سرمایه گذاری بلند مدت در بورس
چه ایرادی دارد سهامدار زمانی که سهم در حال ریزش است آن را بفروشد و اگر قرار است با نگاه بلند مدت در آن سهم بماند، در قیمت پایین تعداد بیشتری از همان سهم را خریداری کند. نگاه بلند مدت به این معنی نیست که سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در یک بازار در طول یکسال باشید بلکه اگر بازدهی بیشتر در بازار مالی دیگر وجود دارد به آن سمت حرکت کند
تفسیر اشتباه نگاه بلند مدت در بورس
نگاه بلند مدت در بازار سرمایه به معنی، بی توجهی به سهم نیست و کسی که با این دیدگاه سبد سهام خود را می‌چیند، ممکن است دچار زیان شود.
بازار؛ گروه بورس: «بلند مدت سرمایهگذاری کنید.» نیکلاس طالب تحلیل‌گر ریسک بازار مالی در مورد این جمله می‌گوید: افرادی که می‌گویند ما داریم بلند مدت سرمایهگذاری می‌کنیم مفهوم آن، این است که دارند پول از دست می‌دهند.
این جمله زمانی در جامعه ایران زیاد مطرح شد که بورس دچار ریزش سنگین شد و تعداد زیادی از سهامداران که عمدتا تازه وارد بودن دچار زیان شدند. به نظر می‌رسد که این نگاه به عنوان یک راهکار جایگزین برای زیان سهامداران در بازار مطرح شده است.
در سرمایهگذاری بلند مدت بر روی سهام سهامدار باید ابتدا عامل بنیادی رشد سهام در یک سال پیش رو را بررسی کند، اگر در این مدت عامل بنیادی که بر رشد سهام تاثیر گذار نباشد اصرار و ایستادن در آن سهم با این نگاه که درآینده سهم رشد میکند برای سرمایهگذار خطرناک است
مدافعان نگاه بلند مدت در سرمایه گذاری نرخ تورم سالانه را دلیل این دیدگاه مطرح میکنند. در کشوری که سالانه به صورت میانگین ۲۵درصد تورم وجود دارد هر نوع سرمایهگذاری با نگاه بلند مدت میتواند سود ده باشد اما آیا از نظر اقتصادی آیا چنین درآمد سود محسوب میشود. در شرایط تورمی به طور معمول یک فرد در حال از دست دادن سرمایه خود است بنابراین سود دهی زمانی برای فرد مفهوم دارد که بیش از نرخ تورم در سال درآمد کسب کند.
در حسابداری، سرمایه گذاری بلند مدت به سرمایه گذاری‌هایی اطلاق میشود که زمان نقدشوندگی بیشتری نسبت به سایر سرمایه گذاری‌ها مانند پول نقد یا دارایی مالی داشته باشد که در بیشتر منابع این زمان این زمان را یک سال عنوان کردند.
هدف از سرمایهگذاری بلند مدت افزایش ثروت و سرمایهگذاری کوتاه مدت حفظ ثروت تعریف شده است اما آیا منظور از سرمایهگذاری بلند مدت یعنی اصرار بر سرمایه در یک محصول و بازار است؟
"درخت" واژه‌ای است که به سرمایه‌گذارانی که با نگاه بلند مدت و بدون چرخش در بازارهای مالی به دنبال افزایش ثروت خود هستند، داده شده است، اما اقتصاددانان این نگاه را قبول ندارند و اعلام کردند منظور از سرمایهگذاری بلند مدت اصرار بر سرمایهگذاری در یک بازار و یا محصول در طی یکسال نیست بلکه حرکت بین بازارها و نحوی درک سیکل بازارها در کنار داشتن یک استراتژی درست تامین مالی است.
نباید نگاه بلند مدت فرد را متعصب کند
دکتر پیمان مولوی اقتصاددان می‌گوید: یک برداشت اشتباهی از واژه "بلند مدت" در سرمایهگذاری وجود دارد. کسانی که در بازار سهام با نگاه بلند مدت منتظرند تا سهمی که در آن ماندن رشد کند و با این تصور فرصت‌های زیادی را از دست میدهد.
او گفته که سهامداران فرصت‌های جابه جای از یک سهم ضعیف‌تر به یک سهم قوی‌تر یا حتی حرکت به بازار موازی دیگر با نگاه تعصبی و بلند مدت از دست می‌دهند.
یک اصل مهم در سرمایهگذاری در بورس وجود دارد که سهامداران مسئول رشد شرکت‌ها نیستند بلکه آن‌ها ابزار سرمایهگذاری ما در این بازار هستند. معمولا سهامدارانی که با نگاه بلند مدت در بازار سرمایه فعالیت میکنند، سبدی از سهام‌های بنیادی درست میکند و با امید کاهش زیان و سوددهی آن را به مدت یک سال نگه می‌دارند.
چه ایرادی دارد سهامدار زمانی که سهم در حال ریزش است آن را بفروشد و اگر قرار است با نگاه بلند مدت در آن سهم بماند، در قیمت پایین تعداد بیشتری از همان سهم را خریداری کند. نگاه بلند مدت به این معنی نیست که در یک بازار در طول یکسال باشید بلکه اگر بازدهی بیشتر در بازار مالی دیگر وجود دارد به آن سمت حرکت کند
نگاه بلند مدت به معنی منتظر ماند نیست
در همین رابطه عبدالهی مدرس بازار مالی به بازار گفت: داشتن اطلاعات کافی در مورد صنعت و گروه‌های که در سبد سرمایهگذاری هستند بسیار اهمیت است، به عنوان مثال باید سرمایهگذار وضعیت صنعت در جهان، و ایران حداقل تا یک سال اینده بررسی کند.
او گفت: استراتژی سرمایهگذاری از زوایای مختلف از جمله زمان که به سه بازه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تبدیل میشود و از نظر شخصیتی که به سرمایهگذار ارزش محور، رشد محور و نوسانگیر تقسیم میشود در نتیجه در انتخاب نوع استراتژی باید هر دو نگاه را اریابی کرد.
این کارشناس نگاه بلند مدت بدون درک بازارهای موازی را بی نتیجه می‌داند و می‌گوید: هر کسی که در ایران، تنها در یک بازار فعال بوده، فرصت سرمایهگذاری در بازار دیگر را به خاطر سیال بودن نقدینگی را دست میدهد. نگاه بلند مدت یعنی اینکه بدانیم در بازارهای دیگر چه اتفاقی می‌افتد نه اینکه تنها با گفتن یک جمله سرمایه خود را صرف سود آوری در یک بازار نگه داریم.
عبدالهی اضافه کرد: در سرمایهگذاری بلند مدت بر روی سهام سهامدار باید ابتدا عامل بنیادی رشد سهام در یک سال پیش رو را بررسی کند، اگر در این مدت عامل بنیادی که بر رشد سهام تاثیر گذار نباشد اصرار و ایستادن در آن سهم با این نگاه که درآینده سهم رشد میکند برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سرمایهگذار خطرناک است.
او چینش سبد سهام با نگاه بلند مدت را با طراحی چند سوال این گونه توضیح داد: اگر قرار است از صنایع مختلف در سبد خود با نگاه بلند مدت بچیندی این چند سوال را از خود بپرسید چرا این سهم ارزنده است؟ شرایط جامعه چه اینده‌ای را برای این سهم رقم خواهد زد؟ آیا از این نماد بهتر در گروه وجود دارد؟ قرار است چه میزان سود از این سبد کسب کنم؟. سهامدار یک هدف بیشتر از سبد ندارد و آن هم بازده‌ای بیشتر است.
عبدالهی افزود: چه ایرادی دارد، سهامدار زمانی که سهم در حال ریزش است آن را بفروشد و اگر قرار است با نگاه بلند مدت در آن سهم بماند، در قیمت پایین تعداد بیشتری از همان سهم را خریداری کند. نگاه بلند مدت به این معنی نیست که در یک بازار در طول یکسال باشید بلکه اگر بازدهی بیشتر در بازار مالی دیگر وجود دارد به آن سمت حرکت کند.
طرح نگاه بلند مدت در بازار سرمایه، بدون تشریح آن ممکن است نه تنها سود داشته باشد بلکه سبب ایجاد زیان برای سهامداران در بلند مدت هم شود. به گفته کارشناسان بازار سرمایه اگر سهامدارای قرار است با نگاه چندین ساله به سهم ورود پیدا کند، نیازی به جابه جای، افزایش یا کاهش میزان سهم نیست بلکه در بازه زمانی که مد نظر خود برای چندین ساله آینده در نظر گرفته، باید سهم خود را برداشت کند و نیازی نیست که در این مدت زمان هم اقدامی بر روی سهم داشته باشد.
آنچه در بالا گفته شد نگاه بلند مدت ۳۶۰ روزه و ۱۲۰ روزه است که سهامدار نباید بدون توجه به وضعیت بازار و روند بازارهای موازی خود به آن بی توجه باشد و صرفا بعد از پایان یافتن ۱۲۰ روز و یا ۳۶۰ روز سهم خود را نقد کند.
پیش‌بینی از آینده بورس/بهترین زمان برای سرمایهگذاری بلندمدت است
اقتصادنیوز: یک کارشناس بازار سرمایه بر این اعتقاد است که درحال حاضر شرایط عمومی بازار سرمایه خوب بوده و بهترین زمان برای سرمایه گذاری بلند مدت در آن است.
به گزارش اقتصادنیوز، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اینکه بر این باور است که نمیتوان تا پایان سال انتظار بازدهی چشم گیری را از این بازار داشت، تاکید کرد که درحال حاضر شرایط عمومی بازار سرمایه خوب بوده و بهترین زمان برای سرمایه گذاری بلند مدت در آن است.
وی با اشاره به وضعیت نوسانی بازار سرمایه در روزهای گذشته اظهار کرد: به نظر من یکی از محورهای اصلی عدم جذابیت بازار، مقایسه اعداد و ارقام بازدهی در سال ۱۳۹۹ با سال جاری است. ارقام چشم گیری که برای حدود ۱۰ ماه قبل بودند و ممکن است باعث شود درحال حاضر عقلانیت، توجیه پذیری و فاصله اندک ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی برای برخی سهام داران، مخصوصا سهامدارانی که برای کوتاه مدت درحال سرمایه گذاری هستند، خوشایند به نظر نرسد.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ تکرار نشدنی است، گفت: باید گفت درحال حاضر شرایط برای سرمایه گذاران بلند مدت به دلیل اینکه P/E فوروراد شرکت ها کمتر از پنج و متوسط TTM P/E شرکت ها کمتر از هشت بوده، مناسب است. چراکه عقلانیتی در بازار حاکم شده است که حکم بر این میکند که نوسان گیری و نوسان سازی اولویت خاصی در بازار فعلی ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بخشی از خروج سرمایه و نقدینگی اشخاص حقیقی و سهام داران خرد متوجه افرادی است که بازار سال جاری را با بازار سال گذشته مقایسه میکنند و برای مدت کوتاهی در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. این درحالی است که درحال حاضر شرایط عمومی بازار خوب است و در میان مدت، بازدهی خوبی نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.
آقابزرگی با بیان اینکه نمیتوان تا پایان سال انتظار بازدهی کوتاه مدت از بازار داشت، اظهار کرد: البته باید گفت اکنون مقطع خوبی برای سرمایه گذاری در بازار است. در سال اتی بازدهی بورس نسبت به سایر بازارها معقول تر و مناسب تر خواهد بود اما قابلیت مقایسه با سال ۱۳۹۹ را نخواهد داشت.
کم‌ریسک‌ترین بازار برای سرمایهگذاری بلندمدت در ایران، کجاست؟
ایسنا/مرکزی یک فعال بازار سرمایه معتقد است که علیرغم تمام حواشی و حوادثی که در بازار سرمایه ایران رقم می خورد، در حال حاضر در ایران کم ریسک ترین بازار برای سرمایه گذاری بلند مدت، بازار سرمایه است .
میلاد ویسمه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط بازار بورس در دولت جدید علیرغم انتظارات و وعده هایی که داده شد متاسفانه نتوانست عملکرد خوبی را به ارمغان بیاورد ولی با بررسی صورت‌های مالی ، دارایی ها ، توان کاری و ظرفیت های شرکت های بورسی می توان با قطعیت گفت که قیمت های سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام های بنیادین در این روزها ، برای جاماندگان و فروشندگان خاطره خواهد شد با بررسی میزان عملکرد بازارهای موازی مالی مشاهده می کنیم که تنها بازار جامانده از نرخ رشد و تورم دوره ای ؛ بازار بورس است.
وی افزود: علیرغم تمام حواشی و حوادثی که در بازار سرمایه ایران رقم می خورد ، اعتقاد بنده بر این است که بازار سرمایه ایران درحال حاضر کم ریسک ترین بازار برای سرمایه گذاری بلند مدت است .
این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: اعتقاد و تحلیل شخصی بنده بر این است که در حال حاضر در ریزموج های موج یک اصلی قرار داریم که نویدی برای رشدهای آینده بازار را در بردارد. ولی نکته ای که امروز بسیار مهم است این است که شرایط فعلی بازار تحمل اقدامات و تصمیمات غیر معقول دولت و سازمان بورس را ندارد . در دولت قبل مردم عزیز ایران زندگیشان را در بورس به تصمیمات غیر معقول دولت قبل باختند پس آزموده را آزمودن خطا است و امیدوارم دولت جدید با جدیت و عملگرایی به مسئله بورس نگاه کند .
ویسمه ادامه داد: شرایط امروز بازار نیازمند حمایت دولتمردان از مجموعه بازار و کنترل رفتارهای غلط برخی از حقوقی ها و سهامداران عمده است، اما شرایط کلی بازار مساعد است و به نظر می رسد گروه های جامانده به ویژه گروه انبوه سازی، کاشی و سرامیک، حمل و نقل، بیمه و. رشدهای خوبی را در انتهای سال و سال آینده رقم خواهند زد.
وی اضافه کرد: ارائه شعار مثبت مبنی بر اینکه بازار بورس تا پایان سال به سقف قبلی خود می رسد کاملا غلط است، به اعتقاد بنده امسال بازار تا اواخر سال حداکثر بتواند جایگاه یک میلیون و 700 هزار واحدی خود را پس بگیرد اما نمی تواند به شاخص دو میلیون واحدی که در گذشته ثبت کرده بود برسد.قطعا رشدی که در سال 98 و 99 شاهد آن بودیم یک اتفاق نادری از نظر میزان رشد بود اما در همین مدت مشاهده شد که افراد بدون آگاهی وارد بازار سرمایه شدند و زندگی و مایحتاج اصلی را فروخته و به بازار سرمایه وارد شدند لذا از دولت تقاضا داریم روندی را اتخاذ نماید تا افراد بدون کسب دانش حداقلی به بازار سرمایه وارد نشوند و یک کنترل ویژه در این حوزه داشته باشد که شاهد از بین رفتن سرمایه های مردم نباشیم.
15 سهام مناسب بلند مدت ; استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس
خرید سهام بلندمدت از جمله دغدغه‌هایی است که هر سهام داری با آن روبه رو میشود. معمولاً بسیاری از اینکه سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند احساس رضایت نمی‌کنند زیرا در مدت زمان طولانی‌تری نتیجه را مشاهده خواهند کرد. در ادامه به استراتژی های مناسب در این راستا اشاره خواهیم کرد
می دانید؟ حتی وقتی اسم معرفی سهام بلند مدت هم به گوشمان می‌خورد حوصله‌مان سر می‌رود. انگار که ذات بشر همین گونه است. عجله داریم و هرچه سریع‌تر مشتاقیم که نتیجه را ببینیم و البته نتیجه‌ای که باب میلمان باشد. خیلی طرفدار صبر کردن و اتفاقات بلند مدت نیستیم. به ویژه در زمینه سرمایه گذاری که دوست داریم هنوز کشت نکرده، برداشت کنیم.
دنیای سرمایه گذاری قوانین و قواعد ویژه خود را دارد و به کم صبر بودن ما کاری ندارد. استراتژی بلندمدت در بورس و آگاهی از اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس از مسائلی ست که بسیار به آن پرداخته شده و بیشتر باتجربه‌ها توصیه میکنند که برای خودتان چنین روشی را برگزینید تا بهترین سرمایه گذاری بلند مدت را داشته باشید. اما خب اگر قرار است درست تصمیم بگیریم باید از روی آگاهی این اتفاق بیافتد. در این مقاله برایتان شرح خواهیم داد که سهام بلندمدت چه سهامی هستند و چه منافعی از این نوع سرمایه گذاری کسب خواهید کرد و بهترین سرمایه گذاری بلند مدت چه چیزی است.
انتخاب استراتژی
بسیاری از افراد پس از دریافت کد بورسی خود مبلغی را در بازار بورس سرمایه گذاری کرده و هر روز به انتظار خیزش قیمت و کسب سود به پرتفوی خود سرک می‌کشند. البته نظارت هر روزه نشان از اهمیت شما به سرمایه‌تان دارد اما خب پیش از اینکه سهامی را خریداری کنید اولاً باید به خوبی در مورد آن تحقیق کنید و سودآورترین و بهترین سهام برای خرید بلند مدت را برگزینید دوما انتظار یک شبه ره صدساله رفتن را نداشته باشید.
مگر اینکه با استراتژی نوسان گیری وارد بازار شوید. به هنگام سرمایه گذاری در بورس باید خودتان را برای سهام داری‌های سرمایه گذاری بلند مدت در بورس طولانی آماده کنید. منظور از طولانی حداقل یک سال است. بازار بورس هم همچون هر بازار دیگری فراز ونشیب های خود را دارد اما سهام با ارزش در طولانی مدت ارزش خود را به اثبات می‌رساند. بنابراین اهدف بلند مدت داشته باشید. در کنارش اگر خواستید میتوانید نوسان سرمایه گذاری بلند مدت در بورس گیری هم تجربه کنید. البته به شرطی که مهارت و تجربه کافی در این زمینه را به دست آورده باشید وگرنه درغیر اینصورت در مدت زمان کوتاهی سرمایه خود را به باد نوسان گیریهای اشتباه خواهید داد. برای آشنایی بیشتر با نوسان گیری می توانید مقاله " نوسان گیری چیست؟ " را مطالعه کنید.
چرا سهام بلندمدت؟
- در نظر داشته باشید که بازار بورس دچار نوسان میشود و گاهی به دلایل مختلف ممکن است سهامی دچار کاهش قیمت و ارزش بشود. در صورت برنامه ریزی‌های کوتاه مدت سهام دار مجبور است با اولین ریزش هرچه سریع‌تر از سهم خارج شود. این مسئله نه به نفع بازار سرمایه است و نه به نفع خود سرمایه گذار. اگر قرار باشد با هر افت و کاهش، سرمایه‌ها بیرون کشیده شود که دیگر فرصتی برای رشد شرکت‌ها و صنایع مختلف و خرید و فروش بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت باقی نمی‌ماند. بنابراین بهتر است که سهام بلندمدت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.
- اگر استراتژی بلندمدت در بازار بورس اتخاذ کنید و از نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده کنید در واقع فرصت بهبود شرایط و اوضاع را برای سهامتان فراهم کرده‌اید. در چنین شرایطی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس از اوضاع وخیم بازار نگرانی به دل راه نمی‌دهید و می دانید که در آینده اوضاع بهتر شده و تمام این زیان‌ها جبران خواهد شد.
- در سرمایه گذاری و خرید سهام بلندمدت باید به این نکته توجه داشته باشید که تا مدت معینی نباید برنامه دیگری برای پولتان داشته باشید. ممکن است در آینده‌ای نزدیک قصد خرید ملک یا اتومبیل داشته باشید. در چنین شرایطی سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت برایتان بهتر خواهد بود. زیرا در استراتژی بلند مدت تا یک مدتی باید فراموش کنید که پولی دارید. اگر در دسترس بودن پولتان برایتان مهم است و شاید یک ماه دیگر بخواهید نقدش کنید خرید بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت را به شما پیشنهاد نمی‌کنیم.
- برخی ممکن است خیلی وقت کافی برای چک کردن هرروزه بازار را نداشته باشند. اگر از این مدل افراد هستید پس سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت برایتان ضرر به همراه خواهد داشت زیرا همیشه دیر خواهید رسید و زمان را از دست داده‌اید. بنابراین خرید سهام بلندمدت برایتان بهتر است. بهترین سهام برای خرید بلند مدت را خرید کنید و اگر وقت نکردید سری به تریدرتان بزنید هم اشکالی ندارد. البته این به معنای رها کردن نیست. به هر حال باید از اخبار و اطلاعات پیرامون شرکت، تغییر قیمت‌ها و . آگاه باشید. منظورمان این است که این تأخیر در بررسی هرروزه و ساعت به ساعت خیلی به ضررتان نخواهد بود.
- معمولاً در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت این اتفاق می افتد که شرکتهای کوچک و متوسط در یک بازه زمانی سود خوبی می‌دهند اما ممکن است آن روزهای طلایی دیگر تکرار نشود.
در سهام بلند مدت معمولاً شرکت‌هایی با پشتوانه مالی قدرتمند سهیم هستند و ممکن است که مسیر سودآوری کمی طولانی‌تر طی شود اما سودی که حاصل میشود ارزش این صبوری را خواهد داشت.
سهام‌هایی که به عنوان سهام بلند مدت معرفی می‌شوند اکثراً دارای ارزش ذاتی بالایی هستند و به همین دلیل هم زمان می‌برد تا به ارزش ذاتی خود برسد. در افت و خیزهایی که بازار بورس دارد معمولاً سهامی با ارزش ذاتی کمتر خیلی سریع از این تحرکات متأثر می‌شوند و ممکن است سهام داران خود را نا امید کنند. در چنین شرایطی ریسک سهام بلندمدت بسیار کمتر است.
یکی از فوایدی که سرمایه گذاری سهم های بنیادی بلند مدت در بورس دارد این است که قرار نیست مداوما هزینه‌هایی بابت مالیات و کارمزد و . بپردازید. اگر قرار باشد در طول یکسال همین هزینه‌ها را محاسبه کنید قطعاً رقم چشم گیری خواهد بود و در سهام بلندمدت از این پرداخت‌ها در امان خواهید بود.
پیش از هر نوع سرمایه گذاری حتی سرمایه گذاری‌هایی با استراتژی بلند مدت در بورس باید به خوبی در مورد شرکت، محصولات یا خدماتی که عرضه میکند، بازار آن و . به خوبی تحقیق کنید و سپس سرمایه خود را به دست آن‌ها بسپارید. چه سهام بلند مدت و چه کوتاه مدت قصد سرمایه گذاری دارید باید این کار را آگاهانه انجام دهید. در خصوص سرمایه و بهترین سهام برای خرید بلند مدت هم باید این نکته را بدانید که شاید استرس و پیگیری‌های سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت را نداشته باشید اما صبوری هم کار چندان آسانی نیست.
در بسیاری از مواقع ممکن است منفی‌های پی در پی نگرانتان کند اما اگر با نیت سرمایه گذاری بلند مدت در بورس وارد بازار شده‌اید باید بدانید که در این مدت هر چیزی را ممکن است ببینید و تجربه کنید. صبر داشته باشید و از اخبار و اطلاعات غافل نمانید. سهام بلند مدتی ارزش خریداری دارند سرمایه گذاری بلند مدت در بورس که خدمات یا محصول جدیدی ارائه داده باشند، حضور در یک صنعت قابل پیشرفت، حجم معاملات نسبتاً خوب، رشد سود سالانه، حمایت حقوقی و . از دیگر مواردی است که ارزش سرمایه گذاری بلندمدت یک سهام را مشخص میکند.
شاید براتون سوال شده که سهام بلند مدت چی بخرم؟ سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در ادامه به معرفی سهام های مناسب برای بلند مدت پرداختیم.
سهم های مناسب برای بلند مدت:
این سهام به صورت سهام پیشنهادی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به شما ارائه شده است. قطعاً تعداد بیشتری نیز وجود دارد. جهت انتخاب و سرمایه گذاری در هر یک از این سهام به خوبی مطالعه و تحلیل کرده و سپس تصمیم گیری کنید.
افت وخیز بورس از ابتدا تا کنون، آیا بورس پرسودترین سرمایه گذاری بلند مدت است؟
امروزه شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای پیش می رود که کسانی که دارای اندک سرمایه ای هم هستند، به دنبال روشی برای حفظ ارزش سرمایه خود هستند. با توجه به وجود بازار های مختلف سرمایه ای از جمله بازار طلا، مسکن، سکه، بورس، ارز و سپرده بانکی در کشور، داشتن اطلاعاتی درباره ضریب بازدهی هر کدام از این بازارها در چندساله گذشته می تواند چراغی برای یافتن بهترین روش سرمایه گذاری باشد. اگر به دنبال پیدا کردن بازار سرمایه گذاری امن و مناسب هستید، تا انتها ما را همراهی کنید تا اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.
مقایسه بازارهای سرمایه گذاری
با توجه به اینکه اقتصاد کشور با نوسانات پی در پی روبرو است و از طرفی دیگر ارزش پول رو به کاهش است، قطعا حفظ پول چندان به صرفه نخواهد بود، از این رو بازارهای سرمایه مختلفی وجود دارند که با سهیم شدن درست در آن ها میتوان میزان دارایی خود را به روز نگه داشت اما نکته قابل توجه، پیدا کردن بازار سرمایه ای مناسب است به طوریکه ارزش سرمایه همزمان با ارزش بازار صعود کند. سرمایه گذاری در بازار سرمایه، در هر شرایطی دارای ریسک است که باید بر حسب این میزان ریسک، اقدام به معامله کرد.
فراموش نکنید که کسب درآمد مناسب از بازارهای سرمایه ای نیازمند توانایی پذیرش ریسک است؛ به این معنا که با پذیرش ریسک های متفاوت میتوان به فرصت های سرمایه گذاری چراغ سبز نشان داد. با توجه به اینکه فرصت ریسک در بازار بورس بیشتر از سایر بازارهای مالی است، شاید نتوان قیاس درستی را بین میزان بازدهی این سرمایه ها انجام داد.
بررسی افت و خیز بورس در چند سال اخیر
درمیان رشدهای پی در پی بازار بورس گاهی نیز شرایطی برای افت کل بازار بورس پیش میآید که چند مورد از این افت و خیزها در طی چند سال اخیر بسیار سر و صدا کرده است. یکی از سقوط های تاریخی بورس به سال 92 بر می گردد؛ جاییکه شرایط بازار به گون های پیش رفت که بازار سهام به اندازه ۳۵۹۰ واحد ریزش داشت.
از دیگر افتهای سنگین و پر سر و صدای بازار میتوان به سقوط سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بازار بورس در سال ۸۷ اشاره کرد؛ جاییکه شاخص کل بازار با کاهش ۵ درصدی همراه شد و در این میان سرمایه گذاران با نزول سرمایه خود همراه شدند. بازار سرمایه بورس، روز پس از شهادت سردار سلیمانی یکی دیگر از شدیدترین افتهای خود را چند سال گذشته تجربه کرد. علت اصلی افت بازار در این زمان را میتوان نگرانی سرمایهگذاران از نوسانات بازار دانست. در واقع ترس از تغییرات بازار سرمایه دلیلی برای سنگین شدن صف فروش سهام بازار بود و به همین دلیل به دنبال این پروسه، بازار بورس شاهد یک افت زیاد و قفل شدن سهام برای چند روز متوالی در صف فروش بود.
این افت وخیزهای موجود در بازار به دلایل مختلفی از جمله مشکلات شرکتهای سهام دار، نوسانات اقتصاد، تغییر رویه شرکتهای سرمایهگذار، نگرانی سرمایهگذاران از شرایط بازار و . رخ میدهد اما چیزی که در این میان اهمیت دارد، این است که سرمایه گذاران بتوانند برخورد منطقی و به دور از هیجانات داشته باشند تا در نهایت با کمترین آسیب، به سرمایه خود برگردند.
عوامل تاثیرگذار بر بازدهی بالاتر در بازار سرمایه ای
قطعا سرمایهگذاری در هر بازار سرمایهای از جمله بورس، نیازمند داشتن یک سری اطلاعات و شرایط است تا در میان سردرگمیهای فراوان، بتوانید به اصطلاح گلیم خود را از آب بکشید. عوامل تاثیر گذار بر بازدهی بالاتر در بازار سرمایهای عبارتند از:
آموزش
قطعا یکی از اصلیترین و مهمترین عوامل تاثیرگذار در بازار سرمایه، آموزش و یادگیری تحلیل و به روز ترین متدهای دنیا است. در واقع با آموزش در بورس میتوانید در میان تلاطم همه جانبه، شرایط را به سود تغییر دهید. قطعا به همین اندازه که موفقیت در بازار بورس هیجانانگیز خواهد بود، در مقابل شکست در این بازار نیز می تواند سخت و نگران کننده باشد.
چیزی که میتواند شما را از شکست دور کند، کسب تخصص و تجربه است. شرایط بازار های سرمایهگذاری به گونهای است که سرمایه بین متخصصین و افراد مبتدی جابه‌جا می شود بنابراین هیچ جایی برای درنگ و تامل در یادگیری و آموزش بورس وجود ندارد.
تعداد بسیار زیاد شرکت های سرمایه گذار در بورس باعث شده است که گاهی شرایط برای انتخاب سهام مناسب و سرمایهگذاری در آن ها دشوار شود اما با کسب اطلاعات تخصصی و به روز میتوان به راحتی سیگنالهای مهم بازار را دریافت و بر اساس آن ها اقدام به سرمایهگذاری مطمئن کرد.
شاید این سوال هم براش شما پیش بیاید که چگونه میتوان به آموزش و یادگیری بورس پرداخت؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اقتصاد بیدار آماده است تا با برگزاری کلاس های آموزشی بورس، به روزترین اطلاعات تخصصی را در زمینه یادگیری بورس در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
کنترل احساسات
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازدهی بالاتر در بازار سرمایهای، توانایی کنترل احساسات و تصمیم گیریهای منطقی در بازار است. گاهی ترس از دستدادن سرمایه شرایط روحی بسیار سختی را برای سرمایهگذار به وجود میآورد به طوری که در نهایت گاهی تصمیم های غیر منطقی و صرفا بر اساس احساسات، انجام می گیرد. گاهی هم شکست های پی در پی در بازار اعتماد به نفس را از سرمایه گذار میگیرد تا در نهایت او را وادار به پذیرش ضرر و خروج از سهم کند اما نباید فراموش کنید که شما در حال مبارزه با تمام این اتفاقات ناخواسته در بازار هستید پس نباید کنار بکشید!
اما حال شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه میتوان برای موفقیت در بازار احساسات خود را کنترل کرد؟ در این باره میتوانیم بگوییم که قطعا داشتن هدف از سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سرمایه گذاری بلند مدت در بورس میتواند تا حدود زیادی شما را در این راه همراهی کند. به این معنا که داشتن هدف منطقی از سرمایهگذاری میتواند شرایط را به گونهای پیش ببرد که برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی کنید؛ نه اینکه به محض مواجهه شدن با یک خبر نگران کننده به سرعت از بازار خارج شوید.
تنوع سبد
همانطور که پیش از این نیز بیان کردیم، بورس یک بازار سرمایه ای پر ریسک است که از این حیث قابل قیاس با دیگر بازار های مالی مانند طلا، مسکن و سکه نیست به همان دلیل برای موفقیت در این بازار باید توانایی کنترل ریسک را داشته باشید.
یکی از روش های کاهش ریسک در بورس، تنوع سبد خواهد بود؛ به این معنا که اگر بتوانید یک سبد متنوع از چند سهم مطمئن را اداره کنید، قطعا ریسک وارد بر سهام خود را به کمترین میزان میرسانید. فرض کنید که شما تنها دارای یک سهم در سبد سهام خود هستید اما به هر دلیلی این سهم دچار ریزش شده است، چه اتفاقی می افتد؟ قطعا با ریزش سهم مورد نظر تمام دارایی شما هم دچار ریزش میشود و این موضوع میتواند لطمهای به سرمایه و حتی احساسات شما باشد اما چاره چیست؟
با صرف زمان و تحقیق کافی درباره جوانب مختلف بازار سرمایهای بورس میتوان به یک سبد از سهم های بهینه رسید و مجموع سرمایه خود را بین سهمهای مطمئن تقسیم کرد؛ با این کار ریسک سرمایهگذاری به شدت کاهش پیدا میکند چرا که در صورت ریزش هر سهم، احتمالا به پایداری سهمهای دیگر شما خللی وارد نمیشود و این یعنی تنوع سبد!
پر سودترین بازار سرمایه گذاری
بررسی میزان سودهی بازارهای سرمایهگذاری مختلف نشان میدهد که در چند سال گذشته پر سودترین بازار سرمایهگذاری متعلق به بازار بورس بوده است چرا که بر اساس آماری که برای ضریب سوددهی انواع بازارهای مالی در بازه زمانی دهساله تا پیش از سال ۹۸ صورت گرفته است، بازار بورس دارای سوددهی ۲۴۰۰ درصدی بوده است! میزان سوددهی بازار سکه در همین بازه زمانی چیزی حدود ۱۴۶۶ درصد است که تقریبا ۱۰۰۰ درصد کمتر از بازار بورس سوددهی داشته است!
نرخ ارز از دیگر بازارهای سرمایهای در سالهای اخیر بوده است که میزان بازدهی ۱۰۳۵ درصد را در همان بازه زمانی دهساله داشته است؛ یعنی حدودا ۱۴۰۰ درصد کمتر از بازار بورس سوددهی کرده است! حال به سراغ ضریب سوددهی بازار سرمایهای مسکن برویم؛ جاییکه این بازار در طی بازه زمانی دهساله، ۶۷۲ درصد سوددهی برای سرمایه گذاران در این حوزه به همراه داشته است.
در قیاس بین بازار سرمایه ای مسکن با بازار بورس میتوان گفت که بازدهی بورس تقریبا ۳ تا ۴ برابر بیشتر از بازار مسکن سوددهی داشته است که این موضوع نشان از اهمیت بورس دارد.
در پایان
با توجه به آمار و ارقام در سالهای اخیر میتوانیم بگوییم که در میان همه بازارهای سرمایهای اعم از بازار سکه، طلا، نرخ ارز، مسکن، دلار و . ، بازار بورس توانسته است بیشترین سوددهی را داشته باشد اما فراموش نکنید که موفقیت در این بازار قطعا نیازمند علم، آگاهی، صرف وقت و حتی هزینه است. کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره گیری از مشاورین و متخصصین خبره در حوزه بورس آماده است تا شما را در این زمینه تا رسیدن به سر حد مقصود همراهی کند.
