزارش نبض بورس، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بارها از کارشناسان مختلف شنیده اید که قبل از معاملات باید استراتژی داشته باشید. اما مقصود از استراتژی چیست؟

بگذارید ماجرا را از اینجا آغاز کنیم. اگر این تصور برای شما به وجود آید که بازار سرمایه به مثابه یک میدان جنگ است، قطعا شما به فکر این خواهید افتاد که برای پیروز خارج شدن از این میدان نبرد برای خود طرح و برنامه ای داشته باشید.

متاسفانه بسیاری از معامله گران در ورود به بازار سرمایه، برنامه ای برای خرید و فروش ندارند و به همین علت اغلب با شکست از این میدان نبرد خارج می شوند.

در بازار سرمایه اما اقلیتی که استراتژی برای خود دارند، پیروز نبرد معاملاتی هستند. در این کلیپ که برگرفته از صفحه شخصی مهشید داداش زاده از کارشناسان بازار سرمایه است، به شما درباره اینکه استراتژی معاملاتی و سبک های معاملاتی چیست، به صورت کامل توضیحاتی ارائه می شود.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک روشی برای خرید و فروش می باشد که طبق برنامه از پیش تعیین شده و قواعد و قوانین مشخص برای یک معامله انجام می شود. در واقع با داشتن یک استراتژی معاملاتی، معامله درون یک چارچوبی انجام می شود.

در یک استراتژی چه مواردی باید مشخص باشد؟

در چارچوب مذکور باید هدف از سرمایه گذاری، افق زمانی و توان و قدرت ریسک پذیری مشخص باشد. مقصود از هدف سرمایه گذاری این است که در چه قیمتی ورود و در چه قیمتی خروج انجام شود.

درباره افق زمانی نیز باید گفت که دید معامله گران، به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می شود.

قدرت ریسک پذیری هم این است که یک معامله گر حاضر است از چه میزان پول و مبلغ بگذرد تا یک بازدهی کسب کند.

معاملات روزانه (Day Trading) چیست؟ + معرفی ویژگی‌های یک تریدر روزانه!

معاملات روزانه (Day Trading) همانطور که از نامش پیداست، به معاملاتی گفته می‌شود که در طول یک روز و در بازه‌های زمانی بسیار کم انجام می‌گیرد.

زمانی وجود داشت که تنها افرادی قادر به تجارت در بازارهای مالی بودند، که برای موسسات بزرگ مالی، کارگزاری و خانه‌های بازرگانی کار می‌کردند. اما با آمدن اینترنت، این فضا تقریبا برای تمامی افرادی که به آن علاقه‌مند بودند، قابل استفاده است. استفاده از معاملات روزانه در تجارت می‌تواند یک روش بسیار پر سود باشد، تا زمانی که شما به درستی این کار را انجام دهید. اما همچنین می تواند برای افراد تازه کار کمی چالش برانگیز باشد، به‌ویژه برای کسانی که یک استراتژی برنامه‌ریزی شده نداشته باشند. حتی کسانی که کاملا با استراتژی معاملات روزانه آشنا هستند نیز گاهی اوقات ضررهای بسیار بزرگی متحمل می‌شوند.

نکاتی که در انجام معاملات روزانه باید به آنها توجه کنید:

• کسانی که از معاملات روزانه استفاده می‌کنند، بسیار فعال بوده و برای سودآوری از تغییرات قیمت یک دارایی معین، استراتژی‌های روزانه را انجام می‌دهند.
• برای استفاده از معاملات روزانه ، باید از استراتژی‌های متنوعی استفاده کرد.
• معاملات روزانه اغلب با تحلیل تکنیکال همراه است و نیاز به درجه بالایی از نظم و انضباط شخصی افراد دارد.

نحوه کارکرد معاملات روزانه چگونه است؟

معاملات روزانه به عنوان خرید و فروش کالای مشخصی در یک روز معاملاتی واحد تعریف می‌شود. استفاده از آن در هر نوع بازار مالی ممکن است، اما بیشتر در forex و بازار بورس رایج است. کسانی که از معاملات روزانه استفاده می‌کنند، معمولاً دارای تحصیلات عالی و دارای بودجه خوبی هستند. آنها از لوریج (leverage) و استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت به مقدار زیاد استفاده می‌کنند تا از حرکات کوچک قیمت در سهام یا ارزها، بهره ببرند.

در معاملات روزانه افراد همیشه درگیر حوادثی هستند که باعث می شوند حرکت کوتاه مدتی در بازار اتفاق بیافتد. دنبال کردن اخبار یک تکنیک محبوب در بین این افراد است؛ آمار اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره منوط به انتظارات بازار و روانشناسی بازار از دیگر مواردی است که همیشه در انجام این گونه معاملات باید به آنها توجه داشت. زیرا بازارها هنگامی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود و یا بیش از حد انتظار پیش روند و در این حالت است که می‌توان از معاملات روزانه سود برد. در معاملات روزانه افراد از استراتژی‌های متعددی در روز استفاده می کنند. در زیر به برخی از این استراتژی‌ها نگاهی می‌اندازیم:

• اسکالپینگ (Scalping) : که در آن تریدر وارد معامله می‌شود و سریعا از آن خارج می‌شود. تریدر سعی می‌کند تعداد زیادی سود کم در طول یک روز به دست آورد. این معاملات حتی بعضی مواقع در کمتر از ۵ دقیقه بسته می‌شوند.
• معاملات محدوده نوسان (Range trading) : که با مشخص کردن یک کانال که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، کمک می‌کند که تریدر تصمیم بگیرد در چه زمانی دست به خرید یا فروش بزند.
• معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading) : تریدر با کمک این روش، از اخباری که سبب ایجاد نوسان در قیمت بازار می‌شود، با خبر می‌شود و از آن برای معاملات خود استفاده می‌کند.
• معامله فرکانس بالا (High-frequency trading) : نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه است. این معاملات از داده‌های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند.

یک استراتژی بحث برانگیز

پتانسیل سود معاملات روزانه شاید یکی از مباحث مطرح و بحث برانگیز در وال استریت باشد. کلاهبرداران اینترنتی از اشخاصی که تازه شروع به کار با استفاده از روش معاملات روزانه می‌کنند، با وعده این که سود زیادی در کوتاه مدت خواهید کرد، سودهای زیادی به دست می‌آورند و همچنان هم این قضیه که این نوع معاملات یک طرح سریع ثروتمند شدن است، ادامه دارد. بعضی افراد بدون اطلاع کافی دست به معامله می‌زنند؛ اما با وجود همه این ریسک‌ها، بعضی از تریدرهای روزانه بسیار موفق هستند.

بسیاری از مدیران حرفه‌ای و مشاوران مالی از انجام معاملات روزانه خودداری می‌کنند؛ زیرا از نظر آنها در بسیاری از موارد مقدار سود در مقابل ریسک آن بسیار ناچیز است. اما در مقابل كسانی كه معاملات روزانه می‌كنند، تأكید دارند كه سود آن بسیار منطقی است. انجام معاملات روزانه با سودآوری امکان پذیر است، اما میزان موفقیت به دلیل پیچیدگی و ریسک لازم تجارت روزانه در رابطه با کلاهبرداری‌های مربوط به آن، ذاتاً پایین است.

انجام معاملات روزانه مناسب تمامی افراد نیست، چون دارای ریسک بسیار بالایی است. علاوه بر این، مستلزم درک عمیق از نحوه کار بازارها و استراتژی‌های مختلف برای سودآوری در کوتاه مدت است. در حالی که ما داستان‌های موفقیت کسانی که به عنوان یک تریدر روزانه موفق به کسب ثروت شده‌اند را می‌شنویم، اما به این نکته توجه کنید که بسیاری از آنها دچار ورشکستگی و یا متحمل ضررهای زیادی شده‌اند. علاوه بر این، نقشی را که شانس و زمان‌بندی خوب بازی می کند را نیز دست کم نگیرید. در حالی که مهارت مطمئناً یک عنصر مهم است، اما گاهی شانس بد می‌تواند حتی با تجربه‌ترین تریدرهای روزانه را نیز دچار ضرر فراوان کند.

ویژگی‌های یک تریدر معاملات روزانه

تریدرهای روزانه حرفه‌ای، معمولاً دانش عمیقی در مورد بازار دارند. در اینجا برخی از پیش نیازهای لازم برای معامله‌گران روز موفق آورده شده است:

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون درک اصول بازار تلاش می کنند معاملات روزانه انجام دهند، اغلب پول خود را از دست می‌دهند. تجزیه و تحلیل فنی و خواندن نمودار، مهارت خوبی برای تریدر روزانه است؛ اما بدون درک عمیق‌تر از بازار و دارایی‌های موجود در آن بازار، نمودارها ممکن است فریب دهنده باشند. همیشه در انجام معامله باید احتیاط کنید و مزایا و معایب معامله‌ای را که می‌خواهید انجام دهید در نظر بگیرید.

داشتن سرمایه کافی

در معاملات روزانه، تریدرها تنها از آن مقدار سرمایه که توانایی از دست دادنش را دارند استفاده می‌کنند. این امر نه تنها آنها را از ورشکسته شدن محافظت می‌کند‌، بلکه به از بین بردن احساسات در تجارت آنها نیز کمک می‌کند. برای انجام یک سرمایه‌گذاری موثر در معاملات روزانه، معمولا به مقداری زیادی سرمایه نیاز است. همچنین استفاده از حساب‌های مارجین نیز برای این نوع ترید مورد نیاز است.

استراتژی

یک تریدر خوب باید به همه جوانب بازار آشنا باشد. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که یک تریدر معاملات روزانه از آن استفاده می‌کند، که از جمله آنها می‌توان به معاملات نوسان، آربیتراژ و معاملات مبتنی بر اخبار اشاره کرد. این استراتژی‌ها تا زمانی که سود مداوم حاصل کنند و ضررها را محدود کنند، باید اصلاح شوند.

نظم و انضباط

استفاده از یک استراتژی سودآور بدون نظم بی‌فایده است. بسیاری از تریدرهای معاملات روزانه در نهایت پول خود را از دست می‌دهند؛ زیرا در انجام معاملاتی که مطابق معیارهای خاص خودشان باشد، ناموفق هستند. همانطور که می‌گویند “طرح و تجارت را برنامه‌ریزی کنید.” موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

برای سودآوری، تریدرهای روزانه به شدت به نوسانات بازار اعتماد دارند. پس بازار مالی که دارای نوسانات زیادی باشد برای این نوع تریدرها مناسب‌تر است. این امر می‌تواند به دلیل موارد مختلفی از جمله گزارش درآمد، احساسات سرمایه‌گذاران یا حتی اخبار عمومی اقتصادی اتفاق بیافتد.

تریدرهای روزانه همچنین سهامی را می پسندند که دارای نقدینگی زیادی باشد؛ زیرا این امر به آنها امکان تغییر موقعیت خود بدون تغییر قیمت سهام را می‌دهد. چون در این صورت، اگر قیمت سهام به سمت بالاتر حرکت کند، تریدرها ممکن است موقعیت خرید را به دست آورند و اگر قیمت پایین بیاید، تریدر ممکن است تصمیم به فروش کوتاه مدت بگیرد تا بتواند در هنگام نزول قیمت سود کند.

مهم‌ترین معیارها برای معاملات روزانه

کدام معیارها می‌تواند برای تجارت معاملات روزانه مناسب باشد؟ بیایید با نگاهی به چند ویژگی اصلی متناسب با معیارهای معاملات روزانه شروع کنیم:

• نقدینگی بالا : سهولت خرید و فروش در مقادیر زیاد، سبب راحتی در معاملات می‌شود و این خود عدالت و کارایی قیمت را تضمین می‌کند.
• نوسان زیاد : نوسان زیاد برای برای کسی که می‌خواهد در مدت زمان کم، چندین بار سود معامله طبق برنامه و استراتژی کند بسیار مهم است. نوسان نه تنها برای قیمت گذاری محصولات مالی ساده مانند سهام و اوراق قرضه مهم است، بلکه نقش اساسی در قیمت گذاری سایر معاملات مالی محبوب مانند معاملات آپشن نیز دارد.
• هزینه تراکنش پایین : معاملات مکرر نباید منجر به پرداخت هزینه‌های بالای تراکنش شود. هزینه‌های پایین برای هر تراکنش در معاملات روزانه ضروری است.
• معاملات مارجین یا لوریج : در صورت نیاز به داشتن مقادیر زیادی سرمایه برای معامله، هیچ تریدری به صورت مداوم از این روش استفاده نمی‌کند. سود ذاتی لوریج در این است که به تریدرها اجازه می‌دهد نسبت‌های بالاتری را با سرمایه محدود خود معامله کنند. با این حال، استفاده از معاملات لوریج یا مارجین مانند یک شمشیر دو لبه است که در هر دو طرف سود و ضرر قرار دارد. پس در معاملات با این روش، باید بسیار احتیاط داشته باشیم.
• در دسترس بودن اطلاعات : بازارها بر طبق خبرها تغییر می‌کنند و تریدرها، نیاز به داشتن اطلاعات زیادی راجب به دارایی‌هایی که در آن تجارت می‌کنند، دارند. صرافی‌ها و بسترهای مالی خرید و فروش، دسترسی آسان و سریع به تمامی اخبار مرتبط با بازار را ارائه نمی‌دهند. در دسترس بودن آسان اخبار و ویژگی‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین معیارها برای کسانی است که می‌خواهند از طریق معاملات روزانه کسب سود کنند.

آیا باید استفاده از معاملات روزانه را شروع کنید؟

همانطور که گفته شد، استفاده از معاملات روزانه به عنوان یک حرفه می‌تواند بسیار دشوار و کاملاً چالش برانگیز باشد؛ در مرحله اول، شما باید دانش کافی در مورد دنیای تجارت داشته باشید و از تحمل ریسک، سرمایه و اهداف خود ایده خوبی داشته باشید.

تجارت روزانه نیز مانند تمامی مشاغل، شغلی است که به زمان زیادی برای یادگیری نیاز دارد. پس اگر می‌خواهید استراتژی‌های خود را کامل کنید و از این طریق درآمد کسب کنید، باید زمان زیادی را برای آن اختصاص دهید. این کاری نیست که بتوانید به صورت پاره وقت انجام دهید و یا هر زمان که خواستید از آن استفاده کنید. اگر مصمم هستید که این نوع تجارت برای شما مناسب است، باید تمامی سرمایه و وقت خود را به آن اختصاص دهید. اما همیشه به این نکته توجه کنید که در شروع کار با سرمایه اندک وارد شوید.

سعی کنید خونسرد باشید و احساسات را از تجارت خود دور نگه دارید. هرچه بیشتر بتوانید این کار را انجام دهید، بیشتر می‌توانید به برنامه خود پایبند باشید. تمرکز سبب می‌شود که شما در همان مسیری که آن را تصور می‌کنید قرار بگیرید. اگر این دستورالعمل‌های ساده را رعایت کنید، ممکن است شما بتوانید در معاملات روزانه به خوبی تجارت کنید.

نحوه استفاده از معاملات روزانه در ارزهای دیجیتال

حالا که کمی با روش معاملات روزانه آشنا شدید، به نحوه استفاده از این نوع معامله در زمینه ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اولین قدم در هنگام شروع با استفاده از روش معاملات روزانه در بازارهای ارز دیجیتال، پیدا کردن یک صرافی خوب است. یک صرافی ارز دیجیتال که به شما امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته را بدهد. همچنین انتخاب نوع ارز دیجیتالی که قصد دارید آن را ترید کنید نیز مهم است. اگر به دنبال استفاده از معاملات روزانه به صورت تمام وقت هستید، پس باید صرافی را را انتخاب کنید که امکان تبادل ارز بین ارزهای مختلفی را دارا باشد.

همچنین یافتن یک صرافی‌ که نقدینگی زیادی داشته باشد نیز حائز اهمیت است؛ زیرا معامله طبق برنامه و استراتژی تضمین کننده این است که شما همیشه می‌توانید با یک خریدار یا فروشنده مبادله داشته باشید. در غیر این صورت، ممکن است نتوانید معامله خود را به موقع انجام دهید. یک صرافی خوب برای شروع، می‌تواند بایننس (Binance) باشد؛ زیرا امکان تبدیل صدها جفت ارز مختلف را دارد و همچنین بزرگ‌ترین صرافی‌ها از نظر حجم معاملات در بازار است.

همچنین باید در نظر بگیرید که چقدر قصد سرمایه‌‌گذاری دارید. هرگز فراموش نکنید که بازارهای ارز دیجیتال دارای نوسان زیادی هستند. بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که کل سرمایه‌گذاری خود را از دست دهید. پس سعی کنید در ابتدا با مقادیر کمتری شروع کنید. پس از راه‌اندازی حساب خود و واریز وجه، مدتی وقت بگذارید تا با ویژگی‌های مختلف در صفحه معاملاتی بیشتر آشنا شوید. هر صرافی دارای یک نمودار تحلیلی است، بنابراین ایده خوبی است برای یادگیری نحوه تحلیل حرکات قیمت‌گذاری، ابتدا از آن استفاده کنید.

با مشاهده این چارت‌ها شما می‌توانید میزان تغییرات قیمتی ارزهای مختلف را بررسی کنید و از آن برای انجام معاملات روزانه کمک بگیرید. یادگیری نحوه کار با این ابزارها واقعاً مهم است؛ زیرا به شما امکان می‌دهد که احتمال افزایش یا سقوط قیمت یک کوین را شناسایی کنید. با این حال، هیچ تضمینی برای این که همیشه پیش بینی شما درست باشد وجود ندارد. بنابراین همیشه آماده و هوشیار باشید که در مواقع خاص از معامله بیرون بیایید و از ضرر خود جلوگیری کنید.

نتیجه‌گیری

اگرچه معاملات روزانه به نوعی به یک پدیده بحث برانگیز تبدیل شده است، اما می‌تواند روشی مناسب برای سودآوری باشد.

تریدرهایی که از این تکنیک استفاده می‌کنند، چه به صورت گروهی و چه فردی، با حفظ نقدینگی و کارآمدی بازار، نقش مهمی در بازار بازی می‌کنند. اگرچه این نوع استراتژی در بین تریدرهای بی‌تجربه محبوب است؛ اما این روش بیشتر مناسب افرادی است که مهارت و منابع لازم برای موفقیت در آن را دارند.