توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

یک آزمون سخت برای معامله‌گر

CFA برای یک حرفه تجارت روزانه چقدر مفید است؟

Chartered Financial Analyst یکی از معتبرترین و مورد توجه ترین اعتبارات مالی در جامعه مالی است. این برنامه به دلیل میزان فرسایش بالا ، سطح دشواری و تعهد زمانی لازم برای موفقیت در تصویب و کسب عنوان مورد نظر CFA مشهور است. با این حال ، برای هر کسی که می خواهد تجارت روز شغلی خود را آغاز کند ، رویکرد علمی برنامه CFA برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ممکن است تا حد زیادی با دنیای سریع گمانه زنی مغایرت داشته باشد. در حالی که CFA به هیچ وجه نیست لازم برای حرفه ای در تجارت روزانه ، اطلاعات فراوانی که از طریق برنامه CFA آموخته اید ، نخواهد بود مانع شدن یک معامله گر بالقوه روز است و می تواند به عنوان ابزاری اضافی در زرادخانه آنها برای مقابله با چالش های پیمایش در بازارها باشد.

برنامه درسی CFA و مشاغل

برنامه CFA به دلیل دقت علمی و ارائه دقیق ابزارها و تکنیک های لازم برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر مالی شناخته شده است. سه سطح آزمون CFA باید همراه با چهار سال سابقه کار قابل اجرا برای کسب انتصاب تحلیلگر امور مالی Chartered تکمیل شود. تجزیه و تحلیل سه سطح آزمون CFA به شرح زیر است:

منطقه موضوع

سطح I

سطح دوم

سطح III

استانداردهای اخلاقی و حرفه ای

15

10-15

10-15

روشهای کمی

12

5-10

0

اقتصاد

10

5-10

5-10

گزارشگری و تحلیل مالی

15

10-15

0

مالی شرکت

10

5-10

0

سرمایه گذاری سهام

11

10-15

10-15

درآمد ثابت

11

10-15

15-20

مشتقات

6

5-10

5-10

سرمایه گذاری های جایگزینی

6

5-10

5-10

مدیریت نمونه کارها و برنامه ریزی ثروت

6

5-15

35-40

جمع

100

100

100

همانطور که مشاهده می کنید ، برنامه درسی سطح I وزنی کاملاً برابر از موضوعات را با تأکید بر اخلاق (که در هر سه سطح وجود دارد) و گزارشگری و تحلیل مالی (FRA) را پوشش می دهد.

FRA در سطح I متمرکز بر یادگیری اصطلاحات ، تکنیک ها و تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که توسط یک شرکت گزارش شده است. این زمینه را برای تجزیه و تحلیل ارزش سهام ، پیش بینی ها و مدیریت نمونه کارها در سطوح زیر ایجاد می کند. در حالی که سطح I شامل آرایه وسیعی از مباحث مالی است ، سطح II با تأکید بر ارزیابی دارایی ، موضوعات اصلی سطح اول را گسترش می دهد.

سرانجام ، سطح III شامل استفاده از تمام موارد پوشش داده شده در دو سطح گذشته برای مدیریت پرتفوی شامل چندین کلاس دارایی با موفقیت است. این تأکید بر مدیریت پورتفولیو با این واقعیت مشهود است که محبوب ترین انتخاب شغل دارندگان منشور CFA مربوط به مدیر پرتفوی (22٪) است که تحلیلگران تحقیق در رده دوم قرار می گیرند (15٪). شایان ذکر است که معامله گران فقط 3٪ از دارندگان چارتر را نقض می کنند.

اصول و روشهای معاملات روزانه

معاملات روزانه ماهیتی سوداگرانه دارند و در مقایسه با معامله گران و سرمایه گذاران نوسان ، کوتاهترین بازه زمانی را اشغال می کنند. از آنجا که معامله گران روزانه به ندرت (هرگز) موقعیت های خود را یک شبه حفظ می کنند ، باید درک کاملی از داده های قیمت و حجم و تجزیه و تحلیل فنی داشته باشند. به دلیل ماهیت فراگیر تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران روزانه می توانند به راحتی بین طبقات دارایی جابجا شوند ، البته این دارایی ها به قوانین اصلی عرضه و تقاضا پایبند هستند. بنابراین ، معامله گران روزانه می توانند در معاملات سهام ، مشتقات و فارکس بسیار راحت باشند. برخی از استراتژی های رایج که توسط معامله گران روز استفاده می شود عبارتند از:

  • شمعدان: معامله گران روز معمولاً در تجزیه و تحلیل خود از روش های ترسیم شمعدان در بازه زمانی 30 ثانیه تا پنج دقیقه استفاده می کنند. بعلاوه ، معامله گران روزانه معمولاً از الگوهای شمعدانی مانند دوجی و چکش پیروی می کنند (که نشانگر تغییر روند است) ، الگوهای "سوراخ کردن" و "فرو بردن".
  • میانگین متحرک: بسته به سبک معامله گر ، می توان چندین میانگین متحرک را برای تعیین روند سهام استفاده کرد. استفاده متداول از میانگین متحرک ساده و نمایی متقاطع آنهاست ، هم برای خرید و فروش سیگنال و هم برای استفاده از میانگین متحرک به عنوان راهنمای حمایت و مقاومت.
  • شاخص ها و اسیلاتورها: واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ، باند بولینگر و شاخص مقاومت نسبی (RSI) شاخص های متداولی هستند که می توانند منجر به خرید و فروش سیگنال ها شوند.
  • الگوها و پشتیبانی و مقاومت: معامله گران روز می توانند از انواع مختلف الگوی رایج در تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند. الگوهای رایج مورد استفاده شامل سر و شانه ها ، فنجان ها و دستگیره ها ، پرچم ها / پرچم ها و بالا و پایین دو و سه تایی است. پشتیبانی و مقاومت را می توان به روشهای مختلفی محاسبه کرد ، اما متداول ترین روشها ، بازگرداندن فیبوناچی و نقاط محوری است.

CFA و معاملات روزانه

از آنجایی که معامله یک آزمون سخت برای معامله‌گر گران روزانه تقریباً بطور انحصاری و به جای اصول اساسی از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، زمان لازم برای تعیین دلیل "دلیل" حرکت یک دارایی در چنین بازه های زمانی کوتاه وجود ندارد و همچنین نیازی به آن نیست ، زیرا تجزیه و تحلیل فنی تأکید می کند که تمام اطلاعات مربوط به دارایی قبلاً در قیمت و حجم آن منعکس شده است. برنامه درسی CFA از یک فلسفه متضاد پیروی می کند ، با تأکید شدید بر تحقیقات بنیادی دقیق که در جهت مدیریت نمونه کارها است - جهانی که تجارت چنین بازه های زمانی کوتاه نه تشویق می شود و نه به طور کلی پذیرفته می شود.

علاوه بر این ، تمام اطلاعات ارائه شده در مطالب CFA به طور کامل تحقیق شده یا اعتبار سنجی شده و از طریق روش های تجربی توسعه یافته است. برنامه درسی CFA شامل علوم سخت و محاسباتی است که بر داده های عینی متمرکز است. تحلیل تکنیکی ماهیت ذهنی و از نظر اعتبار بحث برانگیز است. اگرچه این به این معنی نیست که هست بی اثر ، فنی تجزیه و تحلیل را می توان به عنوان یک هنر ، در مقابل علم برنامه درسی CFA ، مشاهده کرد.

بنابراین ، بهتر است به معامله گر روزانه توجه شود تا تفاوت های فنی را مستقیماً از منابع تخصصی که در این امر معامله می کنند یک آزمون سخت برای معامله‌گر و در واقع معاملات روزانه (یا معاملات سیم کارت) انجام دهند ، در مقابل تلاش برای ساختن کار خود از طریق مواد CFA. CFA فقط در سطح I بخش بسیار کوچکی (و اساسی) را به تجزیه و تحلیل فنی اختصاص می دهد.

بعلاوه ، مفاهیم اساسی خاصی وجود دارد که یک معامله گر روزانه باید آنها را بفهمد که فقط از طریق معاملات روزانه یا منابع اختصاص یافته به این مفاهیم قابل یادگیری است. برنامه درسی CFAI ، گرچه از نظر مطالب کاملاً دقیق است ، اما به راحتی نمی تواند تمام مفاهیم متداولی را که روزانه معامله گران ممکن است روزانه با آن روبرو شوند ، مانند جوشاندن سهام ، فشارهای کوتاه ، امور مالی با فرکانس بالا و خصوصیات الگوریتم های معاملاتی در بر گیرد. ، خطرات پین گزینه و نوسانات در مورد تاریخ انقضا گزینه ، تجزیه و تحلیل سطح II و قرارگیری سفارشات به طور کلی.

از همه مهمتر ، CFA برای قبولی در هر آزمون به 300 ساعت مطالعه در هر سطح و همچنین چهار سال سابقه کار قابل اجرا احتیاج به تعهد دارد. اگر متعهد به تبدیل شدن به یک معامله گر روز موفق هستید ، این 900+ ساعت کل ، همراه با سالها تجربه ، بهتر است در تجارت روزانه و مطالعه مواد قابل استفاده مستقیم در تجارت روزانه در مقابل آزمون CFA ، به ویژه در مراحل اولیه کار خود ، خدمت کنید.

مزایای CFA برای معامله گران روز

اگرچه ممکن است معامله گران روزانه در نقطه مقابل طیف مالی مدیران نمونه کارها و تحلیلگران قرار بگیرند ، CFA شامل اطلاعات زیادی در مورد موضوعات مالی است و این اطلاعات اضافی هرگز نمی تواند مانعی باشد. هر معامله گر یک آزمون سخت برای معامله‌گر که می خواهد دانشجوی بازارها باشد ، می تواند ارزش باورنکردنی در مواد CFA پیدا کند که می تواند بلافاصله به کارنامه تجاری آنها اضافه شود یا به عنوان یک مرجع برای تصمیم گیری خود راهنمایی کند.

به عنوان مثال ، اگر گزارش درآمد در بازار پیش فروش منتشر شود ، معامله گر روز می تواند از هر یک از تکنیک های FRA از CFA استفاده کند تا درک کند که این وضعیت برای سهام در طول روز چگونه عمل می کند. علاوه بر این ، موفقیت آمیز بودن امتحانات CFA می تواند دانش یک معامله گر از مجموعه مفاهیم مالی را نشان دهد که می تواند کارفرمایان یا مربیان آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

معامله گرانی که در شرکت های حرفه ای به کار گرفته می شوند ممکن است مجبور باشند از اقتصاد ، ارزیابی ارزش ویژه و مفاهیم درآمد ثابت استفاده کنند تا سفارشاتی را که از تیم های مدیریت سبد سهام دریافت می کنند ، معنی کنند. همچنین معاملات روزانه می توانند از ابزارهای برنامه درسی CFA برای انجام تحقیقات دقیق سهام در مورد سرمایه گذاری هایی که مدت زمان طولانی تری دارند استفاده کنند و حتی سخت گیرترین تکنسین بازار ممکن است مفاهیمی را پیدا کند که با عقاید آنها مطابقت داشته باشد ، مانند پوشش CFA امور مالی رفتاری.

خط پایین

برنامه CFA متمرکز بر انجام تحقیقات دقیق در مورد انواع کلاس های دارایی است که توسط اکثر دارندگان منشور منقش به مشاغل در مدیریت نمونه کارها یا موقعیت های تحقیقاتی منعکس شده است. در مقابل ، معامله گران روز فرصت کمی برای انجام تحقیق دارند و همچنین آنها به اصول اساسی یک دارایی توجه ندارند. بنابراین ، ممکن است برنامه CFA در مقایسه با دنیای سریع نمودار و هرج و مرج که معامله گر روز در آن رونق دارد ، کند و سخت به نظر برسد. با این حال ، به دلیل ارائه کامل موضوعات مالی CFA ، می تواند برای معامله گران روز مفید باشد منشور CFA ، به ویژه برای انتقال شغلی در آینده ، یا کسب دانش بیشتر در مورد بازارها.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا