پلن یا استراتژی معاملاتی

×

پلتفرم آسان بورس

در آسان بورس می‌توانید با توجه به دانش و تجربه خود الگوریتمتان را شخصی سازی کنید و انجام معاملات را به ربات بسپارید

استراتژی معاملاتی

پلن معاملاتی خود را طراحی کنید و سیگنال سهام‌های مورد نظر را شناسایی کنید

بررسی و رصد بازار

با طراحی فیلتر بازار را رصد کنید و لیست سهام‌‌های مناسب و دلخواه خود را بیابید

تنظیم هشدار

با قرار دادن هشدارها از اتفاقات دلخواه خود روی بازار و پرتفوی شخصی مطلع شوید

مدیریت سرمایه

قوانین مدیریت سرمایه و ریسک خود را قرار دهید تا بهترین بازدهی را داشته باشید

تست و مانیتورینگ

استراتژی‌تان را در گذشته سهام‌ها تست کنید و آن را بعد از فعال شدن در بازار مانیتور کنید

هوش مصنوعی

به کمک ابزارهای هوش مصنوعی پارامترهای دلخواه خود را مدل‌سازی و پیشبینی کنید

افتخارات کسب شده توسط آسان بورس

جوایز و تقدیرنامه‌هایی که آسان بورس از ابتدای سال 97 تاکنون به دست آورده است:

• منتخب 5 استارت‌آپ برتر فین استارز 2018
• مقام سوم در پانزدهمین دوره دیموند پیچ - مهر 97
• محصول برگزیده در ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعاتی برتر(فاب) - دی 97
• مقام دوم طرح استارت‌آپی در دهمین دوره جشنواره کارآفرینی دانشگاه شریف (VC CUP) - دی پلن یا استراتژی معاملاتی 97
• مقام نخست نمایشگاه ITE 2019 در بخش استارتاپ‌های فین‌‌تک

تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، نبش گلستان دوم، پلاک 3، واحد 3

تلفن تماس : 44096391 021

شبکه‌های اجتماعی

لینک های مفید

×

به اطلاع می‌رساند به دلیل تغییرات زیرساختی در سرورهای آسان‌بورس، از ساعت 20 چهارشنبه 99/11/08 سایت به مدت 48 ساعت دچار اختلال خواهد بود . تیم فنی آسان بورس تمام تلاش خود را برای کاهش این زمان به حداقل ممکن به کار خواهد بست. بابت این اختلال صمیمانه از شما عذرخواهی کرده و از شکیبایی شما سپاسگزاریم.

چرا هر سرمایه گذاری باید استراتژی معاملاتی پلن یا استراتژی معاملاتی خاص خود را داشته باشد

استراتژی معاملاتی به عنوان یک نیاز برای سرمایه گذار

در بخش های قبل در خصوص طراحی سیستم معاملاتی در بازار صحبت کردیم و گفتیم هر سرمایه گذاری قبل از اینکه وارد یک موقعیت خرید شود باید چند نکته را رعایت کند و در نهایت 6 گام را طراحی سیستم معاملاتی عنوان کردیم. در این بخش قصد داریم در خصوص استراتژی معاملاتی هر سرمایه گذار در بازار سرمایه صحبت کنیم.

تعریف استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی می باشد که یک سرمایه گذار باید برای خود داشته باشد تا بتواند در پلن یا استراتژی معاملاتی بازار سرمایه موفق عمل کند و مهم تر از داشتن استراتژی معاملاتی؛ پایبندی به آن می باشد یعنی سرمایه گذار باید بتواند به استراتژی تدوین شده پایبند باشد و هیچگاه با توجه به شرایط پیش از آمده از آن تخطی نکند. یعنی ابتدا برنامه ریزی لازم برای تدوین یک استراتژی معاملاتی را انجام داده و سپس بر اساس آن عمل کند. پس میتوان به این نتیجه رسید که داشتن استراتژی در معاملات شرط لازم برای موفقیت می باشد ولی شرط کافی نیست و شرط کافی پایبندی به استراتژی و اجرای درست آن می باشد .

داشتن استراتژی در دنیای معامله گری

قبل از شروع صحبت در خصوص این موضوع بهتر است سوالی را مطرح کنیم. چرا همواره سرمایه گذاران در تلاش هستند تا از استراتژی معاملاتی دیگران تقلید کنند و از آن در معاملات خود استفاده کنند و آیا این درست است که از استراتژی معاملاتی دیگران در بازار استفاده کنیم؟

هر سرمایه گذاری با یک روش معاملاتی منحصر به فرد در بازار معامله می کند که با توجه به تجربه، تحقیق و روانشناسی فردی آن را بدست آورده و از آن استفاده میکند؛ بنابراین تقلید کردن از استراتژی معاملاتی دیگر سرمایه گذاران در بازار اشتباه محض می باشد ولی این موضوعی است که به وفور در بازار سرمایه شاهد آن هستیم. پس این سوال باقی می ماند که چرا بیشتر سرمایه گذاران به دنبال کپی کردن استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران موفق در بازار هستند؟؟ اگر قرار باشد همه استراتژی های معاملاتی به موفقیت منجر شود چرا درصد بیشتری از بازار بازنده هستند و تنها درصد کمی برنده؟؟

برای داشتن معاملات موفق در بازار سرمایه باید یک سیستم معاملاتی مناسب داشت که در بخش زیر مراحل آن را تشریح میکنیم

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.

مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:

مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

مرحله ششم: از سیستم استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

با بررسی موضوعات بالا میتوان به این نتیجه رسید که استراتژی معاملاتی هر شخصی منحصر به فرد است و نمی توان از استراتژی معاملاتی دیگران تقلید کرد و در معاملات آن را به کار برد. از طرفی هر سرمایه گذاری باید بداند که استراتژی معاملاتی منحصر به فرد به سادگی و راحتی به دست نمی آید و نیازمند کسب تجربه در بازارهای مالی است. معمولا ممکن است سرمایه گذار در ابتدای تدوین یک استراتژی با شکست مواجه شود ولی باید این شکست را مبنای کار قرار داد و به سادگی دلسرد نشد و با تلاش بیشتر ضعفها را برطرف کرد.

تریدینگ پلن (TRADING PLAN) یا برنامه معاملاتی چیست؟

تریدینگ پلن یک ابزار تصمیم‌گیری جامع برای فعالیت‌های معاملاتی است. این برنامه به معامله‌گران کمک می‌کند در مورد اینکه در چه زمانی، کدام دارایی را به چه میزان معامله کنند، تصمیم بگیرند. هر معامله‌گر باید یک تریدینگ پلن شخصی داشته باشد. می‌توانید از برنامه معاملاتی فرد دیگری به‌عنوان یک طرح کلی استفاده کنید؛ اما فراموش نکنید که رویکرد دیگران نسبت به ریسک مالی و میزان سرمایه آن‌ها ممکن است تفاوت قابل توجهی با شما داشته باشد. برنامه معاملاتی می‌تواند شامل هر چیز مفیدی باشد؛ اما هر برنامه معاملاتی باید شامل نکات زیر باشد: با رسام ماینر همراه باشید

-انگیزه‌تان برای معامله‌گری (ترید)

-بازه زمانی مورد نظر

-رویکردتان نسبت به ریسک

-سرمایه موجود برای معامله

-قوانین مدیریت ریسک مخصوص به خودتان

-بازارهایی که قصد معامله در آن‌ها را دارید.

یک برنامه معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. یک استراتژی معاملاتی تعیین می‌کند که دقیقا در چه زمانی باید وارد یک معامله یا از آن خارج شوید. برای نمونه، یک استراتژی ساده معاملاتی آن است که تعیین کنید که بیت کوین را با ارزش ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنید و زمانی که قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان رسید، آن را بفروشید. در ادامه، توضیح می‌دهیم که چرا معامله‌گران به یک تریدینگ پلن نیاز دارند.

چرا باید از برنامه معاملاتی (تریدینگ پلن) استفاده کنیم؟

معامله‌گران موفق به یک تریدینگ پلن نیاز دارند؛ چراکه کمک می‌کند تصمیمات منطقی را برای معاملات‌شان بگیرند و مولفه‌های یک معامله ایده‌آل را برای خود تعریف کنند. در واقع، یک برنامه معاملاتی حرفه‌ای به شما کمک می‌کند از تصمیم‌گیری‌های احساسی و لحظه‌ای اجتناب کنید.

مهم‌ترین مزایای یک تریدینگ پلن عبارت‌اند از:

-معاملات ساده‌تر: به دلیل اینکه در تریدینگ پلن همه برنامه‌ریزی‌ها را از قبل انجام می‌دهید، می‌توانید بر اساس مولفه‌های از پیش تعیین‌شده به معامله بپردازید.

-هدفمند شدن تصمیمات معاملاتی: با استفاده از یک تریدینگ پلن، از قبل می‌دانید چه زمانی باید کسب سود کنید و ضرر را کاهش دهید؛ بنابراین، می‌توانید احساسات را از روند تصمیم‌گیری خود کنار بگذارید.

-نظم معاملاتی بهتر: زمانی که بر اساس یک برنامه پیش می‌روید، متوجه می‌شوید که چرا یک معامله می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و معامله دیگر سودی برایتان ندارد.

-ایجاد فضای پیشرفت: با تعریف کردن یک روند ثبت سوابق معاملاتی، قادر خواهید بود که از اشتباهات گذشته درس بگیرید و قضاوت خود را بهبود دهید.

چگونه یک تریدینگ پلن (برنامه معاملاتی) طراحی کنیم؟

برای ساخت یک تریدینگ پلن حرفه‌ای، هفت مرحله ساده وجود دارد که عبارت‌اند از:

۱- انگیزه خود را مشخص کنید

۲- مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله (تریدینگ) می‌کنید

۳- اهداف خود را تعیین کنید

۴- نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید

۵- در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید

۶- دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید

۷- یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید

در ادامه مطلب، هر یک از این هفت مراحله را برای رسیدن به یک برنامه معاملاتی، بررسی می‌کنیم.

۱-انگیزه خود را مشخص کنید

تعیین انگیزه شخصی و زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید یک مرحله مهم در ساخت پلن یا استراتژی معاملاتی تریدینگ پلن است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید به یک معامله‌گر (تریدر) تبدیل شوید و آنچه که می‌خواهید در این مسیر به دست آورید را بنویسید.

۲-مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله می‌کنید

تعیین کنید که چه زمانی را صرف فعالیت‌های مربوط به معامله‌گری (تریدینگ) خواهید کرد. آیا در زمانی که در محل کارتان هستید می‌توانید به تریدینگ بپردازید یا مجبور هستید که فعالیت‌های تریدینگ خود را در صبح‌ها یا شب‌ها مدیریت کنید؟

اگر قصد دارید در طول روز تعداد معاملات زیادی را انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید؛ اما اگر به‌دنبال آن هستید که یک دارایی را برای مدت طولانی نگهداری کنید که با گذشت زمان قابل توجه به سوددهی می‌رسد، به زمان زیادی نیاز ندارید. در این نوع از معامله، می‌توانید از روش‌هایی مثل حد ضرر (انتخاب بازه‌ای از یک قیمت برای خروج از یک معامله تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود) برای مدیریت ریسک استفاده کنید. صرف زمان کافی برای اینکه خودتان را برای تریدینگ آماده کنید، مهم است و شامل مواردی مثل آموزش، تمرین استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل بازار می‌شود.

۳-اهداف خود را تعیین کنید

هدفی که برای معامله‌گری تعیین می‌کنید نباید تنها یک پلن یا استراتژی معاملاتی جمله ساده باشد؛ بلکه باید دارای جزئیات، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی، مرتبط و بر اساس یک بازه زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل پرتفوی (سبد دارایی‌ها) خود را طی ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این یک هدف‌گذاری هوشمندانه است؛ چراکه آمار مشخصی دارد، موفقیت آن قابل اندازه‌گیری و دست یافتنی است، با تریدینگ ارتباط دارد و یک بازه زمانی برای آن تعیین شده است.

باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع معامله‌گری باشید. سبک معاملاتی‌تان باید بر اساس شخصیت‌ شما، رویکردی که نسبت به رسیک دارید و زمانی که می‌توانید برای معامله‌گری صرف کنید، طراحی شود. در ادامه مطلب می‌توانید با توجه به ویژگی‌های شخصی‌تان، بهترین سبک معاملاتی را برای خودتان انتخاب کنید.

در تریدینگ (معامله)، چهار سبک اصلی وجود دارند که عبارت‌اند از:

پوزیشن تریدینگ (Position trading):

در این شیوه، معامله‌گر برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در یک موقعیت معاملاتی (پوزیشن) باقی می‌ماند و انتظار دارد که در بلندمدت از دارایی مورد نظر سود خوبی کسب کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing trading):

نوعی از نوسان‌گیری است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی‌شان را برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند تا از افزایش قیمت‌های بازار در میان‌مدت، کسب سود کنند. این سبک معاملاتی در بازار رمز ارزها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

دی تریدینگ یا معامله روزانه (Day trading):

ورود به تعداد محدودی از موقعیت‌های ‌معاملاتی و خروج از آن‌ها در طول یک روز را دی تریدینگ می‌گویند. در این شیوه، افراد موقعیت‌های معاملاتی خود را بیشتر از یک روز نگه نمی‌دارند و با این شیوه ریسک و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.

اسکالپینگ (Scalping):

در این سبک معاملاتی، تریدر وارد چندین موقعیت معاملاتی در طول روز می‌شود و تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه در هر کدام از آن‌ها باقی می‌ماند. هدف از این روش، کسب سودهای جزیی (در حد چند دهم درصد) از هر معامله است. این سودهای جزیی روی هم رفته می‌تواند به یک سود قابل توجه تبدیل شود.

۴-نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید

پیش از اینکه وارد معاملات شوید، تعیین کنید که آماده پذیرش چه میزان از ریسک هستید و این موضوع را برای هر معامله و استراتژی معاملاتی کلی خود در نظر بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد میزان ریسک‌پذیری بسیار مهم است. قیمت‌ها در بازار رمز ارزها همواره در حال تغییر هستند و حتی مطمئن‌ترین دارایی‌ها نیز درجه‌ای از ریسک را دارند. برخی از تریدرهای تازه‌وارد ترجیح می‌دهند یک رویکرد با ریسک پایین را در پیش بگیرند تا ابتدا شرایط را ارزیابی کنند؛ در حالی که معامله‌گران دیگر حاضر به پذیرش ریسک بیشتری هستند، به امید اینکه سود بیشتری نیز کسب کنند. خودتان باید در این باره تصمیم بگیرید.

برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای که در ریسک قرار می‌دهید را با سود احتمالی که انتظار دارید مقایسه کنید. برای نمونه، اگر ۱۰۰ هزار تومان را با انجام یک معامله در معرض ریسک قرار می‌دهید و سود احتمالی مورد انتظارتان ۴۰۰ هزار تومان است، نسبت ریسک به سود شما ۱:۴ (یک به چهار) است.

۵-در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید

به جیب‌تان نگاه کنید! هرگز بیشتر از سرمایه‌ای که می‌توانید ریسک از دست دادن آن را بپذیرید، وارد معامله نکنید. معامله‌گری، همواره با ریسک‌های متعدد همراه است و حتی ممکن است در نهایت همه سرمایه‌ای که به معامله اختصاص داده‌اید را از دست بدهید. برای نمونه، در بازار برخی از رمز ارزها مثل بیت کوین، نوسانات قیمتی بالایی وجود دارد و به همان مقدار که ممکن است سود زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورید، می‌توانید زیان‌ قابل‌توجهی نیز متحمل شوید.

پیش از اینکه معامله‌گری را آغاز کنید، حساب کتاب‌ها را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که برای مواجهه با حداکثر زیان روزانه‌ای که ممکن است رخ دهد، آماده هستید. اگر در حال حاضر سرمایه کافی را برای معامله ندارید، می‌توانید تا زمان دسترسی به سرمایه لازم، از نسخه‌های شبیه‌ساز (تست نت) برای تمرین تریدینگ استفاده کنید.

۶-دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه‌ معاملاتی شما تحت تاثیر بازاری است که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید؛ برای مثال اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها را دارید، باید با دانش مربوط به آن نیز آشنا باشید؛ بنابراین، یک برنامه معاملاتی در بازار رمز ارزها با یک برنامه معاملاتی بازار سهام متفاوت است.

بهتر است با توجه به کلاس مختلف دارایی‌ها و بازارهای مختلف، تخصص‌تان را ارزیابی کنید و در مورد بازار مورد نظر (مثلا بازار بیت کوین) تا جایی که می‌توانید، دانش لازم و مرتبط کسب کنید. سپس، عواملی مثل زمان باز و بسته شدن بازار مورد نظر، نوسان آن و اینکه در ازای هر واحد از افزایش قیمت ممکن است چقدر سود یا ضرر کنید را در نظر بگیرید. اگر نتیجه بررسی این عوامل شما را راضی به سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بهتر است معامله در یک بازار دیگر را انتخاب کنید.

۷-یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید

برای اینکه یک تریدینگ پلن بتواند کار کند، باید توسط یک دفتر ثبت سوابق پشتیبانی شود. شما باید از «دفتر خاطرات معاملاتی» خود برای ثبت معاملات استفاده کنید؛ چرا که نشان می‌دهد کدام روش بهتر نتیجه می‌دهد.

این دفتر خاطرات، نه‌تنها باید شامل جزئیات فنی معاملات خود مثل نقطه ورود و خروج در یک معامله باشد، بلکه باید به منطق و احساساتی که پشت تصمیمات معاملاتی بوده است، اشاره کند. اگر از مسیری که در تریدینگ پلن شما مشخص شده است منحرف شوید، دلیل انجام این کار و نتیجه آن را ثبت کنید. هرچه جزئیات بیشتری در دفتر خاطرات معاملاتی ثبت کنید، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

تریدینگ پلن چیست؟

ورود به هر کسب‌وکاری بدون دانش قبلی می‌تواند موجب شکست شود. داشتن یک برنامه تجاری موفق و همچنین به مرحله اجرا در آوردن آن از جمله واجبات این نوع کسب‌وکار است. تنظیم یک تریدینگ پلن حرفه‌ای شامل یک سری نکات بسیار مهم است و درک مناسبی را نیاز دارد. از این رو در این مقاله قصد داریم یک راهنمای خوب در حوزه ایجاد یک برنامه تجاری حرفه‌ای به شما ارائه دهیم. پس برای یادگیری چگونگی تنظیم یک برنامه تجاری تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

تریدینگ پلن چیست؟

تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی در حقیقت یک رویکرد سیستماتیک است که برای شناسایی و معامله اوراق بهادار از آن استفاده می‌شود. این معاملات بر اساس چندین متغیر مانند اهداف سرمایه‌گذاری و ریسک و همچنین زمان انجام خواهد شد. یک طرح معاملاتی رویه‌ها و شرایطی را برای جستجو طبقات دارایی اجرای معاملات تعیین می‌کند. عناصر اصلی یک پلن معاملاتی شامل شرط‌های فروش اوراق بهادار و همچنین اندازه موقعیتی که باید اتخاذ شود، است.

متخصصان تریدینگ پلن همیشه عقیده دارند که تا زمانی که یک طرح معاملاتی به طور کامل تدوین نشده است نباید باعث به خطر افتادن سرمایه اصلی شود. اساساً بهتر است ابتدا طرح معاملاتی را به‌ خوبی درک کنید و سپس به سراغ معاملات موردنظر خودتان بروید. با این کار تا حد امکان از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌شود.

ورود و سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیازمند به آموزش است.

چطور می‌توان تریدینگ پلن را درک کرد؟

فلسفه اصلی پلن معاملاتی این است که با اهداف شخصی سرمایه‌گذار سفارشی شوند. جزئیات یک طرح معاملاتی کاملاً به سیاست کاری تریدر مربوط است. به‌عنوان‌مثال اگر شما به یک برنامه معاملاتی روزانه توجه کرده باشید می‌دانید که بسیار دقیق است و اطلاعات بسیار زیادی از نوسانات روزانه یک ارز در آن وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اگر سرمایه‌گذار قصد دارد از صندوق سرمایه‌گذاری برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی خود استفاده کند می‌تواند با یک تریدینگ پلن بسیار ساده این کار را انجام دهد.

سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند با استفاده از طرح خود و همچنین باتوجه‌به استراتژی سرمایه‌گذاری خودشان، روند رشد سرمایه را به طور کامل ارزیابی کنند. معمولاً معامله‌گران تازه‌کار زمانی که وارد بازار می‌شوند بدون اطلاع از ریسک و ضرر و زیان، تمامی سرمایه خود را وارد بازار می‌کنند. ازاین‌رو این افراد در مقابل فراز و نشیب‌های مختلف بازار بسیار آسیب‌پذیر هستند. توجه داشته باشید که هر سرمایه‌گذاری در بازار باید کاملاً باتوجه‌به پلن معاملاتی و کاملاً آگاهانه از ریسک انجام شود.

ریسک‌پذیری بالا از جمله ویژگی‌های یک سرمایه‌گذار موفق است.

سرمایه‌گذاری خودکار و تریدینگ پلن‌های ساده

تریدینگ پلن دوره‌ای، سرمایه‌گذار را قادر می‌سازد معاملات را در فواصل مشخصی انجام دهد. معمولاً سرمایه‌گذارها علاقه‌مند هستند معاملات به ‌صورت خودکار انجام شوند. مزیت این کار این است که هر ماه مقدار مشخصی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک قرار می‌گیرد. یک پلن معاملاتی حرفه‌ای به ‌عنوان مبنایی برای معاملات مختلف عمل می‌کند و می‌تواند موجب سوددهی حداکثر شود. به‌عنوان‌مثال یک فرد 25 هر ماه مبلغ 10 میلیون تومان را برای سرمایه‌گذاری به یک صندوق واریز می‌کند.

یک طرح معاملاتی باید نحوه ورود و خروج از موقعیت‌ها را به طور کامل تشریح کند؛ در غیر این صورت این شخص تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است استراتژی خرید و نگه‌داری را در پیش بگیرند. یعنی به‌طورکلی تنها تا آخر عمر به همین سرمایه‌گذاری اکتفا کنند. برخی دیگر از سرمایه‌گذاران ممکن است بعد از سقوط بازار و کاهش ارزش سهام مبلغ قابل‌توجهی را به‌ عنوان کمک‌های ماهانه به صندوق سرمایه‌گذاری واریز کنند.

از طرف دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است هر ماه به‌ صورت خودکار سرمایه‌گذاری کنند. از این رو یک تریدینگ پلن را می‌توان به‌ گونه‌ای ترتیب داد که سرمایه‌گذاری به‌ صورت خودکار و مفید باشد.

تریدینگ پلن‌های ساده می‌توانند سودهای باورنکردنی داشته باشند.

تریدینگ پلن‌های تاکتیکی

اگر سرمایه‌گذار هستید چه اهداف کوتاه‌مدت داشته باشید و چه بلندمدت، باید یک برنامه تاکتیکی تجاری برای خودتان ایجاد کنید. هدف اصلی یک تریدر، ورود و خروج از یک موقعیت در یک سطح موقعیت و شرایط خاص است. یک تریدینگ پلن یا استراتژی معاملاتی پلن تاکتیکی حاوی قوانینی است که بر اساس حرکت قیمت، سوگیری آماری، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی و سایر عوامل، تریدر را به طور کامل راهنمایی می‌کند که در کجا می‌تواند بیشترین سود را داشته باشد.

معمولاً تریدرهای تاکتیکی از دستورات محدودی استفاده می‌کنند. علت این موضوع این است که با این کار گزینه‌های سود بیشتر باقی خواهد ماند. این موضوع در حالی است که دستورات توقف زمانی مفیدی وجود دارند که سرمایه‌گذاران بخواهند در زمان مناسب از ضرر خارج شوند. قوانین مختلفی هستند که تعیین می‌کنند چه زمانی برای معامله مناسب است. به‌عنوان‌مثال ممکن است یک قانون وجود داشته باشد که می‌گوید اگر نوسانات از یک سطح معین کمتر باشد تریدر مجاز به معامله نیست.

هر تریدر موفقی باید پلن معاملاتی تاکتیکی خود را داشته باشد

تنظیم یک تریدینگ پلن

جزئیات موجود در یک طرح معاملاتی از اطلاعات بازاری تشکیل پلن یا استراتژی معاملاتی شده است که توسط سرمایه‌گذار یا معامله‌گر تحقیق شده است. این اطلاعات یک نقشه راه برای آنچه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیگر برای دستیابی به حداکثر سود از بازارها انجام داده‌اند ارائه می‌دهد. برنامه‌های معاملاتی نباید در مواجهه با زیان یا زمانی که چالش‌های زیادی وجود دارد تغییر کنند. اطلاعات مبتنی بر تحقیق باید معامله‌گران را برای هر موقعیت چالش‌برانگیز مرتبط با سرمایه‌گذاری و تجارت آماده کند. بااین‌وجود، اگر یک طرح معاملاتی همه شرایط سرمایه‌گذاری را پوشش نمی‌دهد، باید تغییر کند.

تنظیم پلن معاملاتی مهم‌ترین بخش از هر سرمایه‌گذاری است.

یک تریدینگ پلن باید چه مواردی را پوشش دهد؟

یک تریدینگ پلن مناسب باید موارد زیر را پوشش دهد:

• انگیزه اصلی شما برای تجارت
• تعهد زمانی شما
• اهداف اصلی تجارت شما
• مقدار ریسک قابل‌پذیرش توسط شما
• مقدار سرمایه موجود
• قوانین مدیریت ریسک شخصی سرمایه‌گذار
• بازار معاملاتی موردنظر
• استراتژی‌های معاملاتی
• مراحل ثبت سابقه

البته موارد دیگری نیز هستند که باتوجه‌به صلاحدید می‌توانند در تریدینگ پلن قید شوند. یک طرح معاملاتی کاملا با یک استراتژی معاملاتی متفاوت است. یک طرح معاملاتی می‌تواند دقیقا نقطه ورود و خروج معاملات را مشخص کند. مثالی که همیشه در این رابطه زده می‌شود این است که زمانی که بیت کوین به 5000 دلار رسید بیت کوین بخرید و زمانی که به 6000 دلار رسید آن را بفروشید.

سخن آخر

در این مقاله سعی شد به طور کامل به اهمیت تریدینگ پلن اشاره شود. یک برنامه تجاری خوب، در حقیقت یک نقشه راه است که به شما در مسیر پر پیچ‌وخم تریدینگ به طور کامل راهنمایی می‌رساند. یک پلن معاملاتی حرفه‌ای اگر به ‌درستی تنظیم شود، باید به شما در رسیدن به سود بیشتر یاری‌رسانی کند. همچنین باید باعث کاهش هر چه ‌بهتر ضرر در معاملات مختلف شما شود.

برای تنظیم یک پلن معاملاتی مناسب باید اول ‌از همه آن را درک کنید. یعنی باید بدانید که هدف اصلی سرمایه‌گذار از این کار چیست و برای رسیدن به این هدف باید به چه بازاری وارد شود. اگر تریدر هستید باید برای خودتان یک پلن معاملاتی تاکتیکی تنظیم کنید. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید کوتاه‌مدت این کار را انجام دهید و یا قصد شما از سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به ‌هر حال شما به یک پلن معاملاتی تاکتیکی نیاز دارید.

یک تریدینگ پلن حرفه‌ای باید شامل مواردی مانند تعهد زمانی و همچنین بازار معاملاتی موردنظر باشد. موارد مختلفی را باتوجه‌به موقعیت سرمایه‌گذار می‌توان در یک پلن معاملاتی تنظیم کرد. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری همیشه با ریسک همراه است و کمی ضرر و زیان در ابتدای کار کاملاً طبیعی است. اگر از مطالعه این مقاله لذت بردید در بخش نظرات ما را از انتقادات و پیشنهادهای خودتان باخبر کنید. شاد و موفق و پیروز باشید.

استراتژی معاملاتی چیست

در این مقاله میخواهیم به معنا و مفهوم استراتژی معاملاتی بپردازیم و توضیحاتی در این باب به شما عزیزان ارائه دهیم.

قبل از هر چیزی ابتدا باید به ببرسی معنا و مفهوم استراتژی پرداخت، استراتژی از نخستین واژه‌های هست که هر تازه واردی به دنیای مدیریت و دنیای ترید، آن را به هزار شکل و روایت می‌شنود.

استراتژی چیست

اگر بخواهیم تعریف کاملی از استراتژی را ارائه دهیم، در ابتدا باید مقدمه‌ای از مفهوم آن را بیان کنیم؛ استراتژی در گسترده ترین معنای خود، ابزاری است که افراد یا سازمان‌ها از طریق آن به اهداف خود دست پیدا می‌کنند. بسیاری از کتاب‌ها و مقالات موجود در این حوزه، تعاریف مختلفی از واژه استراتژی را ارائه می‌دهند.

وجه تشابه تمام تعاریف پیرامون استراتژی این است که استراتژی بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز دارد . برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی، بزرگترین کار هر شخص یا سازمان می‌باشد؛ در زمان مرگ و زندگی، مسیر بقا یا انقراض همراه ما بوده و نمی توان بررسی آن را نادیده گرفت.

چند تعریف ساده از استراتژی

1. استراتژی یعنی اینکه من تصمیمات شفاف و دقیق در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم.

2. استراتژی یعنی کاری را که دیگران انجام می‌دهند با منابع کمتر و کارا تر انجام دهم و کاری انجام دهم که هیچ کس غیر من انجام نمی‌دهد.پلن یا استراتژی معاملاتی

3. استراتژی یعنی اینکه وقتی مجموعه‌ای از تصمیم‌ها دیده می‌شود، بتوان الگوی خاصی را در آن‌ها مشاهده کرد. البته تصمیم‌های استراتژی صرفا از نوع انجام دادن نیستند، بلکه تشخیص اینکه چه کارهایی را نباید انجام دهیم هم به همان اندازه مهم هستند.

چرا برای ترید به استراتژی نیاز داریم؟‌

قبل از اینکه شروع به ساخت و پرداخت یک استراتژی مختص به خودتان کنید، بهتر است ابتدا بدانید که می‌خواهید در چه بازاری خرید و فروش انجام دهید و بازار هدف خود را انتخاب کنید.

در ضمن شما مجبور نیستید که از صفر شروع کنید، بلکه می‌توانید از یک استراتژی عمومی مبتنی بر دسته‌بندی‌های مختلف پیروی کنید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از میان آنها انتخاب کنید ولی بسیاری از متخصصان معتقد هستند شما باید استراتژی مناسب با روحیات خود را پیدا کنید و نحوه پیاده‌سازی یک استراتژی برای افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد.

داشتن یک استراتژی معاملاتی باعث پیشرفت و متمایز بودن از سایر معامله گران می‌شود لذا هر شخص باید استراتژی مناسب خود را پیدا کند چرا که در بسیاری از موارد مشاهده شده است که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای شخص الف بسیار کارا و موثر باشد اما همان استراتژی برای شخص ب اصلا کارایی نداشته باشد یا کارایی بالایی نداشته باشد، چرا که هر شخصی روحیات متفاوت و شخصیت متفاوتی دارد و باید استراتژی معاملاتی مناسب روحیات و رفتار شخص خود را پیدا کند، همین موضوع باعث تشویق برای داشتن استراتژی منحصر به فرد و بهینه‌سازی آن می‌شود.

یکی از اهداف و مهم‌ترین هدف یک استراتژی معاملاتی این است که زمان دقیق خرید یا فروش را به شما اطلاع دهد.

پارامتر های یک استراتژی معاملاتی ساده

یک استراتژی معاملاتی ساده دارای پارامترهای زیر می‌باشد:

تایم فریم: باید مشخص کنید که در چه تایمی روان و ذهنیت شما اجازه ترید بدون استرس را به شما می‌دهد.

ریسک: در صورت شکست در معامله چه مقدار ضرر خواهید کرد.

ریوارد: در صورت پیروزی در معامله چه مقدار سود نصیب شما خواهد شد.

نسبت ریوارد به ریسک: بررسی کنید که نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است و معمولا بهترین نوع استراتژی ها باید داری نسبت حداقلی 2 باشند، یعنی نسبت سود شما به زیانتان حداقل 2 می‌باشد.

قیمت: قیمتی که انتظار دارید در آن معامله صورت بگیرد.

ورود به معامله: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، اقدام به خرید و یا فروش در یک قیمت از پیش مشخص شده انجام می‌دهید.

ریسک فری: یعنی ورود در زمان مناسب و انتقال حد ضرر به نقطه ورود که شما از زیان کردن جلوگیری کنید.

خروج از معامله: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، در زمان رسیدن به حد ضرر و یا حد سودتان از معامله خارج می‌شوید.

از طرفی شما باید دقت کنید که بهینه کردن استراتژی معاملاتی که پیدا کردید برای اینکه همیشه سودده باشید (حتی بر روی داده‌های جدید) از اهمیت بالایی برخوردار است. حالا که شما صاحب یک سیستم معامله شدید، باید به فکر راه‌اندازی یک سیستم مدیریت ریسک هم باشید.

در مقاله قبلی به اندازه کافی در مورد مدیریت سرمایه یا همان مدیریت ریسک توضیح داده‌شده است که توصیه می‌کنم حتما آن را مطالعه کنید چرا که برای پیدا کردن سیستم معاملاتی خود به مدیریت سرمایه نیاز دارید.

استراتژی های رایج

معامله‌گران در بازار سرمایه ، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است لذا ما به بررسی برخی از این استراتژی‌ها می‌پردازیم:

روش مارتینگل: روش مارتینگل ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد ولی به تدریج کاربرد این روش گسترش پیدا کرد و در بازر سهام نیز بکار گرفته شد و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفت و اکنون این روش یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام و به خصوص در بازار فارکس به کار می‌برند، در مقالات بعدی به تعریف و بررسی این روش خواهیم پرداخت.

اندیکاتورها: استفاده کردن از اندیکاتورها برای ورود به معامله مانند RSI ، MACD ، خطوط میانگین متحرک نمایی و… جالب است که در تک‌تک این اندیکاتورها روش‌های معاملاتی بسیار زیادی نهفته است و حتی در ترکیب آن‌ها با هم به عنوان مثال استفاده کردن از واگرایی RSI و خطوط باند بولینگر و یا استفاده کردن از شکسته شدن خطوط میانگین متحرک نمایی توسط قیمت و …

ایچیموکو: این روش را خیلی از افراد جزء اندیکاتورها می‌دانند اما ما معتقد هستیم که ایچی‌موکو بسیار فراتر ای اندیکاتور بوده و همچنین این روش هم دارای چندین استراتژی معاملاتی می‌باشد مانند استفاده از باکس ها و یا کومو فیک و …

خطوط روند: ترید کردن بر اساس خطوط روند.

استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارند که سعی خواهیم کرد در آینده به بررسی مهم‌ترین و پر سودترین این استراتژی‌ها بپردازیم.

نتیجه‌گیری

شما در ابتدا باید تیپ شخصیتی خود را بشناسید و سپس بعد از آگاهی از رفتار روحی و شخصی خود به یادگیری مدیریت سرمایه بپردازید و بعد از درک کامل این مفهوم باید به دنبال یادگیری تحلیل باشید و سپس حتما باید استراتژی خاص خود را پیدا کنید و با تمرین کردن و بررسی جنبه‌های مختلف این استراتژی دنبال بهینه‌سازی استراتژی خود برا ی کسب سود بیشتر باشید.