۳ روش سرمایه گذاری در بورس

از زمان کنفرانس «بیت کوین برای مؤسسات» که مایکرواستراتژی آن را در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) برگزار کرد، سهم شرکت‌های بزرگی که بیت کوین نگه می‌دارند، از بازار ETF‌های نقدی به‌شدت افزایش یافته است. خرید سهام شرکت یا ETF نقدی این مؤسسات راهی برای سرمایه‌گذاری در بازار بیت کوین است.

چگونه در بورس طلا و سکه بخریم؟ نحوه خرید و فروش سکه و طلا در بورس

سلام. امروز قصد داریم سیر تا پیاز خرید و فروش طلا و سکه در بورس را به شما آموزش بدهیم. حتما ویدئو بالا را ببینید و این مقاله‌ی کاربردی را تا انتها دنبال کنید.
باور رایج اشتباهی که در میان مردم وجود دارد، این است که برای خرید طلا و سکه طلا حتماً باید به ‌صورت حضوری به صرافی‌ها یا طلافروشی‌ها مراجعه کرد؛ اما قطعاً هم خرید و هم نگهداری طلا به این صورت ریسک‌های بالایی دارد. بالعکس، با یادگیری معامله طلا در بورس کالا ریسک‌های خرید و نگهداری طلا به حداقل می‌رسد. از طرفی، خرید طلا تقریبا همیشه روش سرمایه گذاری امن و کم ریسکی است و در واقع سال‌ها است که طلا افت قیمت چشمگیری در ایران نداشته است و به همین دلیل، مردم همیشه از این روش بعنوان یک راه سرمایه گذاری، استقبال می‌کنند. از همین رو، از سال ۱۳۹۴ به علت تقاضای فعالان بازار سکه، امکان معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس ایران فراهم شد تا همه کسانی که کد بورسی دارند بتوانند نسبت به خرید سهام طلا در بورس اقدام کنند. این که بسیاری از افراد با این وجود، هنوز به صورت حضوری خرید می‌کنند، به دلیل بی اطلاعی آن‌ها از نحوه خرید و فروش طلا و سکه در بورس است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله از سایت رضا درخشی به این موضوع بپردازیم که چگونه در بورس طلا و سکه بخریم؟

آموزش روش های خرید سکه و طلا از بورس

برای خرید سکه و طلا از بورس، ۳ روش گوناگون به عناوین زیر وجود دارد:
گواهی سپرده سکه طلا
صندوق‌های کالایی با پشتوانه طلا
شمش طلا از بازار فیزیکی

روش اول: گواهی سپرده سکه طلا ابزاری برای خرید سکه در بورس

از اسفند ماه سال ۱۳۹۴ ابزار گواهی سپرده سکه طلا به بازار بورس ایران معرفی شد تا افراد گوناگونی که کد بورسی دارند، بتوانند برای خرید سهام سکه در بورس اقدام کنند. همچنین این امکان برای دارندگان سکه های طلا ایجاد شد که بتوانند با تحویل سکه های خود گواهی سپرده دریافت کنند. همچنین، انبارهای معرفی شده توسط بورس کالا وجود دارد که افراد می‌توانند سکه های خود را در آنجا به امانت بگذارند. انبار مورد نظر نیز براساس قوانین تعیین شده و استانداردهای لازم ابتدا اصالت سکه را تأیید کرده و سپس سکه را از دارنده تحویل می‌گیرد. ما با خرید همین گواهی از سایت tsetmc می‌توانیم دارنده‌ی غیرفیزیکی یا فیزیکی سکه طلا شویم یعنی اینکه خریدار بعد از خرید گواهی سکه یا می‌تواند همان گواهی را دوباره در بازار بورس به فروش برساند و یا می‌تواند همراه با داشتن گواهی سکه به بانک عامل مراجعه کرده و سکه خود را دریافت کند.

مزایای داشتن گواهی سپرده سکه طلا چیست؟

با استفاده از این روش خرید سکه در بورس، شما از پرداخت مالیات در معامله معاف می‌شوید.
شما کارمزد کمتری نسبت به خرید مستقیم می‌پردازید.
دارایی شما امکان نقدشوندگی بیشتری خواهد داشت.
عدم نیاز به مراجعه حضوری و نگهداری فیزیکی سکه طلا.
کاهش ریسک دزدیده شدن طلا.
قابلیت وثیقه گذاشتن گواهی جهت دریافت تسهیلات.

نکته‌ی جالب در مورد گواهی‌های سپرده سکه طلا این است که امکان انتقال به غیر را ندارند و تنها به نام صاحب سکه ثبت می‌شوند؛ بنابراین نگرانی بابت گم شدن اوراق وجود ندارد.

روش خرید گواهی سکه از بورس طلا

خب حالا ببینیم روش خرید گواهی سکه به چه صورت می‌باشد :
افراد متقاضی دریافت گواهی سکه طلا می‌توانند به سایت tsetmc.ir مراجعه کرده و کلمه سکه را جستجو کنند و براساس قیمت و زمان مدنظرشان، اوراق را خریداری نمایند. گواهی‌های سکه با نمادهای زیر قابل معامله هستند:
- سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
- سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
- سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
- سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
- سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت

نکات مهم در خرید گواهی سپرده سکه طلا

* توجه به این نکته ضروری است که هر برگه‌ی گواهی سپرده سکه طلا، معادل ۱۰ واحد معاملاتی است؛ بنابراین قیمت نشان داده شده در تابلوی معاملات یک‌ دهم قیمت یک سکه تمام بهار آزادی است. این موضوع بدین معنی است که برای خرید یک سکه کامل باید ۱۰ واحد ثبت شود.
* زمان معاملات گواهی سکه طلا در بازار بورس کالا از ساعت ۱۳ تا ۱۵:۳۰ روزهای کاری و زمان پیش گشایش نیز از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳ است.
* کارمزد معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا برای خرید و فروش هرکدام 0125/00 می باشد. هنگام تحویل هر سکه نیز مبلغ ۲۰،۰۰۰ ریال بابت کارشناسی سکه دریافت می‌شود. همچنین کارمزد انبارداری به ازای هر سکه در روز ۷۰۰ ریال است.
* دامنه نوسان گواهی سکه طلا نیز در هر روز معاملاتی بین ۱۰+ تا ۱۰- است.

چگونه از گواهی سپرده سکه استفاده کنیم؟

درباره این روش خرید سکه از بورس گفتیم گواهی سپرده سکه (به‌ اصطلاح قبض انبار) اوراقی است که خریدار آن هم می‌تواند بعد از خرید با آن سکه خود را از خزانه بانک مربوطه تحویل بگیرد و هم می‌تواند این اوراق را به‌ صورت سهام نگه دارد و با افزایش قیمت آن نماد، گواهی سپرده سکه خود را بفروشد. هر نماد گواهی سپرده سکه یک تاریخ سررسید دارد. خریدار هم می‌تواند بعد از خرید سکه، آن را تحویل بگیرد و هم می‌تواند این اوراق را تا سررسید نگهداری کند. درصورتی‌که سررسید نماد سکه تمام شده باشد و دارنده این اوراق، گواهی سپرده سکه خود را نفروخته باشد، طبق قانون گواهی سپرده کالایی باید سکه های خود را تحویل بگیرد؛ اما معمولاً برای گواهی سپرده سکه نماد جدیدی تعریف می‌شود و این نماد به نماد بعدی با سررسید جدید انتقال می‌یابد.
اگر قصد دریافت سکه‌ی فیزیکی را داشتید، بعد از خرید گواهی با کارگزاری خود تماس بگیرید.

روش دوم: صندوق های کالایی با پشتوانه طلا یا همان صندوق طلا

اگر فردی طی یک ‌سال اخیر به جای خرید سکه و طلا، پول خود را در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا قرار می‌داد؛ سود بیشتری به دست می‌آورد. این تنها بخشی از جذابیت‌های صندوق‌های طلا است.
صندوق سرمایه‌گذاری در طلا چگونه کار می‌کند؟
صندوق‌های طلا، سرمایه جمع‌آوری شده افراد را در گواهی سپرده سکه طلا به عنوان دارایی پایه و دیگر ابزارهای مبتنی بر طلا؛ سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حساب صندوق‌های طلا با پشتوانه سکه طلا به عنوان یک صندوق کالایی در بورس کالا قابل معامله هستند.
همانطور که گفتیم فعالیت اصلی صندوق‌های طلا بر روی طلا بوده و بخش زیادی از منابع آن‌ها به خرید گواهی سکه طلا که در قسمت قبل کامل توضیح دادیم، اختصاص داده می‌شود.
بخش کمی از سرمایه این صندوق‌ها که صرف خرید سکه نمی‌شود به خرید سهام، سرمایه‌گذاری در بانک یا محل‌های دیگر اختصاص داده می‌شود. این اقدام موجب می‌شود وقتی قیمت طلا سقوط کرد، سرمایه‌گذاران متحمل زیان کمتری شوند. در واقع، طلا به عنوان دارایی پایه این صندوق‌ها است و امکان پیروی از نوسانات قیمت سکه نیز برایش فراهم است.به همین جهت عمده عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به وضعیت و عملکرد بازار طلا و سکه طلا بستگی دارد.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت افراد به جای خرید و فروش فیزیکی طلا؛ می‌توانند بعد از مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، بهترین آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا درست همانند خرید طلا است. اگر قیمت طلا افزایش یابد، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نیز افزایش می‌یابد و برعکس.

مزایای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری طلا

این روش خرید طلا و سکه در بورس ریسک ناشی از ضرر و زیان به سرقت رفتن طلای فیزیکی را به صفر می‌رساند تا نگرانی بابت نگهداری آن‌ها نداشته باشید.
در حال حاضر اگر فردی قصد داشته باشد با بودجه ۳ میلیون تومان در خرید سکه از بورس سرمایه‌گذاری کند، با توجه به قیمت‌های بالای سکه این امکان برای وی فراهم نیست، اما همین فرد می‌تواند حتی با سرمایه اندک در سبدی متنوع که بخش عمده آن را سکه طلا تشکیل می‌دهد سرمایه‌گذاری کند. بنابراین افراد به نسبت هر سرمایه و نقدینگی که وارد صندوق می‌کنند، در سود و زیان صندوق شریک می‌شوند. همین مساله یکی از مهم‌ترین مزایای خرید طلا در بازار بورس به روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا محسوب می‌شود.
همچنین مشتریان صندوق‌های طلا هر زمان که بخواهند می‌توانند سرمایه خود را نقد و از صندوق خارج کنند.

معرفی چند صندوق سرمایه گذاری طلا

۱- صندوق سرمایه‌ گذاری پشتوانه طلای لوتوس
این صندوق با نماد «طلا» در بورس کالا در حال فعالیت است. اولین صندوقی که فعالیت خود را به طور رسمی شروع کرد این صندوق است. دارایی پایه‌ی این صندوق طلا است و بخش عظیمی از سرمایه‌ خود را به سرمایه‌گذاری در طلای ۱۸ عیار اختصاص داده است.

۲- صندوق طلای کیان
این صندوق با نماد «گوهر» در بورس کالا در حال فعالیت است. دارایی پایه این صندوق علاوه بر طلای ۱۸ عیار، سکه طلا است.

۳- صندوق سرمایه‌ گذاری پشتوانه طلای مفید
این صندوق با نماد «عیار» در بورس کالا در حال فعالیت است.

۴- صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
این صندوق با نماد «زر» در بورس کالا در حال فعالیت است.

اگر قصد خرید و فروش طلا در بورس را دارید، برای بررسی بازدهی صندوق های طلا می‌توانید به سایت fipiran.ir مراجعه نمایید.

چگونه در صندوق‌های طلا سرمایه‌گذاری کنیم؟

برای خرید واحدهای صندوق طلا به صورت حضوری کافی است به دفتر ۳ روش سرمایه گذاری در بورس یکی از ۴ صندوق سرمایه‌گذاری در طلا مراجعه کنید. برای خرید غیر حضوری نیز باید کد بورسی داشته باشید. هر فردی با کد بورسی خود روزانه می‌تواند از طریق سایت tsetmc.com اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق طلا کند. شما با استفاده از سایت صندوق‌ها می‌توانید اطلاعات بیشتری را در مورد آن‌ها کسب کنید.
اکثر صندوق‌های طلا یک سایت منحصر به خود صندوق دارند که اطلاعاتی از قبیل قیمت صدور، قیمت ابطال، تعداد واحدهای در اختیار سرمایه‌گذاران، مدیران سرمایه‌گذاری صندوق و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق را در اختیار افراد قرار می‌دهند.

روش سوم: خرید شمش طلا از بورس

به سومین روش از آموزش جامع خرید طلا و سکه در بورس رسیدیم که روش خرید شمش طلا است. شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا یعنی در تالار طلا خرید و فروش می¬شود و تمامی افرادی که کد بورس کالا دارند، مجاز اند که از بزار بورس کالا، شمش طلا خریداری کنند. یکی از محدودیت های موجو در مورد خرید شمش از بورس کالا این است که هر فرد باید حداقل 1 کیلوگرم و حداکثر 5 کیلوگرم شمش خریداری کند. همچنین، به علت نوسانات روزانه ی قیمت طلا، لازم است قبل از خرید سهام طلا، مذاکره‌ای بین خریدار و فروشنده انجام شود تا سر یک قیمت واحد با هم توافق کنند.

روش خرید شمش طلا از بورس

همانطور که می‌دانید، کد بورسی و کد بورس کالا با هم تفاوت دارند و باید جداگانه دریافت شوند. بنابراین لازم است برای اخذ کد بورس کالا به یک کارگزاری که در این زمینه فعالیت دارد، مراجعه کنید و مراحل لازم برای دریافت این کد را طی نمایید. سپس، در روز مقرر برای معامله طلا در بورس کالا با کارگزاری تماس بگیرید تا درخواست خرید شما را برای فروشنده ارسال کند.

فروشندگان شمش طلا در بورس کالا عبارتند از:
تهیه و تولید مواد معدنی ایران
زر معدن اختران
گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

مرحله‌ی بعد، واریز ۱۰ درصد از ارزش معامله شمش طلا به حساب وکالتی است که باید تا پیش از ساعت ۱۲ روز معامله انجام بگیرد. با این کار، کارگزاری درخواست شما را برای تالار ارسال می‌کند. در نهایت، برای کشف قیمت طلا، یک مذاکره میان کارگزاران دو طرف معامله انجام می‌گیرد و و عدد تعیین شده، با ۹ درصد ارزش افزوده به طرفین معامله اعلام می‌گردد. بعد از انجام معامله، ۱۰ درصدی که قبلا توسط مشتری واریز شده، به حساب کارگزاری می‌رود ۳ روش سرمایه گذاری در بورس و سپس، خریدار به مدت سه روز باید ۹۰ درصد باقی مانده را به کارگزاری بدهد.

سخن پایانی درباره خرید طلا و سکه در بازار بورس

به طور کلی آموزش خرید طلا و سکه در بورس یکی از روش های امن سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه در بورس است. البته اگر می‌خواهید بدانید آیا این روش‌های سرمایه گذاری مناسب شرایط شما هستند یا نه و اگر بله، کدام یک از این روش‌ها برای شما مناسب‌تر است، بهتر است در دوره آموزش مقدماتی بورس شرکت کنید.

امیدواریم که این مقاله، مورد استفاده شما قرار گرفته باشد و بتواند در سودآوری به شما کمک کند. در صورتی که هرگونه سوالی درباره چگونگی خرید و فروش طلا و سکه در بورس دارید، می‌توانید در قسمت نظرات (پایین همین صفحه) بپرسید تا کارشناسان مجموعه ما شما را بیشتر راهنمایی کنند.

چرا بورس؟ 7 مزیت سرمایه گذاری در بورس

یکی از امتیازات بازار بورس اوراق بهادار نسبت به سایر بازار ها در این است که دارای تنوع بالایی است به شکلی که حدود چهل صنعت در قالب بیش از پانصد شرکت در آن حضور دارند. این تنوع باعث شده است که همواره گزینه های مختلفی برای کسب سود وجود داشته باشد. در حالی که در بازار های دیگر ممکن است به خاطر نبود چنین تنوعی رکوردهای چند ساله را هم ببینیم. در این مقاله به‌صورت تخصصی به ویژگی‌های سرمایه گذاری در بورس بپردازیم. شاید به جرات بتوان گفت تمام ویژگی‌های مثبت سایر سرمایه‌گذاری‌ها را به‌طور یکجا می‌توان سرمایه گذاری در بورس یافت.

در ادامه ۷ دلیل برای سرمایه گذاری در بورس را خدمت شما عزیزان توضیح میدهیم:

۱- جذابیت سرمایه گذاری در بازار بورس

مهم‌ترین عاملی که یک سرمایه گذاری را جذاب می‌کند کسب سود بالاست. بازار بورس در مقابل دیگر بازارهای سرمایه گذاری موازی از جذابیت بیشتری برخوردار است.

بر اساس آمار بین سال‌های ۷۹ تا ۹۳ میانگین بازدهی بازار مسکن حدود ۲۲درصد بوده است. این میزان برای سپرده‌گذاری‌های بانکی به‌طور متوسط حدود ۱۸ درصد و برای بازار سکه طلا میانگین ۲۵ درصد است. میانگین بازدهی برای سرمایه گذاری در بورس (طی همین بازه زمانی) بیش از ۴۰ درصد بوده است.

۲- سرمایه گذاری با مبالغ کم

سرمایه گذاری در مسکن یا خودرو و یا سرمایه گذاری در کسب‌وکار، به نظر شما می‌شود با 500 هزار تومان شروع کرد!؟

یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مزایای سرمایه گذاری در بورس این است که می‌توانید حتی با مبلغ پانصد هزار تومان سرمایه گذاری را شروع کنید. با خرید یک برگه سهم از یک شرکت بورسی به همان میزان در سود یا ضرر شرکت سهیم شوید.

۳- قابلیت نقد شوندگی بالا

در بورس شما می توانید در لحظه می‌توانید سهام خود را نقد کنید. در همان روز می‌توانید سهمی که قبلاً خریده‌اید را به‌شرط مجار بودن نماد معاملاتی ، نقد کنید. دو روز کاری بعد به حساب شما واریز خواهد شد. تقریبا در هیچ بازاری نمیتوانید سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کنید.

۴- خرید و فروش اینترنتی و آسان

هم‌اکنون تقریباً کلیه خریدوفروش‌ها به‌صورت آنلاین و اینترنتی صورت می‌گیرد. مهم نیست کجای ایران باشید فقط به اینترنت دسترسی داشته باشید همین! سرمایه گذاری در بورس از هر نقطه‌ای تنها با دسترسی به اینترنت امکان‌پذیر است. بنابراین با خیالی آسوده به مسافرت بروید و بر معاملات سهام خود نظارت داشته باشید!

۵- تنوع ریسک در اختیار خودتان

این شما هستید که مشخص می‌کنید سرمایه خود را بر روی چه سهمی سرمایه گذاری کنید. یکی از جذابیت‌های سرمایه گذاری در بورس برخورداری از تنوع‌پذیری و تشکیل سبد سهام است. با این کار می‌توان ریسک سرمایه گذاری را بشدت کاهش داد. حتی با افت شدید قیمت یک سهم هم اگر، سرمایه خودمان رابین چند سهم متنوع کنیم، ریسک سرمایه گذاری بشدت کاهش پیدا می‌کند. ضرب‌المثلی که دراین‌باره بکار میرود: تخم‌مرغ‌های خود را درون یک سبد نگذارید!

۶- قانونمند بودن سرمایه گذاری

قانونی بودن و کمک به رشد و پویایی اقتصاد از دیگر مزایای سرمایه گذاری در بورس است. هر گونه تخطی از قوانین بازار سرمایه توسط هر یک از نهاد ها و افراد قابلیت پیگرد قضایی را دارد. با سرمایه گذاری در بورس، سهامدار و شرکت و کل اقتصاد باهم سود می‌برند.

۷- سرمایه گذاری در بورس به دلیل شفافیت اطلاعات

تمامی شرکت‌های بورسی موظف به ارائه گزارشات دوره ای و گزارش عملکرد معاملات فصلی به سازمان بورس هستند. ارائه این گزارشات را میتوانید در سایت codal.ir مشاهده و بررسی کنید. کوچک‌ترین تأخیر در ارائه اطلاعات و یا ابهام در صورت‌های مالی به توقف نماد معاملاتی منجر خواهد شد. سایت مدیریت فناوری بورس تهران لحظه‌به‌لحظه گزارشی دقیق و ثانیه‌ای از تمامی اتفاقات بازار سرمایه ارائه می‌دهد. حجم خرید، حجم فروش، ارزش معاملات و صدها پارامتر لحظه‌ای که حاصل معاملات سهامداران بورس است را میتوانید در سایت tsetmc مشاهده کنید.

مزایای سرمایه گذاری در بورس شامل مزایای دیگری همچون مدیر خود بودن، اعمال حق رأی و مدیریت در شرکت‌ها، مشارکت در تولید ملی و ده‌ها ویژگی دیگر برای سرمایه گذاری در بورس است.

۳ راهبرد برای زیان دیده‌های بورس

تهران- ایرنا- فردین آقابزرگی در گفت وگو با روزنامه ایران می‌گوید: بهترین زمان برای انتخاب و چینش یک پرتفوی خوب سهام در شرایط فعلی است. هرچند انتظار رشد شارپی و صعودی برای بازار نداریم ولی به‌طور قطع پیشروترین بازار از نظر بازدهی درآینده بورس خواهد بود.

در ادامه گفت وگوی روزنامه ایران با کارشناس بازارسرمایه در چهارم دی ۱۴۰۰ می‌خوانیم: پس از رشد شارپی و پیاپی شاخص کل بورس در چهارماهه نخست سال گذشته، از اواخر مرداد ماه این سال، ورق در بازار سهام برگشت. شاخصی که درمدت کوتاهی با رکوردشکنی‌های تاریخی خود را به ارتفاع بیش از ۲ میلیون واحد رسانده بود، رو به نزول گذاشت و درمدت چند ماه تا کف کانال ۱.۱ میلیون واحدی نیز رسید. دراین میان، بخش بزرگی از سهامداران خرد بازار و تازه واردهایی که به امید کسب سود وارد این بازار شده بودند، پس از چند ماه نه تنها سود بلکه بخشی از اصل سرمایه خود را هم از دست دادند.

انتظار هم چاره‌ای برای مشکلات سهامداران نبود و زیان آنها جبران نشد. دراین شرایط برخی از زیان دیده‌ها از بازار خارج شدند، اما همچنان بسیاری به‌دلیل اینکه بخشی از اصل سرمایه آنها از بین رفته است، به امید روزهای بهتر دربازار باقی مانده‌اند. حال به‌نظر می‌رسد، سهامداران زیان دیده باید اقدام دیگری انجام دهند.

درهمین خصوص روزنامه ایران در گفت‌وگو با فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه و مدیرعامل سابق کارگزاری بانک های دی و رفاه کارگران به این پرسش مهم پاسخ داده است که درشرایط موجود و زمانی که سهامداران زیان سنگینی کرده‌اند، چه باید کنند؟ او که هم اکنون مدیرعامل سبدگردان نیکان است به این سوال پاسخ داده که آیا باید برای جلوگیری از زیان بیشتر سهام خود را بفروشند و از بازار خارج شوند؟ یا اینکه همچنان بمانند تا زیان آنها جبران شود؟

دراین باره آقابزرگی، سه استراتژی برای زیان دیدگان پیشنهاد می‌دهد که سهامداران می‌توانند با مشورت از کارشناسان آنها را اجرا و بتدریج زیان خود را جبران یا از زیان بیشتر جلوگیری کنند.

در زمانی که شاخص بورس در اوج قرارداشت، سرمایه‌گذاران زیادی وارد این بازارشدند. برخی از رشد شدید بورس سودهای کلانی کردند و برخی دیگر که عمدتاً دراوج بازار وارد شدند زیان سنگینی متحمل شدند. این افراد به چه متغیرهایی توجه نکردند؟

به‌طور معمول گفته می‌شود که بازارسرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را درمیان بازارهای رقیب دارد. هرچند این گفته درستی است، اما باید این موضوع را هم درنظرگرفت که ریسک این بازار نیز نسبت به سایربازارها بیشتر است. از سال گذشته عده زیادی تحت تأثیر جو روانی ایجاد شده درخصوص بورس و همچنین به‌دلیل دعوت دولتمردان وقت از مردم برای سرمایه‌گذاری دربورس، وارد این بازار شدند. ولی به هیچ عنوان به ریسک‌های آن توجه نشد.

درهمین شرایط علاوه بر افرادی که به‌دنبال فراخوان دولت، سهامدار شدند، برخی نیز تحت تأثیر جو روانی این دوره قرار گرفتند. دراین سال، رقابت کاذب برای ورود به بورس به‌شدت افزایش یافت. برخی از کسب سود بیش از ۵۰ درصدی در مدت یک ماه خبر دادند و برخی دیگر با تکیه بر اطلاعاتی که سیگنال فروشان دراختیارآنها قرار می‌دادند، اقدام به خرید سهام کردند. برهمین اساس، عده زیادی از سهامداران بدون اطلاع از ریسک‌های موجود وارد بازار شدند و هم اکنون با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند.

به‌نظر شما افرادی که هم اکنون با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند، برای جلوگیری از زیان بیشتر باید سهام خود را بفروشند و از بازار خارج شوند؟

درمجموع باید گفت، هم اکنون بدترین زمان برای خروج بدون مطالعه و بررسی از بازار است. در ابتدا باید پرتفو و سبد سهام هر سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار گیرد تا برای خروج یا باقی ماندن تصمیم‌گیری کرد. هم اکنون بسیاری از حرفه‌ای بازار مترصد فرصت هستند تا سهام فروخته شده افراد غیرحرفه‌ای را با پایین‌ترین قیمت خریداری کنند. برهمین اساس باید برای خروج تأمل کرد. نکته مهم این است که در شرایط فعلی سهامداران کم تجربه نباید شخصاً و هیجانی تصمیم‌گیری کنند. بخصوص اینکه هم اکنون شاخص به کف خود رسیده است و قیمت بسیاری از سهم‌ها نیز به کف ارزش ذاتی خود نزدیک شده‌اند. در شرایط فعلی خروج از بازار دربازده شش ماهه تا یکساله اقدام درستی نیست و ممکن است درآینده زیان کنند. زیان ازمنظر افزایش قیمتی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد. در این شرایط زیان روانی آسیب بیشتری نسبت به زیان مادی به‌همراه دارد چرا که سهامدار از اینکه چرا قبل از افزایش قیمت سهام خود را با ضرر فروخته است، احساس بدی پیدا می‌کند.

درمجموع سهامداران زیان دیده چه استراتژی‌هایی باید داشته باشند؟

برای این دسته از سهامدارانی که با زیان مواجه شده‌اند، سه استراتژی پیشنهاد می‌شود؛ نخستین استراتژی اقدام براساس نظر جمعی از کارشناسان است. نکته مهم دراین استراتژی این است که سهامداران گفته و تحلیل چند کارشناس را بررسی و با جمع‌بندی این تحلیل‌ها تصمیم‌گیری کنند. این درحالی است که بخصوص در اوایل سال‌جاری، حتی برخی از حرفه ای‌های بازار هم تحلیل‌های اشتباه ارائه کردند.

به‌طوری که در ابتدای ریزش بازار در اواخر مرداد ماه اعتقاد داشتند که سهامداران باید سهام خود را نگهداری کنند چرا که پس‌از مدت کوتاهی بازار به روند صعودی باز می‌گردد. اما همانگونه که همه شاهد بودند، این اتفاق نیفتاد و سهامدارانی که در سود بودند بتدریج به جمع زیان دیده‌های بورس اضافه شدند. بنابراین، مهم است که سهامداران فقط به‌گفته و تحلیل یک کارشناس بسنده نکنند و نظرات کارشناسان مختلف را بشنوند و از دل آنها به نتیجه برسند. دومین استراتژی مراجعه به شرکت‌های تخصصی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار مانند سبدگردان‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری است.

این شرکت‌ها با توجه به اینکه به‌صورت حرفه‌ای در زمینه سهام فعالیت می‌کنند و مجوزهای قانونی دارند، می‌توانند سرمایه سهامداران را به بهترین نحو مدیریت کنند. استراتژی سوم تغییر و جابه‌جایی در پرتفوی سهامداران است. دراین زمینه سهامداران باید با بررسی سهامی که دارند، ارزشمندی آن را بررسی کنند. برای مثال هم اکنون برخی صنایع بورسی مانند پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی پیشروی بازار هستند و باید از نظر نسبت P/E یا همان نسبت قیمت سهم به درآمد ارزشمندی آن بررسی شود. درشرایط فعلی بسیاری از صنایع پیشروی بورسی با P/E ۴ تا ۵.۵ دربازار وجود دارد که ظرفیت زیادی برای رشد دارند.

درخصوص استراتژی سوم بیشتر توضیح می‌دهید؟

همانگونه که اشاره شد، پرتفوی هر سهامداری تفاوت دارد چه بسا با بررسی پرتفوی یک شخص به این نتیجه برسیم که باید سهام خود را بفروشد. اما ممکن است که پرتفوی دیگری ارزش نگهداری داشته باشد. ازسوی دیگر امکان جابه‌جایی سهام نیز برای برخی از سهامداران وجود دارد. به این معنا که سرمایه‌گذار برخی از سهم‌های خود را بفروشد و به‌جای آن سهام دیگری خریداری کند.

چه سهم‌هایی برای نگهداری مناسب است؟

دراین زمینه باید سهم‌هایی برای نگهداری یا خرید انتخاب شود که سود مجمع مناسبی داشته باشد. اگر در سبد سهام شخصی از این دست شرکت‌ها که سود بالا و مطمئنی درپیش دارند، ندارد بهتر است که آنها را بفروشد.

درشرایط فعلی باید دنبال سهم‌هایی بود که با سود مجمع مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند و عایدات مستمر کارشناسی شده داشته باشند. بدین ترتیب حتی اگر فردی زیان زیادی کرده ولی سهمی ندارد که سود مجمع و عایدات مستمر داشته باشد باید خارج شود. درهمین راستا می‌توان برخی از سهم‌های پرتفو را با سهم‌هایی که از نظر سودمجمع در وضعیت خوبی قراردارند تعویض کرد.

این سهم‌ها را چگونه باید شناسایی کرد؟

دراین زمینه شرکت‌هایی که سوابق پرداخت سود سریع‌تر و بیشتری دارند برای نگهداری و خرید توجیه دارد. اما سهم‌هایی هستند که در یک سال اخیر به‌صورت پروژه‌ای و غیرواقعی رشد قیمت داشتند که نگهداری آنها توصیه نمی‌شود. با این حال سهم‌هایی که سود مجمع دارند حتی اگر در ضرر هم هستند ارزش نگهداری دارد.

به نظر شما آیا ممکن است که شاخص پایین‌تر بیاید؟

اینکه شاخص در هفته‌ها و ماه‌های آینده به چه سمتی می‌رود به متغیرهای زیادی بستگی دارد. شاخص درسال‌جاری بدرستی نمی‌تواند وضعیت بازار را نشان دهد و گنگ است. درخصوص ریزش شاخص درسال‌جاری طبیعی بود که پس از دوسال رشد پیاپی درسال‌جاری، بورس بازدهی قابل توجهی نداشته باشد. برهمین اساس از ابتدای سال‌جاری تاکنون بازدهی بازار به بیش از ۳ درصد می‌رسد. درشرایط فعلی از حدود ۷۰۰ شرکت حاضر دربورس، بالغ بر ۴۰۰ شرکت بیش از ۳۰ درصد کاهش بازدهی داشته‌اند و بیش از ۲۰ شرکت هم با کاهش ۷۰ درصدی بازدهی مواجه شده‌اند و البته تعدادی از شرکت‌ها نیز رشد داشته‌اند.

در سال‌ جاری بازدهی بازارهای مختلف چگونه بوده است؟

ازابتدای سال‌جاری تاکنون پایین‌ترین بازدهی مربوط به بورس است که نکته منفی این بازار محسوب می‌شود. در این مدت بازار مسکن ۱۲ درصد، بازار طلا ۱۷ درصد و بازار ارز بیش از ۲۵ درصد بازدهی داشته است.

بهترین روش برای سرمایه‌گذاری چیست؟

درشرایط فعلی نگهداشتن نقدینگی هیچ مزیتی ندارد و بهتر است نقدینگی در سپرده بانکی و اوراق سرمایه‌گذاری شود. در شرایط فعلی که بورس با افت بازدهی مواجه شده است، برخی به‌دنبال فرار از آن هستند و راهی سایر بازارهای رقیب شده‌اند. نکته‌ای که دراینجا باید مورد توجه قرارگیرد این است که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا، تمام بازارها به هم ارتباط دارند. برای مثال افزایش نرخ ارز بر سایربازارها اثر می‌گذارد و بازار مسکن با یک وقفه زمانی تحت تأثیرآن رشد می‌کند.

برهمین اساس بهترین روش برای سرمایه‌گذاری تشکیل یک سبد از مجموعه این بازارهاست که البته در این سبد باید وزن بورس از همه بیشتر باشد. برای مثال اگر کسی صد درصد نقدینگی دارد و ۶۰ درصد آن قابلیت پس‌انداز دارد، باید از نقدینگی که می‌توان با آن سرمایه‌گذاری کرد، بیش از ۵۰ درصد آن را در بازارسهام سرمایه‌گذاری کند. ۲۰ درصد نیز می‌توان در اوراق با بازدهی بالای ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری شود و مبلغ باقیمانده به اقتضای شرایط و نیز بسته به تخصص و تجربه هر فرد دربازارهای دیگر مانند طلا و ارز سرمایه‌گذاری شود.

از نظر شما همچنان بورس گزینه مناسبی محسوب می‌شود؟

بهترین زمان برای انتخاب و چینش یک پرتفوی خوب سهام در شرایط فعلی است. هرچند انتظار رشد شارپی و صعودی برای بازار نداریم ولی به‌طور قطع پیشروترین بازار از نظر بازدهی درآینده بورس خواهد بود. با توجه به اینکه درماه‌های گذشته سایر بازارها مانند ارز، طلا و مسکن رشد بالایی داشته‌اند، بورس دچار یک عقب ماندگی ازنظر رشد شده است و درصورتی که این بازارها به‌دلیل رشد بالا دچار توقف یا رکود شوند، بورس رونق خواهد گرفت و به‌طور قطع درآینده رشد قابل توجهی خواهد داشت و پیشروی همه بازارها خواهد بود.

رشد خیره‌کننده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در بازار بیت کوین در طول سال ۲۰۲۱

داده‌‌های تازه نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری مؤسسات بزرگ در بازار بیت کوین در طول سال ۲۰۲۱، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. بخشی از معامله‌گران بازار بورس هم با خرید سهام این شرکت‌ها به‌دنبال راهی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار بیت کوین هستند.

به گزارش کوین تلگراف، مقدار بیت کوینی که شرکت‌های خصوصی در اختیار دارند، در طول سال ۲۰۲۱ و نسبت به سال قبل‌تر از آن، به‌طور چشم‌گیری رشد کرده است.

ویلی وو (Willy Woo)، تحلیلگر داده‌های درون‌زنجیره‌ای بازار ارز دیجیتال، روز گذشته با انتشار توییتی نوشت سهم شرکت‌های عمومی فعال در بازار بورس که بیت کوین در اختیار دارند، از بازار ETF‌های نقدی افزایش یافته است. معامله‌گران با سرمایه‌گذاری در محصولات مالی مرتبط با این شرکت‌های سهامی، به‌نوعی و ۳ روش سرمایه گذاری در بورس به‌طور غیرمستقیم بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین اختصاص می‌دهند.

آمار مربوط به این رشد، از زمانی قابل‌توجه‌تر شده است که شرکت مایکرواستراتژی کنفرانس «بیت کوین برای مؤسسات» را در ۳ و ۴ فوریه ۲۰۲۱ (۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۹) برگزار کرد. هدف از برگزاری این رویداد آنلاین، توضیح درباره ملاحظات قانونی برای شرکت‌هایی بود که می‌خواستند در بیت کوین سرمایه‌گذاری و آن را وارد کسب‌و‌کار خود کنند.

مایکرواستراتژی یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه هوشمندسازی کسب‌وکارهاست که به‌خاطر حمایت همیشگی‌اش از بیت کوین مشهور شده و در حال حاضر چیزی حدود ۶ میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد.

مایکرواستراتژی چندی پیش در ۳۰ دسامبر (۹ دی) ۱,۹۱۴ بیت کوین دیگر به ارزش ۹۴ میلیون دلار خرید. این شرکت از زمان خرید اولین بیت کوین خود در اوت ۲۰۲۰ (مرداد ۹۹)، بیش از ۲.۱ میلیارد دلار سود کرده است.

وو به نمودار «بیت کوین‌های موجود در ETFها و خزانه شرکت‌های بزرگ» که معامله‌گران می‌توانند از طریق بازار سهام در آنها سرمایه‌گذاری کنند اشاره کرده است. این نمودار بر اساس داده‌های مربوط به خزانه‌‌داری مؤسسات گردآوری شده است.

نمودار حجم بیت کوین‌هایی که از طریق بازار بورس در دسترس معامله‌گران است

گفتنی است ETFهای نقدی، بیت کوین واقعی نگهداری می‌کنند و ETFهای آتی تنها قراردادهای بازار آتی در بورس کالای شیکاگو (CME) را معامله می‌کنند.

ویلی‌وو دو روز پیش در توییتر خود نوشته بود:

از زمان کنفرانس «بیت کوین برای مؤسسات» که مایکرواستراتژی آن را در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹) برگزار کرد، سهم شرکت‌های بزرگی که بیت کوین نگه می‌دارند، از بازار ETF‌های نقدی به‌شدت افزایش یافته است. خرید سهام شرکت یا ETF نقدی این مؤسسات راهی برای سرمایه‌گذاری در بازار بیت کوین است.

در میان این شرکت‌های بزرگ، گری‌اسکیل (Grayscale) بزرگترین مؤسسه مدیریت دارایی‌های دیجیتال جهان، بیشترین بیت کوین را در اختیار دارد. تا انتهای سال ۲۰۲۱، تعداد بیت کوین‌های این شرکت به ۶۴۵,۱۹۹ واحد رسیده بود که ۷۱ درصد از بازار شرکت‌های هولدر بیت کوین را تشکیل می‌دهد. مجموع بیت کوین‌های موجود در تمام ETF‌های نقدی و خزانه‌داری شرکت‌ها نیز ۹۰۳,۹۸۸ واحد، معادل ۴۱.۵ میلیارد دلار است.

مایکرواستراتژی بزرگترین شرکتی است که در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده است. طبق داده‌های وب‌سایت بیت کوین ترژریز (BitcoinTreasuries)، این شرکت ۱۲۴,۳۹۱ بیت کوین دارد و ارزش آنها حدود ۵.۸ میلیارد دلار است. بعد از مایکرواستراتژی، شرکت تسلا با حدود ۴۳,۲۰۰ بیت کوین به ارزش تقریبی ۲ میلیارد دلار، در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

در طول سال ۲۰۲۰ هم مقدار بیت کوین شرکت‌های بزرگ، در طول ۱۲ ماه ۴۰۰ درصد افزایش یافت و به ۳.۶ میلیارد دلار رسید.

3 قانون طلایی سرمایه گذاری در بورس

در هرگونه سرمایه‌گذاری 3 قانون طلایی اصلی وجود دارد که همه افراد باید با آنها اشنا باشند. قوانین سرمایه گذاری در بورس زمانی بسیار مهم می‌شود که بدانید بر خلاف بسیاری از جملات انگیزشی در باب ریسک کردن در فضای سوشیال مدیا، واقعیت سرمایه گذاری در بازار سهام چیز دیگری است و اگر با قوانین مدیریت ریسک و سرمایه آشنا نباشید، قطعا در بلند مدت با ضرر از این بازار خارج خواهید شد. در این مقاله با سه قانون پایه‌ای سرمایه گذاری در بورس آشنا خواهید شد که مغز اصلی هر سرمایه‌گذاری موفق است. با ما همراه باشید.

قانون اول: حفظ سرمایه

هسته اصلی هر سرمایه گذاری بر مبنای سه قانون اصلی نوشته شده است. قانون اول حفظ اصل سرمایه است. قانون اول به ما نمی‌گوید که به دنبال سود و فرصت طلبی باشیم. قانون اول بر روی “حفظ و نگهداری” سرمایه تاکید دارد. این قانون ظاهرا بر خلاف جملات انگیزشی در باب ریسک کردن است. جملات زیبای زیر را در شبکه‌های اجتماعی به یاد بیاورید:

بزرگترین ریسک در واقع ریسک نکردن است.

مارک زاکربرگ

اگر برای تغییر شرایط ریسک نکنید باید شرایط موجود را تحمل کنید.

جیم ران

شما 100 درصدِ شانس خود را در ضربه‌ای که نمی‌زنید (حرکتی که نمی‌کنید) از دست میدهید.

وین گرتسکی

در زندگی باید ریسک کنید، تنها وقتی معجزه را درک خواهی کرد که اجازه وقایع پیش بینی نشده را بدهی.

پائولو کوئیلو

اگر هرگز ریسک نکنی، هرگز پیروز نخواهی شد.

سان تزو

این قبیل جملات قصار در فضای مجازی بسیار است. توجه کنید که همه‌ی این جملات کاملا درست است اما نکته‌ای وجود دارد که گاهی از آن غافل می‌شویم و آن را در نظر نمی‌گیریم. اجازه دهید این نکته را از زبان آقای وارن بافت بشنویم.

نکته‌ای مهم که آقای وارن بافت به این مطالب اضافه می‌کند این است:

اگر ریسک کردی و همه‌ی سرمایه‌ی خود را از دست دادی، دیگر چیزی نداری که روی آن ریسک کنی.

وران بافت

بنابراین باید اول به این مطلب فکر کنید که آن چیزی را که دارید چگونه باید حفظ کنید. به قول یکی از دوستان حرفه‌ای در حوزه‌ی سرمایه گذاری در بورس (حامد مصدقیان)، شما باید همیشه قابلیت ریسک کردن خودتان را حفظ بکنید که بتوانید در بازار باقی بمانید و دوباره ریسک کنید.

چرا قانون اول ساده نیست؟

قانون اول شاید در وهله‌ی اول ساده و بدیهی به نظر برسد اما اجرای این قانون در سرمایه گذاری بسیار سخت است. علت آن عواطف انسانی مثل حرص، طمع، ترس، ناامیدی و عجله است. برای مثال وقتی شما می‌بینید بازار سهام به شدت صعودی است و همه در حال سود کردن هستند ولی بیشتر پول شما نقد است و هیچ سهمی خریداری نکرده‌اید، عواطف مختلفی در شما ایجاد می‌شود. احساساتی مثل حرص برای بدست آوردن سود، حس ترس جا ماندن از بازار، حس ناامیدی و عدم موفقیت و دیگر احساسات انسانی که باعث می‌شود برنامه از پیش تعیین شده‌ی خود را رها کنید و تصمیمات عجولانه‌ای بگیرید که در بلند مدت حاصلی به جز ضرر نخواهد داشت.

قانون دوم: قانون شماره یک رو فراموش نکن

همان طور که دیدیم قانون اول بر حفظ اصل سرمایه تاکید داشت و به ما می‌گوید باید در درجه اول در حفظ سرمایه‌ی خود کوشا باشیم و قابلیت ریسک خودمان را حفظ کنیم. اما قانون شماره دو به ما می‌گوید هیچ گاه نباید قانون شماره یک را فراموش کنیم.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در واقع قانون دوم به ما می‌گوید برگردیم و ببینیم چه چیزهایی می‌تواند سرمایه‌ی ما را در معرض خطر قرار دهد. برگردیم و به این مسئله عمیق‌تر نگاه کنیم. برای مثال در بورس بیشتر از آنکه به دنبال این باشیم که چه سهمی بخرید که سود کنیم، باید به دنبال این مطلب باشیم که چه سهمی را نخریم تا زیان نکنیم.

علت وجود این قانون این است که انسان به طور ذاتی فراموش کار و طماع است و به محض اینکه فرصتی را در بازار پیدا کند که احتمالا سود زیادی را به همراه خواهد داشت، به سرعت قانون اول را فراموش میکند و کل سرمایه‌ی خود را وارد یک معامله می‌کند. اینجا همان لحظه‌ای است که می‌تواند سرمایه‌ی شما را به کلی نابود کند. چراکه اصل اول که حفظ سرمایه و مدیریت آن بود فراموش شده است. حتی اگر این معامله در بار اول شما را به سود زیادی برساند، از آنجا که جرعت بیشتری پیدا کردید، بیش از گذشته در خطر هستید و ممکن است دست به کارهای بدتری بزنید (مثل قرض گرفتن پول برای سرمایه‌گذاری در بورس) که ممکن است عواقب آن کل زندگی شما را تحت شعاع قرار دهد.

مدیریت ریسک و سرمایه

بنابراین در قانون شماره دو ما باید برگردیم و ببینیم چه کارهایی می‌تواند منجر به از دست رفتن اصل سرمایه‌ی ما شود. آنها را یادداشت کرده و به خود قول دهیم تحت هیچ شرایطی آن کارها را انجام ندهیم. باید‌ها و نباید‌هایی که در این زمینه باید در نظر بگیرید تحت عنوان اصول مدیریت ریسک و سرمایه در بورس شناخته می‌شود که برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به مقاله‌ی زیر مراجعه کنید. مقاله زیر تنها بخش کوچکی از دانش مدیریت ریسک و سرمایه در بازار سهام است.

اگر بخواهیم قانون دوم را تفسیر کنیم در یک کلمه میتوان گفت “جو گیر” نشویم و بدانیم این بازار قبلا هم بوده و بعد از این هم خواهد بود. فرصت‌های بازار بینهایت است، پس عجله نکنیم و نخواهیم یک شبه ره صد ساله را بپیماییم. چرا که در این صورت کارهایی انجام می‌دهیم که میتواند اصل سرمایه‌ی ما را به خطر بیاندازد.

قانون سوم: اگر میتوانی سود کن

قانون طلایی سوم در سرمایه‌گذاری به ما می‌گوید اگر می‌توانی سود کن! به اندازه یک کتاب می‌توان در مورد این قانون صحبت کرد. شرط “اگر میتوانی” در این قانون باز هم به نوعی تاکید بر قانون شماره یک و دو دارد. در واقع به ما می‌گوید اگر توانایی سود کردن را نداریم، بهتر است از سرمایه‌گذاری خود صرف نظر کنیم. چرا که در صورت عدم توانایی، ما سرمایه‌ی خود را به خطر انداخته و قوانین شماره یک و دو را نقض کرده‌ایم.

همان طور که احتمالا می‌دانید پیش زمینه‌ی توانایی دانایی است. جمله‌ی “به نام خداوند دانا و توانا” را همه شنیده‌ایم. این دانایی (اطلاعات و دانش) است که منتهی به توانایی خواهد شد. بنابراین در ابتدا باید روی خودمان سرمایه‌گذاری کرده و با کسب دانایی، توانایی سود کردن در بورس را بدست اوریم.

اگر بخواهیم از یک زاویه دیگر به این موضوع نگاه کنیم قانون شماره سوم ما را از سرمایه‌گذاری‌های بی هدف و بدون آگاهی بر حذر می‌دارد. به عبارتی ما باید آگاهانه سرمایه گذاری کنیم نه با تکیه بر شانس و اقبال. باید علت سودی را که قرار است در بورس کسب کنیم را بدانیم.

کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، باید سودی که بدست آورده‌ایم برای ما کاملا شفاف باشد (نه در یک معامله خاص بلکه در برایند معاملات ما در بلند مدت). به دنبال آن سودی باشیم که آن را درک می‌کنیم و توانایی کسب آن را داریم.

یک مثال برای درک قانون سوم

برای مثال اگر با عرضه‌ی اولیه در بورس آشنا باشید می‌دانید که سرمایه‌گذاری در عرضه‌های اولیه با احتمال نزدیک به 100 درصد، با سود همراه است (به دلایل روشن). بنابراین ما می‌دانیم که چرا در حال کسب سود هستیم و به اصطلاح سواد این کار را داریم و ان را درک می‌کنیم. همه‌ی معاملات ما در بورس باید مانند خرید عرضه اولیه باشد (از نظر اطمینان به آنچه که در حال انجام آن هستیم).

قانون شماره سوم سود کردن را منوط به توانایی میداند و در غیر اینصورت هرگونه کسب سود خارج از توانایی را زودگذر و ناپایدار قلمداد میکند. قانون طلایی سوم در سرمایه گذاری در بورس، رابطه‌ی تنگا تنگی با مفهوم “استراتژی معاملاتی” دارد.

داشتن استراتژی معاملاتی همان دلایل خرید و فروش ما در بازار است و داشتن یک استراتژی معاملاتی با بازدهی بالا، توانایی کسب سود مناسب را برای ما به همراه خواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی‌های معاملاتی به مقاله زیر مراجعه کنید.
بهترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.